奔馳、速騰聚創(chuàng)等6家基石投資者認(rèn)購過半，曹操出行今起招股

6月17日，吉利集團(tuán)孵化的網(wǎng)約車平臺(tái)曹操出行啟動(dòng)招股，由今日起至6月20日。此次IPO，曹操出行發(fā)售4417.86萬股，每股發(fā)售價(jià)為41.94港元，集資最多18.53億港元。按照每股發(fā)售價(jià)計(jì)算，曹操出行估值約228.23億港元。

曹操出行此次上市，由華泰國際、農(nóng)銀國際及廣發(fā)融資（香港）擔(dān)任聯(lián)席保薦人，預(yù)計(jì)6月25日在港交所主板掛牌。

據(jù)曹操出行公告，其IPO將引入6名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來資產(chǎn)證券（香港）、無極資本、國軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份41.94港元計(jì)算，上述6位基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為22642400股，認(rèn)購金額約9.52億港元，占根據(jù)全球發(fā)售的發(fā)售股份約51.3%及緊隨全球發(fā)售完成后我們已發(fā)行股本總數(shù)約4.2%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）。

招股書顯示，2022年、2023年及2024年，曹操出行營收分別為76.31億元、107億元及147億元，其中出行服務(wù)的營收占比分別為97.9%、96.6%和92.5%，相應(yīng)的訂單量分別為3.83億筆、4.48億筆、5.98億筆。

此外，曹操出行對(duì)百度、高德地圖等聚合平臺(tái)的依賴日益明顯， 2022年、2023年及2024年，曹操出行來自聚合平臺(tái)的訂單分別占其總交易額的49.9%、73.2%和85.4%。

不過曹操出行至今仍未實(shí)現(xiàn)盈利，據(jù)招股書，2022年、2023年及2024年，曹操出行分別虧損20.07億元、19.81億元和12.46億元。

截至2024年12月31日，曹操出行在31個(gè)城市擁有一支超過34,000輛定制車的車隊(duì)供公司的附屬司機(jī)使用，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司的車隊(duì)為中國同類車隊(duì)最大。

據(jù)悉，曹操出行擬將所得款項(xiàng)凈額中，約19%用于改進(jìn)車服解決方案及改善服務(wù)質(zhì)量；約18%用于提升并推出定制車；約17%用于提升技術(shù)及投資自動(dòng)駕駛；約16%用于擴(kuò)大地理覆蓋范圍；約20%用于償還若干銀行借款的部分本金及利息；及約10%用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。