隨著年報的發布，想必市場對深圳農商行都有了深刻的認識。據年報顯示，2023年深圳農商行董事長、執行董事李光安稅前薪酬總額高達344.68萬元，執行董事、行長袁捷稅前薪酬總額也高達344.65萬元。粗略計算，深圳農商行披露的董監高的薪酬總額逾4000萬元，僅次于民生銀行的4600多萬，在銀行業高居第二。

當然，深圳農商行高薪的背后源于業績的增長。截至2023年末，深圳農商行資產總額 6712.86 億元，較上年末增長14.42%；實現營業收入 137.45 億元，同比增長7.54%；凈利潤65.81 億元，同比增長6.05%。

值得注意的是，在整個銀行業已全面進入“低息差、低利潤、低增長”新常態，凈息差收窄持續承壓，盈利能力面臨挑戰的背景下，深圳農商行利息凈收入卻實現了12.24%的逆勢增長。

但華麗的背后，深圳農商行卻暗藏“瑕疵”，首當其沖的就屬不良雙升，其次是房地產貸款占比超限，此外還頻繁收百萬級罰單，多次位列消費投訴榜第一，也曾被國際評級機構下調評級。

01

不良雙升，房地產貸款占比高

據悉，深圳農商行成立于2005年12月，是在原深圳市農村信用合作社聯合社及其轄屬18家農村信用社的基礎上發起設立的股份制農村商業銀行，總部位于廣東省深圳市。此前2021年，外資星展銀行以52.86億元收購深圳農商行13%的股份，成為后者第一大股東。

至于為何入主深圳農商行，星展銀行曾表示，“此項交易將助力星展集團（星展銀行母公司）擴大在中國的業務，加速星展銀行在大灣區的戰略布局，增進深圳農商行與星展集團在多個市場和領域的協同合作，同時產生具吸引力的財務回報”。

此外，星展銀行還透露，“隨著中國金融領域持續開放，未來如有機會，星展集團將考慮增持股份?！?去年年底，國家金融監督管理總局深圳監管局發布公告，同意星展銀行受讓深圳華強資管持有的深圳農商行3.84億股股份。上述股權變更完成后，星展銀行持股比例由13%升至16.69%，這也是星展銀行成為深圳農商行第一大股東兩年后再度出手。

深圳農商行也沒有讓股東失望，2023年營利實現雙增。

據財報顯示，2023年深圳農商行實現營業收入145.64億元，同比增長5.96%；實現凈利潤67.94億元，同比增長3.23%。截至2023年末，深圳農商行合并資產總額7422.89億元，較上年末增長10.58%；吸收存款5670.57億元，較上年末增長9.27%；發放貸款和墊款總額3862.24億元，較上年末增長9.07%。

從資產質量來看，盡管深圳農商行表示，“本集團積極應對外部宏觀經濟形勢變化，持續加強風險形勢研判和重點領域風險管控，多措并舉推動不良資產處置，保持了資產質量穩定”，但表現不佳，不良雙升。截至2023年末，深圳農商行不良貸款余額38.33億元，較上年末增長6.40億元；不良貸款率0.99%，較上年末上升0.09個百分點；不良貸款撥備覆蓋率290.29%，較上年末下降28.21個百分點。

另外，聯合資信在對深圳農商行的2023年評級報告中指出，“深圳農商行貸款規模持續增長，房地產貸款占比仍超出監管限制，需關注后續壓降情況并關注相關信貸資產質量變動情況”。

從貸款行業分布來看，受區域經濟結構影響，深圳農商行公司貸款投向重點分布在租賃和商務服務業、房地產、制造業、批發和零售業及交通運輸、倉儲和郵政業，面臨一定行業集中風險。此外，深圳農商行個人按揭貸款、房地產貸款以及與其相關的建筑業投向貸款占比亦較高，截至2022年末，房地產全口徑貸款合計占貸款總額比例24.77%，雖較上年度有所下降但仍超出監管限制。

02

投訴、罰單屢見不鮮，合規問題顯露無疑

除了資產質量問題，深圳農商行合規風險也有所顯現。

據黑貓投訴平臺顯示，截止5月18日，涉及深圳農商行的投訴量近20條，多涉及違規收費，惡意催收等。

今年4月，就有一位投訴者稱，“在本人只有一張深圳農商行儲蓄卡（尾號1441）的情況下，深圳農商行還是違規每個月扣除1元的小額賬戶管理費，這是與國家政策相向而馳的?！?

另據深圳銀保監局公布關于2021年上半年和下半年銀行業金融機構消費投訴情況顯示，2021年上半年，農村中小銀行機構投訴量中，深圳農商行投訴量排名第一，占農村商業銀行投訴總量近9成；2021年下半年，該行仍排名第一，占農村商業銀行投訴總量的75.45%。

此外，深圳農商行及旗下機構曾頻收罰單，并且屢教不改。

2020年4月，原銀保監會官網披露的行政處罰信息顯示，深圳農商行因8項違規事實被罰款260萬元，違規行為包括“流動資金貸款審查嚴重不盡職，貸前調查不盡職導致信貸資金被挪用于繳納土地出讓金，貸款用途審查不盡職導致信貸資金回流借款人，向項目資本金不足的項目發放房地產開發貸款，以貸收貸，以及利用本行信貸資金承接理財產品”。但深圳農商行并未吸取教訓，2年后再因貸款“三查”不盡職，貸款資金被挪用，被深圳銀保監罰款80萬元。

事實上，這些僅是深圳農商行頻收罰單的冰山一角。此前先后因個人消費貸款未嚴格執行受托支付、違規辦理一般貿易項下付匯業務、違規辦理個人超限額提鈔、違規辦理個人收付匯及結匯業務等合計被罰100多萬。

深圳農商行旗下機構也不省心，接連領萬元罰單。2022年6月，深圳農商行旗下蒼梧深通村鎮銀行存在未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告的違法行為，被處以罰款47.13萬元；7月，旗下扶綏深通村鎮銀行因存在營業部負責人和支行長未經任職資格審查實際履職，被罰款40萬元，同時對相關人員給予警告與罰款?！?

值得注意的是，此前2020年3月，國際三大信用評級機構之一的穆迪將深圳農商行的評級展望從穩定調整為負面，并維持其評級。