今日，雍禾醫(yī)療正式開(kāi)始招股，公司擬發(fā)行9442.4萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售944.30萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售8498.10萬(wàn)股，另有超額配售1416.35萬(wàn)股。

雍禾醫(yī)療發(fā)售價(jià)為每股15.80港元，募資14.92億港元；每手500股，入場(chǎng)費(fèi)7979.6港元。

資金用途方面，其中約42.1%將用于為公司在中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)有植發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行擴(kuò)充和升級(jí)。約17.5%將用于為公司的產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目創(chuàng)新?lián)苜Y。約9.7%將用作投資于研發(fā)，及以前沿技術(shù)提升公司的服務(wù)體系。約23.4%將用作在中國(guó)整合行業(yè)資源以提升公司的品牌知名度。約1.6%將用作結(jié)清公司就于2021年5月收購(gòu)顯赫植發(fā)應(yīng)付關(guān)聯(lián)方新絲域的并購(gòu)代價(jià)之未償還結(jié)余。約5.7%將用作公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

雍禾醫(yī)療將于12月6日截止招股，12月13日在香港主板上市，摩根士丹利及中金為聯(lián)席保薦人。

雍禾醫(yī)療招股引入10名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)9700萬(wàn)美元，占超額配售權(quán)行使前發(fā)行規(guī)模的50.64%。其中，開(kāi)城資本認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元，易方達(dá)、IDG資本、Hudson Bay、清池資本、禮來(lái)亞洲、WT Capital分別認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元，常春藤資產(chǎn)管理認(rèn)購(gòu)700萬(wàn)美元。

雍禾醫(yī)療集團(tuán)有限公司成立于2020年9月17日，是專(zhuān)門(mén)從事提供毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療集團(tuán)。公司提供一站式毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)，涵蓋植發(fā)醫(yī)療、醫(yī)療養(yǎng)固、常規(guī)養(yǎng)護(hù)及其他配套服務(wù)。

2017年，雍禾醫(yī)療在收購(gòu)倫敦植發(fā)品牌史云遜（Svenson）在中國(guó)的業(yè)務(wù)，未來(lái)將進(jìn)一步以雍禾植發(fā)、史云遜醫(yī)學(xué)健發(fā)等品牌推廣服務(wù)，目前正在開(kāi)發(fā)以女性患者為目標(biāo)的新植發(fā)品牌。

今年5月，雍禾醫(yī)療還收購(gòu)了美國(guó)植發(fā)醫(yī)療服務(wù)提供商顯赫植發(fā)的香港業(yè)務(wù)，目前顯赫植發(fā)的香港業(yè)務(wù)正處于過(guò)渡期，以將業(yè)務(wù)融入公司。

雍禾醫(yī)療創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官?gòu)堄癖硎荆磥?lái)中國(guó)消費(fèi)者在醫(yī)學(xué)級(jí)別的毛發(fā)養(yǎng)護(hù)需求將非常大，因此公司目前在一線城市的業(yè)務(wù)正在轉(zhuǎn)型，由原本的植發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，向綜合毛發(fā)醫(yī)院轉(zhuǎn)型，未來(lái)植發(fā)只是毛發(fā)醫(yī)院的一個(gè)科室。

截至目前，雍禾醫(yī)療在中國(guó)50個(gè)城市，經(jīng)營(yíng)51家醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年相關(guān)所服務(wù)產(chǎn)生的總收入計(jì)，雍禾醫(yī)療是中國(guó)植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)及醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模最大的企業(yè)，分別占有10.5%及4.3%的市場(chǎng)份額。

招股書(shū)顯示，2018-2020年，雍禾醫(yī)療毛利率分別為75.2%、72.6%、74.6%，凈利潤(rùn)分別為0.54億元、0.36億元和1.6億元，凈利率分別只有5.7%、2.9%和10%。2019財(cái)年、2020財(cái)年，雍禾醫(yī)療營(yíng)收分別為12.24億、16.38億元，凈利潤(rùn)分別為3562.40萬(wàn)、1.63億元，2021年1月1日-2021年6月30日，雍禾醫(yī)療營(yíng)業(yè)收入10.53億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4044.10萬(wàn)元。