恒大物業(yè)65%募資用于戰(zhàn)略收購(gòu)：23名基石投資者提前認(rèn)購(gòu)72億港元

11月22日，恒大物業(yè)召開上市推介會(huì)。會(huì)上透露，恒大物業(yè)IPO定價(jià)區(qū)間為每股8.5-9.75港元，本次基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約為16.21億股（包括50%新股和50%老股），總發(fā)行規(guī)模占公司發(fā)行后股本的15%。在基礎(chǔ)發(fā)行以外，還會(huì)有15%的超額配售權(quán)。

粗略計(jì)算，恒大物業(yè)本次IPO將募集137.8億元-158億港元，折合約17.78-20.38億美元。

據(jù)了解，共有23名基石投資者提前確認(rèn)參與本次發(fā)行，以價(jià)格區(qū)間終端計(jì)算，基石投資者合計(jì)將認(rèn)購(gòu)約7.9億股，相當(dāng)于總發(fā)行規(guī)模的48.7%，投資金額約72億港元。

此外，香港公開發(fā)售和國(guó)際配售分別占本次發(fā)行規(guī)模的10%和90%。如果因?yàn)槌~認(rèn)購(gòu)觸發(fā)回?fù)?，香港公開發(fā)售本次回?fù)艿纳舷逓?0%，國(guó)際配售部分中會(huì)有8.9%的股份預(yù)留給母公司中國(guó)恒大集團(tuán)的現(xiàn)有股東優(yōu)先申購(gòu)，這部分股份不受回?fù)軝C(jī)制的影響。

恒大物業(yè)行董事胡亮在會(huì)上表示，公司從2019年開始關(guān)注對(duì)外的拓展以及收并購(gòu)的市場(chǎng)，并于今年6月正式成立投資拓展團(tuán)隊(duì)，6月到9月期間共完成收購(gòu)5家區(qū)域型獨(dú)立第三方物業(yè)公司，在管面積合計(jì)增加約772萬平米，公司上市后會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)收并購(gòu)力度。

招股書顯示，從2017年到2019年，恒大物業(yè)社區(qū)增值服務(wù)的收入由2.51億元增長(zhǎng)到5.72億元，營(yíng)收占比從2017年的5.7%增長(zhǎng)到2020年上半年的11.1%，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的增長(zhǎng)。此外，恒大物業(yè)社區(qū)增值服務(wù)的毛利率較高，2019年為57.4%，2020年上半年達(dá)到65.0%。

對(duì)此，恒大物業(yè)執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理王震表示，社區(qū)增值服務(wù)是恒大物業(yè)潛力最大的業(yè)務(wù)板塊之一。未來恒大物業(yè)主要立足于兩個(gè)大的方面，一是公司將與母公司恒大集團(tuán)在健康、旅游、人壽、新能源汽車等業(yè)務(wù)板塊深度合作，依靠規(guī)模龐大的用戶基礎(chǔ)，最大限度的發(fā)揮彼此的協(xié)同效應(yīng)。依據(jù)小區(qū)的不同特性，針對(duì)性的為小區(qū)住戶提供更加個(gè)性化、專業(yè)化的特色增值服務(wù)內(nèi)容。

第二方面，恒大物業(yè)也將結(jié)合公司已掌握的龐大社區(qū)數(shù)量以及住戶資源，在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、旅游、餐飲、新零售及社區(qū)零售等不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)與現(xiàn)在的投資者以及其他的第三方合作單位的洽談，打造更加豐富完善的社區(qū)生活平臺(tái)。

胡亮則指出，物業(yè)公司現(xiàn)在最核心的是把控著數(shù)以千萬計(jì)業(yè)主的私域流量，這種流量在目前階段是非常寶貴的一種資源。目前恒大物業(yè)也在跟很多互聯(lián)網(wǎng)公司以及戰(zhàn)略投資人在各方面進(jìn)行業(yè)務(wù)方面的探討和合作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)打通從互聯(lián)網(wǎng)到整個(gè)社區(qū)最后一公里的私域流量的鏈條，開展包括家裝美居、房屋租售、教育培訓(xùn)、社區(qū)傳媒以及社區(qū)新零售等方面的增值服務(wù)業(yè)務(wù)。

至于上市募集資金的用途，王震表示，公司的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的約65%將用于戰(zhàn)略收購(gòu)及投資，約15%用于增值服務(wù)的擴(kuò)張，8%用于信息化技術(shù)優(yōu)化及設(shè)備設(shè)施升級(jí)，約2%用于人才招聘與發(fā)展，剩余10%用于運(yùn)營(yíng)資金和一般用途。

也就是說，恒大物業(yè)上市后將拿出百億的資金用于戰(zhàn)略收購(gòu)。

從募資金額來看，恒大物業(yè)超過了上周登陸港交所的融創(chuàng)服務(wù)，即將成為募集資金最多的物業(yè)股。公開資料顯示，融創(chuàng)服務(wù)全球發(fā)行6.9億股股份，募集資金凈額為78.6億港元。

對(duì)此，王震表示，“目前我們社會(huì)及市場(chǎng)對(duì)物業(yè)行業(yè)的認(rèn)可度是越來越高，物業(yè)服務(wù)的價(jià)值也逐步被挖掘和擴(kuò)大?！?