電商戰(zhàn)略分析師李成東：行業(yè)已進入存量競爭時代，首次出現(xiàn)負(fù)增長

1月20日，電商戰(zhàn)略分析師李成東舉辦年度電商演講，回應(yīng)了當(dāng)下業(yè)內(nèi)最關(guān)心的多個行業(yè)問題。

當(dāng)下宏觀經(jīng)濟面臨各種壓力，不少人看不清未來的消費行業(yè)走勢，李成東預(yù)計，到2022年618前，中國消費會回暖。原因有三個，一是目前政策有意擴大財政支出，刺激消費；二是奧密克戎傳染性更強，但毒性大幅減弱，疫苗普及和特效藥投入使用，疫情危機有望在2022年夏天逐步退出；三是過去兩年疫情抑制消費，中國居民儲蓄存款從疫情前的80萬億升到超過100萬億，為消費復(fù)蘇提供可能。

李成東認(rèn)為，中國電商已完全進入一個存量市場競爭時代，一個典型的例證是，2021年11月，中國電商行業(yè)20年來首次出現(xiàn)月度同比負(fù)增長的情況，“這意味著中國電商行業(yè)來到一個發(fā)展拐點”。

原因有兩個，一是遇到用戶天花板，目前網(wǎng)購用戶8.12億，2021年增速下滑到3%左右；二是服飾、化妝品、家電、3C等大部分品類的線上滲透率已接近或超過50%，只有快消品、生鮮類等少數(shù)品類還有空間。

在直播電商方面，李成東預(yù)計到2025年，直播電商占電商份額會達(dá)到25%，意味著市場達(dá)到3.75萬億，年復(fù)合增長率39%，成為電商領(lǐng)域為數(shù)不多的增長市場。“即使薇婭沒被封，淘寶直播也會出局，因為生態(tài)不健康。”他認(rèn)為，由于抖音電商和快手電商在公域私域、產(chǎn)品規(guī)則、內(nèi)容調(diào)性上的差異，未來會共存。

面對電商寒冬，李成東認(rèn)為還有五大機會，分別是國貨替代潮、往線下走、往微信私域走、往海外市場走，以及直播機會。