寧德時(shí)代：裝機(jī)量暫別第一，LG化學(xué)、比亞迪等對(duì)手崛起

寧德時(shí)代的挑戰(zhàn)逐漸顯現(xiàn)。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) SNE Research最新發(fā)布的報(bào)告，今年 5 月LG化學(xué)的裝機(jī)量同比增加3.7倍至5.7GWh，擊敗寧德時(shí)代，成為當(dāng)月動(dòng)力電池裝機(jī)量的冠軍。

從前5個(gè)月的累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，寧德時(shí)代仍然位居榜首，但與第二名LG 能源的裝機(jī)量差距僅有 0.4GWh。在此之前，寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)4年霸占冠軍席。

據(jù)上述市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，全球電動(dòng)汽車(chē)電池使用量同比增長(zhǎng)約2.7倍至81.6GWh。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量為22.1GWh，同比增長(zhǎng)301.8%，市場(chǎng)占有率27.1%；LG化學(xué)裝機(jī)量為21.7GWh，同比增長(zhǎng)183.7%，市場(chǎng)占有率為26.6%。

此外，據(jù)媒體報(bào)道，日前長(zhǎng)春市政府、中國(guó)一汽集團(tuán)、比亞迪共同簽署新能源動(dòng)力電池投資合作協(xié)議，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這意味著一汽獲將加深與比亞迪動(dòng)力電池的配套。

作為新能源動(dòng)力電池的龍頭企業(yè)、全球最大的動(dòng)力電池商，寧德時(shí)代與多家新能源車(chē)企有著深度合作，市值已突破萬(wàn)億。對(duì)比之下，LG化學(xué)市值僅為寧德時(shí)代的零頭。

丟失市場(chǎng)份額的背后，寧德時(shí)代業(yè)務(wù)上的挑戰(zhàn)更加明顯。事實(shí)上，寧德時(shí)代在市場(chǎng)的成功要?dú)w功于其三元鋰電池的成功，然而，其所依賴(lài)的產(chǎn)品，卻已連續(xù)多年處于技術(shù)瓶頸之中，這在快速迭代的新能源市場(chǎng)中并不尋常。與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)者追趕的步伐卻在加速。

競(jìng)爭(zhēng)者之一即是LG化學(xué)。據(jù)悉，LG化學(xué)研發(fā)的四元鋰電池則是三元鋰電池的升級(jí)版本，加入鋁元素取代鈷元素，按計(jì)劃最快今年內(nèi)即可量產(chǎn)。

此外，2020年5月比亞迪發(fā)布基于磷酸鐵鋰技術(shù)的刀片電池，也被視作競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)比亞迪公布的針刺實(shí)驗(yàn)視頻，幾秒之內(nèi)，視頻中三元鋰電池瞬間燃起濃煙，暗示這種電池不安全。

事實(shí)上，盡管市場(chǎng)份額占據(jù)了半壁江山，寧德時(shí)代的代表性技術(shù)的安全性一直備受質(zhì)疑。2020年內(nèi)，廣汽埃安品牌產(chǎn)品多次被曝出“自燃”事故，搭載正是寧德時(shí)代811三元鋰電池，讓寧德時(shí)代被推上風(fēng)口浪尖。

7月16日，長(zhǎng)城汽車(chē)向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局備案，因電池?zé)崾Э貑?wèn)題召回共計(jì)16216輛歐拉iQ汽車(chē)。同一天內(nèi)，奇瑞汽車(chē)也因電池動(dòng)力隱患召回奇瑞艾瑞澤5e電動(dòng)汽車(chē)，共計(jì)1407輛。大規(guī)模的召回讓市場(chǎng)傳言四起，動(dòng)力電池的安全性議題再次引發(fā)討論。

相較于磷酸鐵鋰電池，三元鋰電池的能量密度更高，在電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程更受關(guān)注的市場(chǎng)環(huán)境下，寧德時(shí)代所代表的技術(shù)路線(xiàn)更具優(yōu)勢(shì)，然而，目前無(wú)論是補(bǔ)貼政策還是市場(chǎng)環(huán)境均發(fā)生了一定變化，安全性開(kāi)始受到更大關(guān)注，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這是磷酸鐵鋰電池等產(chǎn)品重新收到重視的原因。

此外，磷酸鐵鋰電池不含重金屬或稀有金屬，生產(chǎn)成本較低。在電動(dòng)車(chē)安全性受到更高關(guān)注的當(dāng)下，寧德時(shí)代的對(duì)手開(kāi)始獲得機(jī)會(huì)。根據(jù)中信證券測(cè)算，2025年全球磷酸鐵鋰的需求將達(dá)到207萬(wàn)噸，而2021年需求為24萬(wàn)噸，年化增長(zhǎng)超過(guò)70%。

從目前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，“原地踏步”的行業(yè)龍頭寧德時(shí)代無(wú)疑腹背受敵，外部的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也虎視眈眈。比亞迪與多家車(chē)企合作供應(yīng)刀片電池，其他車(chē)企也紛紛開(kāi)始孵化動(dòng)力電池企業(yè)，對(duì)寧德時(shí)代而言無(wú)疑是一種壓力。