東莞農(nóng)商銀行：29日港股上市，公開發(fā)售股份認(rèn)購僅2成

9月28日，東莞農(nóng)商銀行官網(wǎng)發(fā)布公告稱，預(yù)期29日登陸港交所主板掛牌上市。據(jù)公告，公司發(fā)行約11.48億股股份，其中香港發(fā)售2582萬股，國際發(fā)售11.22億股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)為每股7.92港元，每手1000股。

此前，東莞農(nóng)商銀行公開發(fā)售股份認(rèn)購不足，僅獲22%認(rèn)購；國際發(fā)售則獲得少量超額認(rèn)購。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人行使其酌情權(quán)，將公開發(fā)售未獲認(rèn)購的股份重新分配至國際發(fā)售后，國際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目增加至占總數(shù)約97.8%。

以發(fā)售價(jià)7.92港元計(jì)算，東莞農(nóng)商銀行此次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為88.82億港元。據(jù)了解，東莞農(nóng)商銀行擬將此款項(xiàng)用于補(bǔ)充其核心一級(jí)資本，從而提升資本充足指標(biāo)，包括核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及資本充足率，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

根據(jù)東莞農(nóng)商行招股書，該行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，共有83家法人股東及57512名自然人股東，分別持有該行約23.72%和76.28%的股份。截至目前，該行仍有292名股東失聯(lián)。包括1名法人股東及291名自然人股東，這些股東共持有該行已發(fā)行總股本約0.13%的股份。東莞農(nóng)商行在招股書中表示，由于無法保證能夠成功聯(lián)系并準(zhǔn)確記錄該行的全部股份持有人或全部享有該行股份權(quán)益的人士，已將包括這些未確權(quán)股東在內(nèi)的全體現(xiàn)有股東持有的股份托管至廣東股權(quán)交易中心股份有限公司。但無法保證股東不會(huì)提出任何股權(quán)爭(zhēng)議，例如相關(guān)股權(quán)被攤薄的爭(zhēng)議。