銀行壞賬攀升：一些城商行不良已上兩位數(shù)，同期壞賬翻倍

銀行、外包催收、法催等多個平臺反饋，最近，銀行的壞賬開始攀升。

“和去年同期比，一些銀行的壞賬已翻了一倍。”一家催收平臺的負(fù)責(zé)人陶穎稱。

各大銀行緊急召開會議，忙著“將資產(chǎn)出表、壞賬組包”，有些行長緊急下達(dá)指令，“能核銷就核銷”。

8月14日，銀保監(jiān)發(fā)聲，表示今年全年，“預(yù)計銀行業(yè)要處置3.4萬億元不良貸款”。

這個數(shù)字，比去年多出了1.1萬億。

“壞賬浪潮，已經(jīng)來臨。”多位業(yè)內(nèi)人士對未來的預(yù)估，并不樂觀。

01 壞賬上升

早在7月11日，監(jiān)管就做好了風(fēng)險提示。

銀保監(jiān)的新聞發(fā)言人稱：“當(dāng)前不良貸款并未充分暴露，存在較大上升壓力，我們必須做好不良貸款可能大幅反彈的應(yīng)對準(zhǔn)備。”

七八月份，銀行的壞賬數(shù)據(jù)開始出現(xiàn)明顯上漲。

“上漲的范圍在1%至5%之間。”一家金融機構(gòu)的催收負(fù)責(zé)人楊宇稱。

一些銀行開始緊急召開會議，制定應(yīng)對策略。

“我們開了幾次組包會，將不良資產(chǎn)打包出售，領(lǐng)導(dǎo)對處理壞賬非常著急。”一家城商行的風(fēng)控負(fù)責(zé)人陳鋒稱。

最后定的指導(dǎo)方針，是“能核銷就核銷”。

壞賬上升的速度，確實讓陳鋒有點驚訝。“和去年同期相比，壞賬翻了一倍，已經(jīng)踩到了壞賬紅線。”

“監(jiān)管部門給每個銀行都劃上了壞賬紅線，比如壞賬不得超過5%，一旦超過，明年這家銀行就不能增量，要專心處理壞賬。”陳鋒稱，這對于銀行來說，簡直就是“生命線”。

因此，壞賬上升明顯的銀行，最近都頗為著急。

陳鋒還透露：“一些城商行的壞賬，已破了兩位數(shù)，超過10%。下半年幾家城商行和民營銀行可能撐不住了，存在破產(chǎn)風(fēng)險。”

銀行的一些特定產(chǎn)品，也成為了壞賬重災(zāi)區(qū)，比如車貸。

東北某市的車貸從業(yè)者徐平表示，當(dāng)?shù)劂y行車貸的逾期率，“比去年這時候高了50%”。

“銀行會通過融資租賃公司、汽車金融公司投放車貸，借款人往往是滴滴車主、商用車車主。但遇到今年的疫情，他們沒有活兒，掙不到錢，怎么還錢？”一位金融從業(yè)者稱。

徐平則發(fā)現(xiàn)，哪怕是車貸逾期，不同人群，情況也有所不同——“做買賣的個體戶逾期率高，在國企、私企上班的和公務(wù)員逾期率不高。”

而監(jiān)管部門顯然已注意到風(fēng)險。

8月14日，銀保監(jiān)發(fā)聲，表示“不良處置和撥備計提力度加大”。

銀保監(jiān)新聞發(fā)言人表示，今年全年預(yù)計銀行業(yè)要處置3.4萬億元不良貸款，比去年多出了1.1萬億。

“目前的不良率水平，已接近原來設(shè)定的容忍限度。”

壞賬在紅線附近摩擦，不良資產(chǎn)大爆發(fā)在即，金融機構(gòu)和監(jiān)管已嚴(yán)陣以待。

02 爆發(fā)原因

一些從業(yè)者認(rèn)為，疫情是壞賬上升的直接因素。

“一般風(fēng)險都有滯后性，所以疫情后的半年，逾期才會集中爆發(fā)。”陶穎稱。

因為疫情，監(jiān)管允許受影響人群延期還款，銀行因此會遇到不良率與不良額的雙升。

此外，金融機構(gòu)還在向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，扶持小微企業(yè)度過疫情難關(guān)。

金融行業(yè)將其稱為“變相讓利”。

但大部分人認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)下行，才是主要因素。

“最近幾年經(jīng)濟(jì)下行非常明顯，疫情不過是加速了下行趨勢。”陳鋒認(rèn)為，后能幾年，可以逾期還會持續(xù)增加。

反催收聯(lián)盟的崛起，也加重了金融機構(gòu)的負(fù)擔(dān)。

潘飛所在的銀行，每天都有人來鬧事。

“一位老阿姨，每月有3000元的收入，但欠我們銀行6000元的錢，就是不還，連續(xù)來銀行鬧了4個月。”潘飛稱。

而催收部門更是壓力山大。

借款人有組織有計劃地來談條件，陶穎和他們對戰(zhàn)得精疲力竭。

“以不還錢為榮，有錢也不還。”陶穎發(fā)現(xiàn)，最近借款人這樣的情緒極為高漲，“一旦這樣的情緒占據(jù)了主流，對于金融機構(gòu)就是災(zāi)難性的打擊”。

為此，金融機構(gòu)不得不收緊風(fēng)控。

“征信有一點瑕疵，都可能被拒貸。”潘飛稱，降額、止付、凍結(jié)、鎖卡等強制措施，最近銀行用得非常多。

03 催收紅利

不得不承認(rèn)的是，經(jīng)濟(jì)越下行，對于催收行業(yè)來說，越是利好。

不良資產(chǎn)處置，是一個逆金融周期的行業(yè)。

目前，銀行內(nèi)部催收已開始招兵買馬。

“我們銀行從各部門抽調(diào)部分人員，輪流值班去做催收，催收人員增加了一倍。”潘飛稱。

另外，銀行還要求催收公司加大催收力度。“動不動就加班到8點”。

一家銀行的貸后部門透露，現(xiàn)在他們一周最少有兩次夜催，周末也鼓勵催收員上班。

而外包催收公司最近的業(yè)務(wù)，也已經(jīng)接不過來。

“每個月的業(yè)務(wù)增加20%左右，從年初到現(xiàn)在，我們的員工已從100，增加到了300。”陶穎稱。

催收行業(yè)正在經(jīng)歷“強者越強，弱者淘汰”的情況。

“現(xiàn)在很多催收公司的員工，都超過了500人，過去幾十人的小團(tuán)隊，很難生存了。”陶穎稱。

而頭部的催收公司，開始長成為巨頭，“員工動輒上萬”。

業(yè)務(wù)暴增的同時，業(yè)務(wù)指標(biāo)也在增加，催收難度在加大。

“甲方爸爸最近很嚴(yán)，設(shè)了更多的紅線，絕對不能觸碰紅線啊。”陶穎說，“現(xiàn)在是一周開一次小會，半個月總行開一次大會。”

而過去，“半年可能都未必有一次會”。

在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，用戶的還款能力受到影響，回款率會下降。

“平時你催1個億，回款率可能是10%，而現(xiàn)在你催5個億，回款率可能降到5%。”

與此同時，法催等新的催收方式開始變得吃香。

“催收形勢太嚴(yán)峻了，現(xiàn)在傳統(tǒng)電催的效果沒那么好了，需要走法催。”陳鋒稱。

互聯(lián)網(wǎng)仲裁、賦強公證、批量訴訟等多種法催模式開始盛行，玩家增多。

在過去兩年，銀行對這些法催模式大多不屑。

但因為情勢所迫和被市場教育，不少銀行開始接受這些新的模式。

因此，不少投資人認(rèn)為，法催領(lǐng)域可能會成為未來一兩年的風(fēng)口。

特別值得注意的是，今年6月，監(jiān)管下發(fā)了《關(guān)于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知（征求意見稿）》和《銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓試點實施方案》。

其中明確，將對部分銀行，進(jìn)行單戶對公不良貸款和批量個人不良貸款的轉(zhuǎn)讓試點。

這是一個巨大的口子。

在過去，個人的不良資產(chǎn)不能單獨轉(zhuǎn)讓，一般銀行都會組包，將個人不良和企業(yè)不良一起出售，“骨頭和肉混在一起”。

而如今，個人不良資產(chǎn)包開始可以轉(zhuǎn)讓了。

“個人不良資產(chǎn)包放開，這可能是未來一兩年的風(fēng)口。”陶穎稱。

如今，行業(yè)內(nèi)的人已摩拳擦掌，全力籌備，等待口子開閘放水。

中國人民銀行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清接受媒體采訪時稱，明年處置不良資產(chǎn)的力度會更大，因為更多的貸款延期，明年才能暴露出來。

多位銀行人士預(yù)判，壞賬浪潮，才剛剛開始。

銀行是否會出現(xiàn)倒閉潮？不良資產(chǎn)處置是否會出現(xiàn)多個風(fēng)口？明年行業(yè)可能風(fēng)起云涌。

*文中受訪者為化名。