背靠外資大股東業(yè)績“狂飆”，深圳農(nóng)商行卻仍暗藏“隱憂”？

隨著年報的發(fā)布，想必市場對深圳農(nóng)商行都有了深刻的認識。據(jù)年報顯示，2023年深圳農(nóng)商行董事長、執(zhí)行董事李光安稅前薪酬總額高達344.68萬元，執(zhí)行董事、行長袁捷稅前薪酬總額也高達344.65萬元。粗略計算，深圳農(nóng)商行披露的董監(jiān)高的薪酬總額逾4000萬元，僅次于民生銀行的4600多萬，在銀行業(yè)高居第二。

當然，深圳農(nóng)商行高薪的背后源于業(yè)績的增長。截至2023年末，深圳農(nóng)商行資產(chǎn)總額 6712.86 億元，較上年末增長14.42%；實現(xiàn)營業(yè)收入 137.45 億元，同比增長7.54%；凈利潤65.81 億元，同比增長6.05%。

值得注意的是，在整個銀行業(yè)已全面進入“低息差、低利潤、低增長”新常態(tài)，凈息差收窄持續(xù)承壓，盈利能力面臨挑戰(zhàn)的背景下，深圳農(nóng)商行利息凈收入?yún)s實現(xiàn)了12.24%的逆勢增長。

但華麗的背后，深圳農(nóng)商行卻暗藏“瑕疵”，首當其沖的就屬不良雙升，其次是房地產(chǎn)貸款占比超限，此外還頻繁收百萬級罰單，多次位列消費投訴榜第一，也曾被國際評級機構(gòu)下調(diào)評級。

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不良雙升，房地產(chǎn)貸款占比高

據(jù)悉，深圳農(nóng)商行成立于2005年12月，是在原深圳市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社及其轄屬18家農(nóng)村信用社的基礎上發(fā)起設立的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行，總部位于廣東省深圳市。此前2021年，外資星展銀行以52.86億元收購深圳農(nóng)商行13%的股份，成為后者第一大股東。

至于為何入主深圳農(nóng)商行，星展銀行曾表示，“此項交易將助力星展集團（星展銀行母公司）擴大在中國的業(yè)務，加速星展銀行在大灣區(qū)的戰(zhàn)略布局，增進深圳農(nóng)商行與星展集團在多個市場和領域的協(xié)同合作，同時產(chǎn)生具吸引力的財務回報”。

此外，星展銀行還透露，“隨著中國金融領域持續(xù)開放，未來如有機會，星展集團將考慮增持股份。” 去年年底，國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局發(fā)布公告，同意星展銀行受讓深圳華強資管持有的深圳農(nóng)商行3.84億股股份。上述股權(quán)變更完成后，星展銀行持股比例由13%升至16.69%，這也是星展銀行成為深圳農(nóng)商行第一大股東兩年后再度出手。

深圳農(nóng)商行也沒有讓股東失望，2023年營利實現(xiàn)雙增。

據(jù)財報顯示，2023年深圳農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入145.64億元，同比增長5.96%；實現(xiàn)凈利潤67.94億元，同比增長3.23%。截至2023年末，深圳農(nóng)商行合并資產(chǎn)總額7422.89億元，較上年末增長10.58%；吸收存款5670.57億元，較上年末增長9.27%；發(fā)放貸款和墊款總額3862.24億元，較上年末增長9.07%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，盡管深圳農(nóng)商行表示，“本集團積極應對外部宏觀經(jīng)濟形勢變化，持續(xù)加強風險形勢研判和重點領域風險管控，多措并舉推動不良資產(chǎn)處置，保持了資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定”，但表現(xiàn)不佳，不良雙升。截至2023年末，深圳農(nóng)商行不良貸款余額38.33億元，較上年末增長6.40億元；不良貸款率0.99%，較上年末上升0.09個百分點；不良貸款撥備覆蓋率290.29%，較上年末下降28.21個百分點。

另外，聯(lián)合資信在對深圳農(nóng)商行的2023年評級報告中指出，“深圳農(nóng)商行貸款規(guī)模持續(xù)增長，房地產(chǎn)貸款占比仍超出監(jiān)管限制，需關(guān)注后續(xù)壓降情況并關(guān)注相關(guān)信貸資產(chǎn)質(zhì)量變動情況”。

從貸款行業(yè)分布來看，受區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)影響，深圳農(nóng)商行公司貸款投向重點分布在租賃和商務服務業(yè)、房地產(chǎn)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)及交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，面臨一定行業(yè)集中風險。此外，深圳農(nóng)商行個人按揭貸款、房地產(chǎn)貸款以及與其相關(guān)的建筑業(yè)投向貸款占比亦較高，截至2022年末，房地產(chǎn)全口徑貸款合計占貸款總額比例24.77%，雖較上年度有所下降但仍超出監(jiān)管限制。

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投訴、罰單屢見不鮮，合規(guī)問題顯露無疑

除了資產(chǎn)質(zhì)量問題，深圳農(nóng)商行合規(guī)風險也有所顯現(xiàn)。

據(jù)黑貓投訴平臺顯示，截止5月18日，涉及深圳農(nóng)商行的投訴量近20條，多涉及違規(guī)收費，惡意催收等。

今年4月，就有一位投訴者稱，“在本人只有一張深圳農(nóng)商行儲蓄卡（尾號1441）的情況下，深圳農(nóng)商行還是違規(guī)每個月扣除1元的小額賬戶管理費，這是與國家政策相向而馳的。”

另據(jù)深圳銀保監(jiān)局公布關(guān)于2021年上半年和下半年銀行業(yè)金融機構(gòu)消費投訴情況顯示，2021年上半年，農(nóng)村中小銀行機構(gòu)投訴量中，深圳農(nóng)商行投訴量排名第一，占農(nóng)村商業(yè)銀行投訴總量近9成；2021年下半年，該行仍排名第一，占農(nóng)村商業(yè)銀行投訴總量的75.45%。

此外，深圳農(nóng)商行及旗下機構(gòu)曾頻收罰單，并且屢教不改。

2020年4月，原銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露的行政處罰信息顯示，深圳農(nóng)商行因8項違規(guī)事實被罰款260萬元，違規(guī)行為包括“流動資金貸款審查嚴重不盡職，貸前調(diào)查不盡職導致信貸資金被挪用于繳納土地出讓金，貸款用途審查不盡職導致信貸資金回流借款人，向項目資本金不足的項目發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款，以貸收貸，以及利用本行信貸資金承接理財產(chǎn)品”。但深圳農(nóng)商行并未吸取教訓，2年后再因貸款“三查”不盡職，貸款資金被挪用，被深圳銀保監(jiān)罰款80萬元。

事實上，這些僅是深圳農(nóng)商行頻收罰單的冰山一角。此前先后因個人消費貸款未嚴格執(zhí)行受托支付、違規(guī)辦理一般貿(mào)易項下付匯業(yè)務、違規(guī)辦理個人超限額提鈔、違規(guī)辦理個人收付匯及結(jié)匯業(yè)務等合計被罰100多萬。

深圳農(nóng)商行旗下機構(gòu)也不省心，接連領萬元罰單。2022年6月，深圳農(nóng)商行旗下蒼梧深通村鎮(zhèn)銀行存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告的違法行為，被處以罰款47.13萬元；7月，旗下扶綏深通村鎮(zhèn)銀行因存在營業(yè)部負責人和支行長未經(jīng)任職資格審查實際履職，被罰款40萬元，同時對相關(guān)人員給予警告與罰款。　

值得注意的是，此前2020年3月，國際三大信用評級機構(gòu)之一的穆迪將深圳農(nóng)商行的評級展望從穩(wěn)定調(diào)整為負面，并維持其評級。