XPeng Inc.宣布全球發(fā)售定價

（中國廣州）中國領(lǐng)先的智能電動汽車公司——XPeng Inc.（XPeng或公司）（紐交所：XPEV，港交所：9868.HK），今天宣布其包括國際發(fā)售和香港公開發(fā)售共計發(fā)行85,000,000股公司股份的全球發(fā)售確定發(fā)售價。

國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價格均爲每股A類普通股165.00港元。發(fā)售價相當于每股美國存托股份約42.52美元（以7.7604港元兌1.00美元的匯率計算），每股美國存托股代表公司的兩股A類普通股。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司批準后，公司A類普通股發(fā)售股份預(yù)期將于2021年7月7日開始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號爲9868。

公司全球發(fā)售所得款項總額（扣除包銷費及發(fā)售費用前）預(yù)期約為14,025.0百萬港元（假設(shè)超額配股權(quán)尚未行使）。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表于2021年7月30日（即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日）或之前隨時行使，據(jù)此公司或須按發(fā)售價發(fā)行最多合共12,750,000股A類普通股。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于拓展公司的產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進的技術(shù)；通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內(nèi)及國際上增加銷售及服務(wù)接觸點，來加速公司的業(yè)務(wù)擴張；提升生產(chǎn)能力，包括擴大產(chǎn)能、升級生產(chǎn)設(shè)施和開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)；和一般公司用途，包括用作運營資金。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited為本次發(fā)售股份于香港聯(lián)交所上市之聯(lián)席保薦人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited和花旗環(huán)球金融亞洲有限公司為聯(lián)席代表。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司和中信里昂證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。