息差降幅收窄，凈利同增1.57%，民生銀行何以韌性增長(zhǎng)？

在過去的2023年，盡管商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨著多重壓力與挑戰(zhàn)，但仍有一些銀行保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，顯示出發(fā)展韌性。

從民生銀行（600016.SH）2023年報(bào)來看，該行在商業(yè)銀行凈息差不斷下行，盈利持續(xù)承壓的背景下，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、凈利增長(zhǎng)，同時(shí)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升。

年報(bào)顯示，截至2023年末，民生銀行資產(chǎn)總額達(dá)到7.67萬(wàn)億元。2023年，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)358.23億元，同增1.57%；凈息差降幅同比收窄14個(gè)基點(diǎn)；不良率同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，高于商業(yè)銀行同期0.04個(gè)百分點(diǎn)的降幅。

在民生銀行2023年業(yè)績(jī)交流會(huì)上，該行董事長(zhǎng)高迎欣表示，三年來民生銀行堅(jiān)持重塑經(jīng)營(yíng)理念，一方面，主動(dòng)壓降高成本結(jié)構(gòu)性存款和高風(fēng)險(xiǎn)授信業(yè)務(wù)，清理不規(guī)范代銷業(yè)務(wù)，優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債布局；另一方面，更加注重基礎(chǔ)客戶經(jīng)營(yíng)、基礎(chǔ)服務(wù)提升等固根本、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的事情，不斷提升基礎(chǔ)產(chǎn)品與服務(wù)能力，持續(xù)鞏固發(fā)展基礎(chǔ)。

圖源：罐頭圖庫(kù)

凈息差降幅好于同業(yè)

非凈息收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

年報(bào)顯示，2023年，民生銀行營(yíng)業(yè)收入1408.17億元，同比微降1.16%。而這很大程度是受銀行業(yè)整體凈息差下降的影響。

2019年以來，受貸款利率持續(xù)下行、存款定期化以及銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響，商業(yè)銀行凈息差整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。

2023年，商業(yè)銀行仍整體面臨息差收窄壓力。金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年商業(yè)銀行凈息差為1.69%，首次低于1.7%，為20年來最低水平，較2022年末的1.9%， 下降了21個(gè)基點(diǎn)。

民生銀行也面臨凈息差收窄的較大壓力，但這種壓力顯然小于行業(yè)。2023年，該行的凈息差為1.46%，同比收窄14個(gè)基點(diǎn)。

民生銀行副行長(zhǎng)李彬表示，該行凈息差從去年二季度開始，降幅就逐漸收窄。民生銀行的付息成本基本和可比同業(yè)相當(dāng)，主要是生息資產(chǎn)和貸款利率降幅改善。

除了凈息差下降，非凈利息收入的下降也是過去一年掣肘商業(yè)銀行業(yè)績(jī)的重要因素。從銀行年報(bào)披露的數(shù)據(jù)來看，2023年，在凈息差出現(xiàn)較大幅度下滑的同時(shí)，多家上市銀行尤其股份制銀行的非利息收入也乏善可陳。

不過，民生銀行在收窄凈息差降幅的同時(shí)，通過強(qiáng)化基礎(chǔ)客群經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)結(jié)算、代理和交易收益等基礎(chǔ)服務(wù)收入增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了非利息凈收入較大幅度的增長(zhǎng)。2023年，該行非凈利息收入383.86億元，同比增長(zhǎng)9.63%；非利息凈收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比達(dá)27.26%，同比提升2.69個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，2023年，民生銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)僅同比微增0.21%；信用減值損失同比下降6.27%；稅前利潤(rùn)373.58億元，同比增長(zhǎng)0.51%；最終實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)358.23億元，同比增長(zhǎng)1.57%。

圖源：罐頭圖庫(kù)

在LPR下降、存量房貸利率下調(diào)等因素影響下，2024年銀行凈息差仍有下行壓力，對(duì)此業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成大范圍共識(shí)。不過，有分析認(rèn)為，降幅有望趨緩。

李彬表示，預(yù)期2024年全行業(yè)凈息差將延續(xù)下降趨勢(shì)，民生銀行凈息差也將持續(xù)承壓，但會(huì)繼續(xù)努力保持凈息差整體降幅低于同業(yè)水平。

不良率降幅高于同業(yè)

資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升

對(duì)于商業(yè)銀行來說，在低息差環(huán)境下，重視風(fēng)險(xiǎn)管理，壓低風(fēng)險(xiǎn)成本，保障利潤(rùn)空間，變得尤為重要。應(yīng)對(duì)大環(huán)境，民生銀行也做了相應(yīng)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

截至2023年末，民生銀行資產(chǎn)總額7.67萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)5.78%。同時(shí)，負(fù)債總額同比增長(zhǎng)5.94%。總負(fù)債同比增速高于總資產(chǎn)同比增速，說明可以支持總資產(chǎn)擴(kuò)張。

“堅(jiān)定調(diào)整負(fù)債和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。”介紹民生銀行的戰(zhàn)略實(shí)施情況時(shí)，高迎欣表示，“負(fù)債端，壓降高成本結(jié)構(gòu)性存款；資產(chǎn)端，壓降非標(biāo)投資、同業(yè)投資，堅(jiān)定回歸商業(yè)銀行本源，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略。”

2023年，民生銀行發(fā)放貸款和墊款總額43848.77億元，比上年末增加2437.33億元，增幅5.89%；吸收存款總額42830.03億元，比上年末增加2894.76億元，增幅7.25%。在制造業(yè)、普惠、綠色等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款均有兩位數(shù)的增長(zhǎng)，綠色貸款增速達(dá)40%以上。

民生銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)提升。2023年，該行不良貸款總額、不良貸款率、不良貸款生成率，實(shí)現(xiàn) “三降”，撥備覆蓋率實(shí)現(xiàn)上升。

截至2023年末，該行不良貸款總額650.97億元，比上年末減少42.90億元；不良貸款率1.48%，比上年末下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年末商業(yè)銀行不良貸款率1.59%，比上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。民生銀行不良率下降幅度遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行平均水平；不良貸款生成率1.58%，同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款生成率連續(xù)三年穩(wěn)步下降；公司、小微、按揭及消貸業(yè)務(wù)的不良貸款生成率均同比下降。

圖源：罐頭圖庫(kù)

據(jù)民生銀行方面介紹，2023年，該行累計(jì)清收處置不良資產(chǎn)787.56億元，同時(shí)收回已核銷資產(chǎn)101.12億元，同比增長(zhǎng)22%。并且，民生銀行已經(jīng)完成了不良及問題資產(chǎn)清收處置三年規(guī)劃目標(biāo)，三年處置近4000億元。

同時(shí)，民生銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力有所提升。截至2023年末，該行撥備覆蓋率149.69%，比上年末上升7.2個(gè)百分點(diǎn)。

此外，2023年，民生銀行的核心一級(jí)資本充足率也同比提升了0.11個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了資本內(nèi)生性增長(zhǎng)。

“數(shù)字化”推進(jìn)小微業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

小微貸款增長(zhǎng)15.77%

如何維持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、探索業(yè)務(wù)增量，無(wú)疑時(shí)是當(dāng)前各家上市銀行亟待破解的難題。

民營(yíng)、小微是民生銀行的特色和優(yōu)勢(shì)所在，該行也在有意識(shí)強(qiáng)化這一品牌業(yè)務(wù)。截至2023年末，該行小微貸款達(dá)7912.16億元，增幅15.77%；普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)6122.69億元，增幅11.51%；普惠型小微企業(yè)貸款戶數(shù)51.33萬(wàn)戶，比上年末增加11.03萬(wàn)戶；普惠型小微不良貸款率1.14%，比上年末下降0.56個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，針對(duì)小微金融業(yè)務(wù)，監(jiān)管部門提出了“增量擴(kuò)面、降低成本”的工作要求。因此，如何在精準(zhǔn)滴灌的同時(shí)促進(jìn)小微業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，成為了商業(yè)銀行亟需破解的命題。

針對(duì)這一問題，民生銀行選擇的有力抓手就是“數(shù)字化”。高迎欣介紹，小微業(yè)務(wù)是民生銀行最具特色的業(yè)務(wù)，當(dāng)前該行正在推進(jìn)小微業(yè)務(wù)新模式轉(zhuǎn)型，打造數(shù)字化小微特色產(chǎn)品服務(wù)，特別是通過與各類平臺(tái)數(shù)據(jù)的鏈接，搭建全流程智能化風(fēng)控、評(píng)審體系，實(shí)現(xiàn)貸前、貸中、貸后全流程自動(dòng)化、數(shù)字化，給客戶帶來“審批快、額度高、靈活用”的客戶體驗(yàn)。

圖源：罐頭圖庫(kù)

2023年，民生銀行推出了“民生惠”“易創(chuàng)e貸”等面向小微客群和科創(chuàng)企業(yè)的線上化信用產(chǎn)品。其中，“民生惠”實(shí)現(xiàn)了貸前自動(dòng)審批、貸中自動(dòng)放款、貸后智能監(jiān)測(cè)的全流程線上操作。

在數(shù)字化方面，民生銀行還以大數(shù)據(jù)和人工智能新技術(shù)推進(jìn)運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)流程持續(xù)變革。推動(dòng)企業(yè)微信、人工智能外呼等新型觸客渠道建設(shè)。

民生銀行首席信息官?gòu)埍蟊硎荆?strong>數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的目的是實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營(yíng)管理的數(shù)字化、智能化。具體到民生銀行，將目標(biāo)具體化為建設(shè)智慧銀行和生態(tài)銀行。”

另外，民生銀行整體推進(jìn)“大中小微個(gè)人”一體化經(jīng)營(yíng)模式，以戰(zhàn)略客戶為牽引，深化一體化綜合服務(wù)，進(jìn)一步賦能中小微業(yè)務(wù)發(fā)展。2023年，該行通過戰(zhàn)略客戶牽引，帶動(dòng)鏈上融資對(duì)公客戶增加11753戶，增幅159%。