超越豐田成就海外“霸業(yè)”，比亞迪先從“造船”開(kāi)始

圖：比亞迪2023年9月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)

比亞迪新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)迎來(lái)爆發(fā)，海外銷(xiāo)量持續(xù)提升帶來(lái)的貢獻(xiàn)作用明顯。2022年，比亞迪加速開(kāi)拓歐洲、亞太、美洲等市場(chǎng)，新能源乘用車(chē)出口5.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)307.2%。2023年9月，比亞迪乘用車(chē)出口達(dá)2.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)262.4%。

來(lái)源：比亞迪官網(wǎng)

按照2023年前三季度出口數(shù)據(jù)，在整車(chē)出口增速前三的中國(guó)車(chē)企中，比亞迪排名第一，出口15.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超520%。那么比亞迪新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)的海外戰(zhàn)略是怎樣的？有哪些可取之處和弊端？我們一一分析。

十多年前，比亞迪CEO王傳福曾說(shuō)，“未來(lái)的天下是混合動(dòng)力和電動(dòng)車(chē)的，而不是燃油車(chē)的，比亞迪計(jì)劃在2015年成為中國(guó)第一的汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，2025年超過(guò)豐田成為全球第一。”想超越豐田成就“霸業(yè)”，必須先學(xué)習(xí)豐田。學(xué)習(xí)豐田，一定繞不開(kāi)它的出海戰(zhàn)略。

01

欲成霸主，海外必爭(zhēng)

1933年，日本豐田汽車(chē)成立，1957年該品牌旗下皇冠轎車(chē)開(kāi)始出口美國(guó)，1977年，豐田海外出口數(shù)量開(kāi)始超越日本國(guó)內(nèi)。60年代初期至80年代中期，豐田在一些發(fā)展中國(guó)家開(kāi)展海外整車(chē)生產(chǎn)，比如肯尼亞、南非、印度尼西亞、泰國(guó)等，為的就是回避整車(chē)進(jìn)口高關(guān)稅的限制，擴(kuò)大銷(xiāo)售。到上世紀(jì)90年代，以豐田為代表的日本汽車(chē)制造商擴(kuò)大對(duì)泰國(guó)的投資，逐步掌握當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)銷(xiāo)商渠道、上下游零件供應(yīng)商高達(dá)98%的本土零部件采購(gòu)率，使得日系車(chē)能以低成本壟斷市場(chǎng)。

上世紀(jì)50年代的豐田皇冠，來(lái)源：豐田汽車(chē)中國(guó)官網(wǎng)

截至2022年7月，豐田汽車(chē)全球銷(xiāo)量79.7萬(wàn)輛，其中，豐田日本本土銷(xiāo)量10.4萬(wàn)輛，海外市場(chǎng)銷(xiāo)量69.3萬(wàn)輛；全球產(chǎn)量70.7萬(wàn)輛，其中日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)量22.2萬(wàn)輛，同比減少28.2%，國(guó)外產(chǎn)量48.5萬(wàn)輛，同比增加4.5%，無(wú)論是生產(chǎn)端還是消費(fèi)端，豐田汽車(chē)的重點(diǎn)都在海外市場(chǎng)。

總體來(lái)看豐田的霸主之路，走出了“內(nèi)銷(xiāo)-出口-海外建廠(chǎng)-當(dāng)?shù)夭少?gòu)和銷(xiāo)售”的發(fā)展路徑。

韓系車(chē)企業(yè)也大體上遵循了這個(gè)規(guī)律。1944年12月，韓國(guó)起亞汽車(chē)公司正式出道；20世紀(jì)70年代，在“汽車(chē)國(guó)產(chǎn)化”政策鼓勵(lì)下，韓國(guó)汽車(chē)業(yè)開(kāi)始大規(guī)模引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)，1974年起亞汽車(chē)制造的韓國(guó)第一輛乘用轎車(chē)Brisa開(kāi)始遠(yuǎn)銷(xiāo)中東；20世紀(jì)90年代，韓國(guó)汽車(chē)業(yè)先后在歐美、亞洲等建立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)本地化；90年代中后期，韓國(guó)汽車(chē)在西歐、美洲、東歐、亞洲、大洋洲陸續(xù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)本地化，在此基礎(chǔ)上建立了海外生產(chǎn)體系和全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

企業(yè)全球化進(jìn)程的不斷加劇，使得世界各地的企業(yè)受到的來(lái)自國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，出海車(chē)企逐漸從簡(jiǎn)單的出口貿(mào)易模式發(fā)展成為海外建廠(chǎng)、當(dāng)?shù)夭少?gòu)零部件、當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售的方式，在一定程度上實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略市場(chǎng)深度本地化的目標(biāo)。

從日韓車(chē)企發(fā)展歷史可知，拓展海外市場(chǎng)作為銷(xiāo)量增長(zhǎng)的“重要曲線(xiàn)”，可以更加高效的為其產(chǎn)品與服務(wù)尋求更多的客戶(hù)群體、擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，歐洲、美洲的國(guó)際車(chē)企巨頭亦是通過(guò)搶占海外汽車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)到獲取高額收益目的。比亞迪想要在汽車(chē)行業(yè)立志成為領(lǐng)頭羊，必然要進(jìn)行全球化擴(kuò)張。擴(kuò)展過(guò)早，產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系尚不成熟到在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)立穩(wěn)腳跟，擴(kuò)張過(guò)晚，則先機(jī)盡失，進(jìn)入壁壘過(guò)高，產(chǎn)品無(wú)立足之地。

02

最佳時(shí)機(jī)，決不錯(cuò)過(guò)

當(dāng)前環(huán)保、碳中和已逐步從全球理念共識(shí)落地為全球執(zhí)行方案，各國(guó)在新能源領(lǐng)域的友好政策相繼落地，戰(zhàn)略機(jī)遇期窗口正向比亞迪敞開(kāi)。在比亞迪投資180億泰銖建廠(chǎng)的泰國(guó)，政策支持力度也十分強(qiáng)大。

來(lái)源：中國(guó)駐泰國(guó)大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處

2022年-2023年期間，泰國(guó)電動(dòng)車(chē)進(jìn)口稅將獲得最高不超過(guò)40%的減免優(yōu)惠。在2022年-2025年期間，該國(guó)的消費(fèi)稅從8%降至2%，如果整車(chē)廠(chǎng)計(jì)劃三年內(nèi)落地泰國(guó)生產(chǎn)，那么每一臺(tái)電動(dòng)車(chē)還會(huì)獲得7萬(wàn)泰銖到15萬(wàn)泰銖的補(bǔ)貼。電池等新能源車(chē)關(guān)鍵部件則可享受免收進(jìn)口稅的政策優(yōu)惠等等。

來(lái)源：天風(fēng)證券

以比亞迪ATTO3和海豚兩款車(chē)型為例，均可享受15萬(wàn)泰銖的補(bǔ)貼以及40%的進(jìn)口關(guān)稅減免。這兩款車(chē)和目前當(dāng)?shù)責(zé)徜N(xiāo)的豐田燃油車(chē)相比，使用成本將大概降低2萬(wàn)元左右，將對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生巨大的吸引力。

在比亞迪出海業(yè)務(wù)的重要板塊之一歐洲，新能源政策以近乎爆發(fā)式的速度相繼出臺(tái)。2021年，歐盟出臺(tái)了《Fit for 55》法案，計(jì)劃2030年溫室氣體排放量較 1990年減少至少55%，2035年要求新增汽車(chē)實(shí)現(xiàn)零排放。歐洲各國(guó)則根據(jù)自身客觀情況跟進(jìn)出臺(tái)新能源汽車(chē)推廣政策：

到2027年，德國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼計(jì)劃中的花費(fèi)或?qū)⒏哌_(dá)730億歐元，甚至接近德國(guó)聯(lián)邦國(guó)防軍投資預(yù)算；法國(guó)政府宣布出資80億歐元用于電動(dòng)車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼；西班牙個(gè)人乘用車(chē)補(bǔ)貼1900歐元；挪威將增值稅減免政策延期……

在新能源汽車(chē)市場(chǎng)上，近年來(lái)歐洲新能源汽車(chē)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。去年12月，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、西班牙、意大利、瑞典等歐洲7國(guó)，單月電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售34.35萬(wàn)輛，環(huán)比11月增長(zhǎng)了50%，單月滲透率更是突破40%，大幅超越11月的29.5%。有分析報(bào)告指出，2023年歐洲電動(dòng)汽車(chē)有望繼續(xù)保持高景氣表現(xiàn)。

更為關(guān)鍵的是，歐洲傳統(tǒng)燃油車(chē)品牌巨頭們的產(chǎn)品主力仍處于“油改電”的階段中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能尚未完全釋放，加之純電動(dòng)車(chē)在舒適性、操控性及智能性上存在彎道超車(chē)的較大可能性，此時(shí)的比亞迪，前有新能源大巴業(yè)務(wù)在海外打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，后有國(guó)內(nèi)總部在電池、智能化研究成果上的不斷支援，攻入歐洲純電車(chē)市場(chǎng)恰逢其時(shí)，此時(shí)不吃肉，還要等老虎醒來(lái)嗎？

03

布局出海先手棋

受地理環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素的影響，各國(guó)和各地區(qū)之間的生產(chǎn)要素存在著巨大差異。比亞迪同其他汽車(chē)企業(yè)一樣，為了降低經(jīng)營(yíng)成本在國(guó)內(nèi)外各地區(qū)市場(chǎng)中不斷尋求著最佳的資源配置，而直接出口產(chǎn)品是出海的第一步。把車(chē)賣(mài)到海外，要考慮的成本因素主要涉及運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)、其他費(fèi)用等，其中運(yùn)費(fèi)是變動(dòng)成本中的大頭。就直接出海的運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)而言，目前大型滾裝船可容納6000-8000輛汽車(chē)。近幾年我國(guó)汽車(chē)出口量總體上漲趨勢(shì)，出海運(yùn)輸成本明顯攀升。

來(lái)源：克拉克森研究

航運(yùn)及海工研究咨詢(xún)公司克拉克森數(shù)據(jù)顯示，截止2023年7月初，6500標(biāo)準(zhǔn)車(chē)位汽車(chē)運(yùn)輸船一年期租金已連續(xù)7個(gè)月維持在110000美元/天的歷史高位。天風(fēng)證券曾估算，比亞迪出口歐洲、中東單車(chē)僅運(yùn)費(fèi)與手續(xù)費(fèi)合計(jì)約在3萬(wàn)、2萬(wàn)元人民幣左右。

往遠(yuǎn)說(shuō)，全球汽車(chē)船市場(chǎng)中，來(lái)自日本的航運(yùn)公司在全球汽車(chē)船市場(chǎng)份額合計(jì)占近四成，這些航運(yùn)公司背后的財(cái)團(tuán)，同時(shí)又控制豐田、本田、三菱等日本車(chē)企，在遠(yuǎn)洋運(yùn)力緊張時(shí)，運(yùn)費(fèi)上漲自不必說(shuō)，“插隊(duì)”現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生，運(yùn)輸安全掌握在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的陣營(yíng)里，終究不是長(zhǎng)久之計(jì)。

所以這樣就不難理解為什么比亞迪要“造船”了。據(jù)財(cái)新網(wǎng)2022年10月報(bào)道稱(chēng)，比亞迪正計(jì)劃打造自己的汽車(chē)運(yùn)輸船隊(duì)，其關(guān)聯(lián)公司在山東一家船廠(chǎng)將訂造8艘可裝載7700輛汽車(chē)的滾裝船，以應(yīng)對(duì)汽車(chē)出口量快速增長(zhǎng)所帶來(lái)的運(yùn)輸需求。此前，上汽集團(tuán)已開(kāi)始運(yùn)營(yíng)自有船隊(duì)，比亞迪有望成為國(guó)內(nèi)第二家擁有自營(yíng)船隊(duì)的汽車(chē)企業(yè)。

比亞迪的動(dòng)作不止于此。2022年12月，比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司進(jìn)行工商變更，公司經(jīng)營(yíng)范圍新增國(guó)際船舶管理業(yè)務(wù)；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；國(guó)際船舶代理；港口理貨；港口貨物裝卸搬運(yùn)活動(dòng)等。

來(lái)源：天眼查

全球最大航運(yùn)新聞服務(wù)機(jī)構(gòu)貿(mào)易風(fēng)（Tradewinds）在2022年底曾報(bào)道稱(chēng)，比亞迪已與招商工業(yè)簽署了4艘9400車(chē)位雙燃料汽車(chē)滾裝船（PCTC）訂單。汽車(chē)滾裝船是一種多用途船舶，廣泛應(yīng)用于車(chē)輛運(yùn)輸。該筆訂單總價(jià)至少為4億美元（約合人民幣27.83億元），將由招商工業(yè)南京金陵和招商局重工（江蘇）分別建造兩艘，預(yù)計(jì)將從2025年開(kāi)始陸續(xù)交付。業(yè)界評(píng)價(jià)稱(chēng)，造價(jià)近億美元的汽車(chē)船相比10萬(wàn)美元/天的高租金支出有著明顯的經(jīng)濟(jì)效益，投資回收期約在3年。

2023年6月，比亞迪和招商局集團(tuán)簽署框架協(xié)議，在交通物流、船舶建造、車(chē)輛檢測(cè)和綜合金融等多個(gè)領(lǐng)域繼續(xù)深化合作。

圖：招商局集團(tuán)官網(wǎng)

未來(lái)比亞迪是否有望成為國(guó)內(nèi)“汽車(chē)船運(yùn)之王”？這是一個(gè)有趣的懸念，但毫無(wú)懸念的是，在出海運(yùn)輸?shù)某杀痉矫妫葋喌弦呀?jīng)遙遙領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他友商，如果在未來(lái)海外戰(zhàn)場(chǎng)打價(jià)格遭遇戰(zhàn)，比亞迪已先得一分。

在不斷優(yōu)化產(chǎn)品出口方式的同時(shí)，比亞迪在海外市場(chǎng)，也走出了自己別具一格的發(fā)展路徑并且效果顯著。下一篇《比亞迪海外戰(zhàn)略全解析（二）獨(dú)具特色的出海之路》中我們將詳細(xì)介紹。