435億港元！比亞迪H股閃電配售，創紀錄

3月4日，比亞迪股份公告稱，公司和配售代理，即高盛（亞洲）、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券于3月3日收盤后訂立了配售協議。

公告顯示，本公司將根據配售協議所列條款并在配售協議所列條件的規限下，發行本公司注冊資本中每股面值1.00元的129,800,000股新H股。

配售股份相當于現有已發行1,098,000,000股H股的約11.82%，及于本公告日期已 發行股份總數的約4.46%。假設從本公告日期起至配售完成，除發行配售股份外，本公司已發行股本沒有其他變化，則配售股份約占經擴大已發行H股數目的約10.57%及配售股份配發及發行后經擴大已發行股份總數的約4.27%。根據配售，本次配售之配售股份的總面值為129,800,000元。

根據協議，比亞迪股份將按配售價發行配售股份。

每股配售股份的配售價335.2港元，假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為435.09億港元，扣除傭金和估計費用后，配售所得款項凈額預計約為433.83億港元（約合56億美元）。

值得注意的是，此次融資創造了多個紀錄。它是近四年來香港股市規模最大的一次融資活動，也是過去十年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目、全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目、香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目以及香港市場工業領域有史以來規模最大的閃電配售項目。自 2021 年美團通過增發和可轉換債券籌集 65.9 億美元資金以來，香港股市還未出現過如此大規模的融資。

在投資者參與方面，本次交易吸引了全球眾多頂級長線、主權基金、中東戰略投資人等參與，認購訂單多倍覆蓋。其中，阿聯酋 Al-Futtaim 家族辦公室作為戰略投資者參與。

Al-Futtaim 企業集團成立于 1930 年代，總部位于阿聯酋，業務廣泛，涵蓋汽車、金融服務、房地產等多個領域，與超 200 個國際品牌在中東和東南亞地區超 20 個國家有過合作。

未來，比亞迪與 Al-Futtaim 企業集團計劃在現有合作基礎上，進一步深化在新能源汽車等領域的協作，以區域合作為基點，探索更多增長機遇與協同效應。此前在 2 月 26 日，雙方已攜手在阿聯酋發布了 ETM6 純電卡車等四款新能源商用車型，展示了合作成果。

公告顯示，此次配售主要為比亞迪進一步提升技術實力、提速出海進程，亦通過吸引若干高質量機構投資者參與配售，進一步豐富比亞迪股東基礎。據悉，配售所得款項凈額擬用作比亞迪研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。