估值超10億美元，南京造車新勢力美股借殼上市獲證監會備案

近日，證監會公布司凱奇國際有限公司（以下簡稱“司凱奇”）境外發行上市備案通知書。據悉，司凱奇通過與境外特殊目的并購公司Finnovate Acquisition Corp.合并實現在美國納斯達克證券交易所上市，Scage Future同步發行不超過94,547,709股普通股。

司凱奇境內運營主體南京司凱奇汽車科技有限公司成立于2019年，是一家專注于打造高端新能源重型商務車的高新技術企業，目前主要專注于海外新能源卡車市場。

司凱奇擁有純電動、插電式混合動力（含增程式）、燃料電池等汽車研發能力及其核心零部件的設計、生產能力，其核心技術包括混合動力系統、純電動動力及控制系統、智能駕駛技術、分布式制氫技術、氫燃料電池技術、智能網聯技術等。

目前，司凱奇已完成多款新能源商用車的設計、生產和測試，覆蓋物流、礦山、港口運輸等應用場景。根據第三方研究公司Frost & Sullivan的數據，司凱奇的Galaxy II（銀河Ⅱ）卡車是中國最早的新能源混合動力重型卡車之一。

2023年8月，司凱奇公開宣布與Finnovate Acquisition合并，決定借殼登陸美股市場。據悉，當時對該交易合并完成后標的估值10億美金。

司凱奇創始人高超，系南京航空航天大學博士，曾任職于安徽奧馬特汽車變速系統公司、南京奧聯動力傳動科技有限公司。2012年4月至2015年7月任越博有限副總經理,自2015年8月至今，擔任南京越博動力系統股份有限公司董事、副總經理。其主導申請三百余項專利，有20年新能源汽車從業經驗。

聯合創始人郭原池，是加拿大多倫多大學全優畢業生、哈佛碩士、23歲成為世界500強證券公司Edward Jones加拿大最年輕行長、華爾街Edward Jones副總裁、《一站到底》全球名校爭霸賽年度總冠軍。

在2017年代表哈佛來到江蘇南京參加《一站到底》時，郭原池有了“為我的家鄉做點什么”的想法。后來，郭原池回國進入投資行業，在歌石資本擔任投資總監時專注新能源領域，也因此，郭原池結緣了高超，并且敲定了創業方向。

作為造車新勢力，隨著產品落地，司凱奇的融資歷程漸入佳境。天眼查信息顯示，司凱奇創立至今已完成五輪融資，背后投資方包括紫峰資本、九合創投、漢能創投、泰明資本等機構。

郭原池曾協助多家企業成功登陸納斯達克，而司凱奇也有自己的上市目標。2023年8月，司凱奇宣布了借殼上市的計劃。

不過，在該計劃宣布不久，殼公司Finnovate Acquisition被納斯達克摘牌，理由為：Finnovate Acquisition是一家在2021年11月4日發起的SPAC，截止2024年11月已經運營36個月，根據規定，SPAC公司需要在這之前完成合并，并在合并后新主體需要符合納斯達克上市標準，包括持股人要求。從納斯達克摘牌后，Finnovate Acquisition發行的單位、A類普通股和認股權證，目前只能在OTC市場以“FNVUF”、“FNVTF”和“FNVWF”為交易代碼進行交易。

如今，隨著司凱奇境外上市獲中國證監會備案，該交易得以繼續推行，中國新能源領域也將再收獲一家納斯達克上市公司。