聯(lián)發(fā)科4G芯片要漲15%，印度市場(chǎng)4G手機(jī)很香

近日，我們從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，聯(lián)發(fā)科將對(duì)旗下手機(jī)芯片的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，其中4G手機(jī)芯片的價(jià)格漲幅高達(dá)15%，5G手機(jī)芯片價(jià)格漲幅約5%。

圖 視覺(jué)中國(guó)

隨著晶圓制造產(chǎn)能持續(xù)緊缺，聯(lián)發(fā)科接連對(duì)旗下產(chǎn)品線(xiàn)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，10月底也有消息指出，其Wi-Fi芯片漲價(jià)20%。針對(duì)漲價(jià)傳言，聯(lián)發(fā)科回應(yīng)表示不評(píng)論產(chǎn)品價(jià)格議題。

從聯(lián)發(fā)科公布的2021年第三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，手機(jī)芯片營(yíng)收占比更高。其中，智能手機(jī)依然是其增長(zhǎng)和營(yíng)收的支柱型業(yè)務(wù)，占比達(dá)56%，同比去年增長(zhǎng)72%，而以Wi-Fi 6芯片為代表的IoT、計(jì)算平臺(tái)和ASIC板塊占比為23%，同比去年增長(zhǎng)22%。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也從側(cè)面反映出，新興市場(chǎng)需求大好，Wi-Fi芯片、電源芯片供不應(yīng)求，手機(jī)廠商搶材料、搶貨源依然是主旋律。但展望下一財(cái)季，聯(lián)發(fā)科預(yù)期，手機(jī)芯片產(chǎn)品因季節(jié)性因素，及中等產(chǎn)品比重暫時(shí)提升，業(yè)績(jī)可能下滑。

業(yè)內(nèi)人士分析，聯(lián)發(fā)科的漲價(jià)潮主要來(lái)源于兩方面，主因現(xiàn)階段手機(jī)芯片廠已將主力產(chǎn)能投入在5G芯片，4G手機(jī)芯片投片量相對(duì)較少，但印度等新興市場(chǎng)對(duì)4G手機(jī)需求仍強(qiáng)，近期訂單不斷涌入，導(dǎo)致4G手機(jī)芯片供不應(yīng)求，考量市場(chǎng)機(jī)制，掀起此番漲價(jià)風(fēng)潮。

聯(lián)發(fā)科大力投入5G，與手機(jī)廠商的銷(xiāo)售戰(zhàn)略息息相關(guān)。2021年，頭部手機(jī)陣營(yíng)的重要產(chǎn)品線(xiàn)已全部轉(zhuǎn)向5G手機(jī)，又以高端市場(chǎng)為關(guān)鍵目標(biāo)，但一些廠商錯(cuò)誤地預(yù)判了邁向高端的進(jìn)度，看到缺貨潮大批積攢材料、貨源，導(dǎo)致了庫(kù)存的積壓。

實(shí)際上，目前用戶(hù)換機(jī)周期已被明顯拉長(zhǎng)，Counterpoint已調(diào)整了預(yù)測(cè)，將全球全年智能手機(jī)出貨量由14.5億部下修至14.1億部，增長(zhǎng)率由9%調(diào)整為6%。

一位手機(jī)供應(yīng)商人士向AI財(cái)經(jīng)社坦言，今年小米、榮耀、OPPO和一加都加入了高端戰(zhàn)局的斗爭(zhēng)，期望拿下華為讓出的份額，但高端市場(chǎng)還是蘋(píng)果說(shuō)了算，很多品牌的高端機(jī)型都存在高壓庫(kù)存，雙11期間降價(jià)、打折出售的MIX 4、一加9 Pro都在此列。

據(jù)悉，供應(yīng)鏈熱情轉(zhuǎn)移至高端芯片，產(chǎn)線(xiàn)被5G芯片占據(jù)，包括蘋(píng)果在內(nèi)高端旗艦的手機(jī)芯片并不缺貨。相反，面向中低端的4G芯片長(zhǎng)期處于缺貨狀態(tài)。與中國(guó)市場(chǎng)不同，目前4G在印度依然有不錯(cuò)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，多個(gè)一線(xiàn)手機(jī)品牌今年陸續(xù)發(fā)布了4G版本新機(jī)面向用戶(hù)，如摩托羅拉Moto E40、諾基亞110 4G、印度品牌Lava的Z2s手機(jī)，以及realme Narzo 30，從而帶動(dòng)4G芯片的銷(xiāo)售。

另一方面，臺(tái)積電調(diào)升晶圓代工價(jià)格造成了成本提高的狀況。受晶圓漲價(jià)、產(chǎn)能因不可控因素波動(dòng)明顯影響，預(yù)計(jì)全球晶圓代工廠商將于2022年全線(xiàn)漲價(jià)，不過(guò)漲價(jià)幅度與策略不同。臺(tái)積電明年代工費(fèi)漲幅在10%-20%之間，價(jià)格全年適用；聯(lián)電明年第一季度漲價(jià)均超10%，但此后均可能再調(diào)整，逐季滾動(dòng)調(diào)整。

搶產(chǎn)能保證貨量，過(guò)去一段時(shí)間智能手機(jī)銷(xiāo)售還能實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，但隨著CPU、內(nèi)存、射頻等主芯片短缺的持續(xù)波及，手機(jī)內(nèi)部其他元器件及芯片的情況也不容樂(lè)觀，一直被視為具有穩(wěn)定供應(yīng)鏈的蘋(píng)果也受到影響，在第四季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，蘋(píng)果表示大約60億美元價(jià)值的貨品出現(xiàn)了供應(yīng)不足的問(wèn)題，影響了iPhone、iPad和Mac等產(chǎn)品。

今年發(fā)布的iPhone13也因此成為蘋(píng)果過(guò)去五年間用戶(hù)等待時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品，缺貨的零部件主要是鏡頭模組，據(jù)了解，夏普是此次iPhone13系列鏡頭模組的主要供應(yīng)商，其位于越南胡志明市的工廠在今年夏天因疫情而停工，10月才陸續(xù)恢復(fù)。

供應(yīng)鏈還曾發(fā)出預(yù)警，德州儀器的電源管理IC披露的最長(zhǎng)交付期已拖到52周，Counterpoint則表示，手機(jī)顯示屏上使用的主要半導(dǎo)體顯示驅(qū)動(dòng)器IC(DDI)和電源管理集成電路(PMIC)等組件長(zhǎng)期供不應(yīng)求，漲價(jià)在即。

Canalys的分析師認(rèn)為，提價(jià)的另一因素是為了抑制過(guò)度訂購(gòu)，試圖縮小供求缺口。但代工廠滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)確是事實(shí)，手機(jī)廠商應(yīng)提前預(yù)期，到2022年年底，僅可獲得其訂單數(shù)量需求的70%-80%的零部件。