“智加科技”擬通過SPAC登陸美股，市值約33億美元

獲悉，智加科技（Plus)）已與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V （HCIC V）簽訂正式的合并協(xié)議，合并完成后智加科技將成為上市公司，預(yù)計將使用“PLAV”這一股票代碼在紐交所掛牌交易。

根據(jù)交易條款，合并后公司市值約為33億美元，并將獲得約5億美元的新融資，其中約1.5億美元來自包括BlackRock，D. E. Shaw等國際知名基金的投資人根據(jù)交易估值對公司進(jìn)行的PIPE投資，3.45億美元來自HCIC V上市時的融資。

據(jù)悉，高盛將擔(dān)任智加科技的獨家財務(wù)顧問，巴克萊則將擔(dān)任HCIC V的財務(wù)和資本市場顧問，同時高盛與巴克萊擔(dān)任PIPE融資的配售代理。

重卡自動駕駛公司智加科技創(chuàng)立于2016年，擁有L4級全棧自動駕駛技術(shù)研發(fā)能力。智加科技采用“雙線并行”的發(fā)展戰(zhàn)略，一方面推動車規(guī)級自動駕駛重卡量產(chǎn)，另一方面研發(fā)L4級自動駕駛技術(shù)，以幫助物流企業(yè)降低高速干線物流成本、增強(qiáng)道路安全性。

數(shù)據(jù)顯示，目前中國重卡市場規(guī)模大約在800萬輛，主要干線運(yùn)輸成本約3萬億元。其中運(yùn)輸成本占比最高的分別為人工成本（20%）和油費(fèi)（30%）。另外，國內(nèi)卡車司機(jī)平均駕駛時長超8.2小時，年均收入大概約7.8萬元。大部分卡車司機(jī)駕駛時間普遍在晚間，這對駕駛員的注意力和疲勞產(chǎn)生負(fù)面影響。而智加科技預(yù)測重卡運(yùn)輸自動化后，人工成本將會節(jié)省2%，油耗將節(jié)省1%。

目前，智加科技已與多家重卡主機(jī)廠和物流車隊建立了深度戰(zhàn)略合作關(guān)系。在中國，智加科技助力商用車品牌一汽解放推出了高級別自動駕駛重卡J7 L3，將于2021年年中實現(xiàn)量產(chǎn)上市；同時，智加攜手順豐速運(yùn)，已實現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營。在美國，智加也將于2021年同步推出量產(chǎn)自動駕駛產(chǎn)品，服務(wù)頭部物流客戶。

融資方面，智加科技曾獲得包括金沙江創(chuàng)投、紅杉中國、光速、滿幫集團(tuán)、上汽資本、國泰君安國際、CPE、方源資本、鍇明投資、萬向汽車技術(shù)風(fēng)險投資、廣達(dá)電腦、卓易資本以及千禧資本等國際領(lǐng)先基金與戰(zhàn)略方的支持，并先后與一汽解放、滿幫集團(tuán)達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，加速推動自動駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程。

今年以來，智加科技資本動作頻頻，2月11日，完成2億美元融資，3月31日，再獲2.2億美元融資，融資總額達(dá)到4.2億美元，據(jù)了解，這也是目前全球重卡自動駕駛公司單輪最大融資額。彼時，外界就傳出智加科技即將上市的消息。