盈利承壓，核心一級資本充足率接近監(jiān)管紅線，溫州銀行16年IPO“長跑”仍難見曙光

不知不覺，溫州銀行已追夢16年。

早在2008年，溫州銀行就曾在第一次臨時股東大會上專題討論IPO事宜，但進(jìn)展一直不暢，后傳聞準(zhǔn)備轉(zhuǎn)道港股實現(xiàn)登陸，但最終還是沒有下文。直到今年4月，有了最新進(jìn)展，但因為溫州銀行目前仍有部分自有房產(chǎn)、土地及租賃房產(chǎn)存在權(quán)屬瑕疵，還處于輔導(dǎo)階段。

近日，溫州銀行發(fā)布了半年報，從數(shù)據(jù)上可以明顯看出其業(yè)績承壓明顯，核心一級資本充足率更是接近監(jiān)管紅線，減值準(zhǔn)備對逾期投資資產(chǎn)的覆蓋程度仍有待提升。更重要的是，溫州銀行內(nèi)控方面存在隱患，被監(jiān)管部門多次開出罰單。

另外，溫州銀行高管再迎新。8月6日，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于占華任職資格的批復(fù)，經(jīng)審核，核準(zhǔn)占華溫州銀行副行長任職資格。

多病纏身的溫州銀行，何時能實現(xiàn)上市夢？

漫漫16載，IPO之夢仍為泡影

據(jù)悉，溫州銀行原名溫州市商業(yè)銀行股份有限公司，于1998年經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)成立，初始股本2.90億元；2007年經(jīng)原銀監(jiān)會批準(zhǔn)，更名為現(xiàn)名；成立以來，溫州銀行經(jīng)歷多次增資擴(kuò)股，其中2020年由溫州市政府指定特定主體、溫州銀行老股東及其指定關(guān)聯(lián)方認(rèn)購，合計募集資金70億元；2021年6月，溫州銀行通過引進(jìn)鹿城農(nóng)商行等19家浙江省內(nèi)農(nóng)商銀行入股，提升資本規(guī)模，共募集資金40億元。截至2023年末，已在溫州、上海、杭州、寧波、衢州、麗水、臺州、舟山、金華、紹興等10地設(shè)立10家分行和174家支行。

但在資本市場上，溫州銀行并不如意，起了個大早，卻連晚集都沒趕上。

2008年，溫州銀行在第一次臨時股東大會上專題討論IPO事宜，其董事會發(fā)布了《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并上市的議案》《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事項的議案》等議程，次年通過上市輔導(dǎo)期，但一直未有下一步實質(zhì)進(jìn)展。

時間來到2012年，盡管溫州市政府出臺的“溫州金改12條細(xì)則”中提到，“推動溫州銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、增資擴(kuò)股、上市融資”，但之后卻又沒了動靜；又過了2年，市場傳聞稱，“溫州銀行的新上市計劃已遞交至溫州市銀監(jiān)局，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)道港股實現(xiàn)登陸”，但依舊沒有下文。

2018年，溫州銀行召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于延長〈關(guān)于《溫州銀行股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并上市方案的議案》的決議〉有效期的議案》等多項議案，其中，選擇中金公司作為保薦人為其提供第二次上市輔導(dǎo)服務(wù)；次年開始接受中金公司的輔導(dǎo)，自此溫州銀行開始第二次上市輔導(dǎo)。盡管已過去5年多時間，但溫州銀行的IPO之路目前還處在上市輔導(dǎo)階段，中金公司發(fā)布的關(guān)于溫州銀行上市輔導(dǎo)進(jìn)展報告已經(jīng)達(dá)21期。

中金公司在最新第21期關(guān)于溫州銀行上市輔導(dǎo)進(jìn)展報告中指出，“溫州銀行目前仍有部分自有房產(chǎn)、土地及租賃房產(chǎn)存在權(quán)屬瑕疵”。同時，中金公司還指出，“結(jié)合當(dāng)前監(jiān)管要求及商業(yè)銀行上市審核重點關(guān)注問題與其他中介機(jī)構(gòu)對輔導(dǎo)對象就公司治理、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易等領(lǐng)域予以輔導(dǎo)。督促溫州銀行就近期受到的行政處罰完成整改工作”。

一系列事件的結(jié)果是，溫州銀行16年IPO之夢，最終還是泡影。

上半年凈利潤下滑逾17%，核心一級資本充足率接近監(jiān)管紅線

溫州銀行的業(yè)績表現(xiàn)也不太行。

就拿溫州銀行最新發(fā)布的2024年半年報來說，期末總資產(chǎn)4971.18億元，較上年末減少0.65%；總負(fù)債為4672.7億元，較上年末減少0.94%；今年上半年實現(xiàn)凈利潤11.19億元，同比減少17.54%。值得注意的是，這并非溫州銀行首次凈利潤下滑，今年第一季度實現(xiàn)凈利潤為5.94億元，同比減少41.65%。由此可見，溫州銀行盈利能力承壓明顯。

為了更進(jìn)一步了解溫州銀行，我們把目光放在2023年年報上。

2023年，溫州銀行貸款保持快速增長，占資產(chǎn)總額的比重進(jìn)一步提升，期末貸款和墊款凈額2783.95億元，較上年末增長28.64%。從貸款行業(yè)分布情況來看，溫州銀行主要的貸款投放行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)，占公司貸款的比重分別為25.09%、19.49%、19.14%、9.46%和8.81%，合計占比81.99%，貸款行業(yè)集中度水平相對較高。

信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，2023年溫州地區(qū)部分中小企業(yè)償債能力減弱，加之房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險暴露帶動上下游企業(yè)經(jīng)營壓力加大，償債能力下降，溫州銀行關(guān)注、不良貸款規(guī)模及逾期貸款規(guī)模均有所上升。去年以來，溫州銀行進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)險類投資資產(chǎn)的處置，并加大減值準(zhǔn)備的計提力度，投資資產(chǎn)的風(fēng)險敞口有所收窄，但減值準(zhǔn)備對逾期投資資產(chǎn)的覆蓋程度仍有待提升。

同時，溫州銀行生息資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大帶動風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模增長，但投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及風(fēng)險類投資資產(chǎn)處置，使其風(fēng)險資產(chǎn)系數(shù)下降。但信貸業(yè)務(wù)規(guī)模快速拓展對資本消耗程度較大，核心一級資本充足率已接近監(jiān)管限額，核心資本面臨補(bǔ)充壓力。

數(shù)據(jù)是最好的證明。2024年6月末，溫州銀行的核心一級資本充足率為7.78%，雖然相較2023年末有所增長，但距離監(jiān)管要求最低值（7.5%）僅0.28個百分點，幾乎觸及監(jiān)管紅線。

頻收罰單，合規(guī)問題暴露 

令溫州銀行頭疼的，還有合規(guī)問題頻發(fā)。

今年6月，因貸前調(diào)查未盡職，金融監(jiān)管總局麗水監(jiān)管分局對溫州銀行麗水分行罰款30萬元。

無獨有偶，溫州銀行多次因為貸款管理不審慎、違規(guī)發(fā)放貸款等多種違法違規(guī)行為，被監(jiān)管部門多次開出罰單。僅在2023年，溫州銀行及其分支機(jī)構(gòu)就收到了6張行政處罰單，兩張罰單罰款金額百萬元級別。

具體來看，去年7月，溫州銀行因基金銷售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、部分分支機(jī)構(gòu)基金銷售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、部分基金業(yè)務(wù)監(jiān)察稽核崗人員、基金產(chǎn)品準(zhǔn)入審核人員未取得基金從業(yè)資格等違法行為，被浙江證監(jiān)局出局警示函；當(dāng)月溫州銀行杭州分行又因貸款“三查”嚴(yán)重不盡職，被國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局罰款40萬元。

8月，原中國銀保監(jiān)會溫州監(jiān)管分局發(fā)布了2張罰單，劍指溫州銀行及溫州銀行樂清支行，其中溫州銀行的主要違法事實為：瞞報案件信息；違規(guī)發(fā)放貸款；提供虛假資料。溫州銀行樂清支行的主要違法事實為：客戶經(jīng)理利用職務(wù)之便侵占銀行資金。針對上述違法行為，原中國銀保監(jiān)會溫州監(jiān)管分局對溫州銀行處以罰款150萬元；對溫州銀行樂清支行處以罰款50萬元。

此外，在黑貓投訴平臺上，也充斥著對于溫州銀行的投訴。其中一名投訴者表示，“溫州銀行惡心克扣上千利息”，另有投訴者聲稱，“溫州銀行還款逾期一天，金額上升78%，”直指溫州銀行高額利息。

已籌備IPO計劃多年的溫州銀行，何時能解決合規(guī)問題并實現(xiàn)上市，尚需市場給出答案，我們拭目以待。