阿里小米TCL們掀起新戰(zhàn)事，AIoT市場(chǎng)現(xiàn)三國殺

AIoT的叫法已提出多年。但2019年雷軍提出All in AIoT，五年投入100億元，徹底炒熱了這個(gè)市場(chǎng)。據(jù)《2020年中國智能物聯(lián)網(wǎng)白皮書》，2019年中國AIoT市場(chǎng)規(guī)模逼近4000億元，而到2025年，這個(gè)數(shù)字將超過7500億元。

在AIoT領(lǐng)域，智能家居被認(rèn)為是最有價(jià)值的場(chǎng)景。從2016年的智能音箱混戰(zhàn)，到2019年帶屏音箱崛起，始終在爭(zhēng)奪家庭智能入口。

到了2021年，事情再次起變化。據(jù)我們觀察，在今年AWE上，TCL、海爾和長虹都推出成套化的智能家居，在多個(gè)電器上配備大屏作為分布式入口。相比智能音箱，這些設(shè)備有更高價(jià)值和算力，與使用場(chǎng)景也更貼合。而這些屏幕也各顯神通，不僅能實(shí)現(xiàn)家電智能化聯(lián)動(dòng)，還將更豐富的增值服務(wù)引入了家庭場(chǎng)景。

由上述企業(yè)掀起的新戰(zhàn)事，或?qū)⒁I(lǐng)AIoT在2021年以后的發(fā)展。

拆煙囪，建中臺(tái)

在聯(lián)發(fā)科某次AI合作伙伴大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，臺(tái)上講演者曾經(jīng)做過一個(gè)調(diào)查：“大家對(duì)今天智能家居感到非常滿意、比較滿意的請(qǐng)舉手？”現(xiàn)場(chǎng)幾乎沒有人舉手。

家居場(chǎng)景曾經(jīng)被認(rèn)為是AIoT的理想場(chǎng)景，但經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)狀仍會(huì)讓不少從業(yè)者連連搖頭。家庭場(chǎng)景內(nèi)能夠智能化和網(wǎng)聯(lián)化的單品太多，但往往各自為戰(zhàn)，彼此使用的平臺(tái)和技術(shù)都不互通。

《2020年智能家居行業(yè)研究報(bào)告》顯示，僅有2%的消費(fèi)者使用了全屋智能家居系統(tǒng)，94%的消費(fèi)者還在使用智能單品，一半以上的消費(fèi)者認(rèn)為不同智能家電品牌的產(chǎn)品兼容性差是阻礙使用的主要因素。

有業(yè)內(nèi)人士將智能家居的標(biāo)準(zhǔn)化形容為“望山跑死馬”：大家都能想到，做起來卻何其艱辛。

最先試圖打破這一局面的是互聯(lián)網(wǎng)公司。小米在手機(jī)、電視和生態(tài)鏈產(chǎn)品上集成智能語音產(chǎn)品小愛同學(xué)。阿里方面人士也曾經(jīng)告訴AI財(cái)經(jīng)社，自己的戰(zhàn)略是將阿里的IoT技術(shù)和天貓精靈的交互技術(shù)深度融合，二者形成統(tǒng)一的平臺(tái)和技術(shù)接口。這兩家互聯(lián)網(wǎng)公司很快在自家平臺(tái)的層面上實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一技術(shù)方案。

但這種努力并未直接惠及終端產(chǎn)品廠商。在2021年AWE展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，有智能家居人士對(duì)AI財(cái)經(jīng)社表示：“某著名公司的家居產(chǎn)品，這臺(tái)用的是天貓精靈的方案，那臺(tái)又用小度的方案。因?yàn)榉桨付家匈噭e人，技術(shù)受控，做出來的產(chǎn)品也功能受限。”

終端產(chǎn)品廠商里，誰有勇氣第一個(gè)吃螃蟹，建立自己的技術(shù)平臺(tái)？2019年，AI財(cái)經(jīng)社就曾經(jīng)聽說，TCL正在波蘭招攬AI人才，希望在AIoT技術(shù)層面有所動(dòng)作。直到2021年3月，TCL的鴻鵠實(shí)驗(yàn)室終于對(duì)外揭開面紗。

據(jù)我們了解，鴻鵠實(shí)驗(yàn)室涉足AI、大數(shù)據(jù)、云和IoT四大類技術(shù)，在全球有四個(gè)技術(shù)中心，其中AI算法團(tuán)隊(duì)、大數(shù)據(jù)和云團(tuán)隊(duì)都達(dá)到了數(shù)百人規(guī)模。

以AI技術(shù)為例，盡管最底層仍使用了曠視、科大訊飛的技術(shù)，但鴻鵠實(shí)驗(yàn)室的智能算法實(shí)現(xiàn)了一些非常有意思的應(yīng)用：比如做“噓”的手勢(shì)就能讓電視靜音，做“停止”的手勢(shì)就能讓電視畫面暫停，以及識(shí)別人體骨骼關(guān)鍵點(diǎn)來輔助健身等等。在嘈雜的AWE現(xiàn)場(chǎng)，不少家電展臺(tái)的講解人員都要聲嘶力竭地對(duì)著電視或冰箱大吼，而TCL的方案則吸引了一票觀眾駐足。

在IoT方面，鴻鵠實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)則集中在安全連接，如無線連接技術(shù)模組、操作系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議等。在云端，鴻鵠實(shí)驗(yàn)室則建立了賬號(hào)體系、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、AI訓(xùn)練平臺(tái)和數(shù)據(jù)的隱私合規(guī)方案等，來用數(shù)據(jù)反哺產(chǎn)品設(shè)計(jì)和售后。

“簡(jiǎn)而言之，它構(gòu)建了支撐整個(gè)TCL實(shí)業(yè)的全品類、全場(chǎng)景體驗(yàn)的共同技術(shù)平臺(tái)。”TCL實(shí)業(yè)控股CTO、鴻鵠實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理孫力表示。

但在技術(shù)層面之外，鴻鵠實(shí)驗(yàn)室還有另外一層意義：也是TCL在技術(shù)組織架構(gòu)上的革新。“按我理解，鴻鵠實(shí)驗(yàn)室就是一個(gè)技術(shù)中臺(tái)。”TCL鴻鵠實(shí)驗(yàn)室戰(zhàn)略和技術(shù)規(guī)劃總監(jiān)劉哲說。

中臺(tái)這個(gè)概念由阿里巴巴提出，指企業(yè)將通用能力打包，通過接口賦能到外部系統(tǒng)。“如果技術(shù)能被復(fù)用，成本會(huì)被分?jǐn)偅N量也更高”，劉哲表示，TCL內(nèi)部提出了一個(gè)概念：“AI的民主化”，指將語音交互、視覺圖像、搜索推薦等技術(shù)向不同設(shè)備普及。

2019年，鴻鵠實(shí)驗(yàn)室組建之前，孫力曾經(jīng)帶幾名團(tuán)隊(duì)成員調(diào)研，發(fā)現(xiàn)TCL實(shí)業(yè)的業(yè)務(wù)線龐大，但協(xié)同性很差。“手機(jī)和黑電、白電、健康設(shè)備都各自為戰(zhàn)，好比你說普通話、我說粵語。”為了解決AIoT碎片化的通病，TCL開始組建鴻鵠實(shí)驗(yàn)室。

在鴻鵠實(shí)驗(yàn)室建成前，如果消費(fèi)者買了TCL的智屏、冰箱、洗衣機(jī)，甚至要安裝三個(gè)手機(jī)APP，背后的技術(shù)方案都不盡相同，就像一根根獨(dú)立冒煙的煙囪。而如今，這些家電不僅技術(shù)方案一致，前臺(tái)也對(duì)接到同一個(gè)APP，并且能實(shí)現(xiàn)無感智能聯(lián)動(dòng)。“拆煙囪、搭中臺(tái)。”有人這樣總結(jié)鴻鵠實(shí)驗(yàn)室的意義。

在最初兩年，鴻鵠實(shí)驗(yàn)室并未馬上顯示出中臺(tái)的威力。直到2021年初CES，劉哲發(fā)現(xiàn)很多家電企業(yè)雖然配備大屏，但屏幕能實(shí)現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)和應(yīng)用十分有限。而TCL的產(chǎn)品依靠統(tǒng)一的技術(shù)方案，彼此聯(lián)動(dòng)能做出的玩法自由得多。

有行業(yè)分析師告訴我們，他認(rèn)同這種終端產(chǎn)品企業(yè)自己掌握AIoT技術(shù)的做法。“如果完全沒有技術(shù)，只做硬件，就只能在硬件價(jià)格上比拼，便宜成了唯一賣點(diǎn)。”只有自己掌握技術(shù)，這類企業(yè)才能拿到一張AIoT時(shí)代的船票。

AIoT市場(chǎng)三類玩家在PK

在AIoT市場(chǎng)里大體存在三類玩家：純互聯(lián)網(wǎng)公司、產(chǎn)品+平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)公司，以及產(chǎn)品廠商。這三類玩家各有各的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)。

有業(yè)內(nèi)人士向我們分析稱：一些互聯(lián)網(wǎng)公司可以認(rèn)為是純互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的玩法，除了智能音箱沒有太多自己的產(chǎn)品，但是擅長運(yùn)營。指望他們來鉆研智能家居的場(chǎng)景方案是不現(xiàn)實(shí)的，因?yàn)椤八麄兊恼嬲胱龅目赡苁潜镜厣睿鸭彝バ∧X、社區(qū)中腦和城市大腦打通”。

第二類產(chǎn)品+平臺(tái)的玩家曾經(jīng)占據(jù)了AIoT市場(chǎng)的主要聲量。它的玩法是有少數(shù)自有產(chǎn)品，但大部分是他們的合作伙伴或生態(tài)鏈企業(yè)制造。在他們的“1+N+X”戰(zhàn)略中，手機(jī)是1，電視是自有的少數(shù)幾個(gè)產(chǎn)品，是N的一部分，此外還有大量合作伙伴產(chǎn)品，被稱為X。他們有手機(jī)，做到了平臺(tái)+產(chǎn)品，但問題是往往不完全懂家電，而白電和黑電在家庭場(chǎng)景占據(jù)重要位置。

“關(guān)鍵在于，黑電和白電的技術(shù)底座不一樣：黑電需要的可能是顯示、AI這些技術(shù)，但白電底層的是壓縮機(jī)、變頻結(jié)構(gòu)。它是一個(gè)工業(yè)級(jí)產(chǎn)品。”孫力分析稱。換言之，如果家電本身的產(chǎn)品力不足，相當(dāng)于最前面的1做不好，后面智能化和網(wǎng)聯(lián)化的0有多少個(gè)都是徒勞。

在最近兩年，掌握黑電和白電技術(shù)的企業(yè)終于開始崛起。據(jù)我們觀察，在今年AWE上TCL和海爾、長虹等多家品牌都開始推出成套化的智能家電，在不同家電如冰箱、抽油煙機(jī)上也都配備大屏幕。

有智能家電人士向我們分析稱：過去企業(yè)都在爭(zhēng)吵以音箱、電視或是手機(jī)為智能家電中心。手機(jī)的問題在于屏幕太小，音箱的問題在于語音信息量有限，而電視的問題在于只能在特定房間生效。

孫力則告訴我們，成套化智能家電產(chǎn)品、多個(gè)屏的背后，是以用戶為中心，做分布式布控的產(chǎn)品邏輯：無論用戶走到家庭任何一個(gè)角落，身邊都要足夠智能的終端設(shè)備，即“一室一智屏”。這些設(shè)備要充當(dāng)家庭智慧中心，必然本身算力要高，需要寄托在高價(jià)值的電器上。而大型設(shè)備配備的大屏幕，又能吸引用戶與它們交互，獲得高“數(shù)據(jù)濃度”。

舉例來說，TCL今年力推的“靈悉C12全套系A(chǔ)I家電”包含7個(gè)品類，即智屏、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、集成灶、智能門鎖和智屏開關(guān)。當(dāng)用戶從客廳走到廚房，電視上沒看完的電視劇會(huì)自動(dòng)同步到冰箱和抽油煙機(jī)上。而有人按響門鈴時(shí)，家里所有的屏幕都能顯示出門口的畫面。“人走到哪里，屏幕上的應(yīng)用就跟到哪里。”

能夠?qū)⒓译姟按蠹鞭D(zhuǎn)變?yōu)榉植际郊彝ブ腔壑行模倘皇侨奉惼髽I(yè)的優(yōu)勢(shì)。但家電企業(yè)本身也面臨技術(shù)棧不全，無法兼顧黑電、白電和通訊。有智能家居分析師表示，比如有些家電企業(yè)，在白電壓縮機(jī)上做得爐火純青，但空調(diào)當(dāng)不了智能中心，冰箱則缺乏屏幕背后的音視頻技術(shù)、AI和網(wǎng)聯(lián)技術(shù)等。

“這其中最關(guān)鍵的就是屏幕背后的能力，比如音視頻解碼、抗弱網(wǎng)能力、操作系統(tǒng)與控制等。”孫力分析說。為了將通訊和多媒體能力拉入家電版圖，2020年7月TCL電子收購TCL通訊，就有這一層用意。在電視方面，TCL則穩(wěn)居全球排名前三，占據(jù)10%以上的份額。做白電，TCL也有20年左右的歷史。

轉(zhuǎn)型平臺(tái)公司

AIoT在興起的同時(shí)，國內(nèi)家電企業(yè)卻在共同面對(duì)市場(chǎng)萎縮、價(jià)格下滑的困境。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數(shù)據(jù)，2020年中國家電市場(chǎng)零售額為8333億元，同比下降6.5%。而細(xì)分的彩電市場(chǎng)，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國全年零售量約為4613萬臺(tái)，同比下降3.3%，零售額約為1262億元，同比下降5.8%。

換言之，家電行業(yè)已經(jīng)到了天花板，硬件本身做得再好也影響有限。向互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容和軟件進(jìn)發(fā)，經(jīng)營用戶構(gòu)建起自己的生態(tài)，才是家電企業(yè)的“第二價(jià)值曲線”。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)曾被認(rèn)為是這方面的強(qiáng)者。但它們的問題在于沒有合適的設(shè)備載體。在2016年智能音箱大戰(zhàn)后，2019年起百度等一眾互聯(lián)網(wǎng)公司攜“帶屏音箱”再次在市場(chǎng)上試水。Strategy Analytics分析師明確，這塊屏幕可能引發(fā)新的增長浪潮。

而在這方面，終端產(chǎn)品企業(yè)是有巨大優(yōu)勢(shì)的：電視在國內(nèi)本身就有約5.9億臺(tái)存量市場(chǎng)，加上能配備屏幕的冰箱、洗衣機(jī)等大型家電，與用戶的觸點(diǎn)數(shù)量是智能音箱的3倍以上。這些海量的屏幕就成為經(jīng)營平臺(tái)、運(yùn)營用戶的基礎(chǔ)。

以TCL為例，孫力告訴AI財(cái)經(jīng)社，這家企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是“智慧顯示”。以海量屏幕、統(tǒng)一的技術(shù)中臺(tái)為底氣，此次AWE上TCL也向媒體宣布，對(duì)自己的定義是“平臺(tái)+產(chǎn)品型公司”，而不僅僅是一家終端產(chǎn)品公司。

縱觀歷史，TCL很早就有做互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn)。在3月25日TCL電子發(fā)布的財(cái)報(bào)里，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收為12.3億港元，同比增長97%。而這又分成國外和國內(nèi)兩部分，國外與Roku、谷歌這些公司合作，國內(nèi)則由TCL電子旗下雷鳥負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)營，雷鳥收入9.1億港元，同比增長118.8%。

截至2020年12月底，雷鳥的月活用戶數(shù)達(dá)到1791萬，同比增長15.5%，用戶日均開機(jī)時(shí)長為5.6小時(shí)，同比增長6.2%。將雷鳥的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)從電視拓展到家庭全場(chǎng)景的智慧屏幕，將是TCL的發(fā)展方向。

“可以認(rèn)為，TCL正在由硬變軟。”有TCL實(shí)業(yè)人士稱。孫力有一個(gè)形象的比喻：下層是設(shè)備，上層是生態(tài)，中間則是肚子。肚子包含賬號(hào)體系、推薦算法、大數(shù)據(jù)技術(shù)等底座。

他坦言，過去兩年TCL非常幸運(yùn)的事情就是把“肚子”做好，為前端設(shè)備的智能化和平臺(tái)運(yùn)營做支持。相反，據(jù)AI財(cái)經(jīng)社觀察，在這屆AWE上的某些家電企業(yè)，由于沒有統(tǒng)一的智能化技術(shù)中臺(tái)，能提供的智能化和增值服務(wù)都十分有限。

目前，業(yè)界公認(rèn)，家電企業(yè)運(yùn)營用戶平臺(tái)能提供三個(gè)層次的價(jià)值：首先是利用用戶的使用數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品痛點(diǎn)，哪些功能真的受歡迎，哪些是偽需求，這種數(shù)據(jù)能反哺產(chǎn)品設(shè)計(jì)。其次是提供OTA固件升級(jí)和售后服務(wù)，實(shí)時(shí)升級(jí)用戶的使用體驗(yàn)，并及時(shí)更換維修元器件為體驗(yàn)提供續(xù)航。

最高層級(jí)就是增值服務(wù)，比如通過屏幕提供騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、快手等的內(nèi)容，以及垂直類應(yīng)用，比如游戲、AI健身服務(wù)，以及實(shí)物服務(wù)，比如冰箱感知到商品缺貨就在京東和盒馬自動(dòng)下單。

劉哲向我們坦言：前兩個(gè)層級(jí)的價(jià)值是已經(jīng)被證實(shí)的。第三個(gè)層級(jí)則正在探索。TCL的長期目標(biāo)是，“分發(fā)內(nèi)容和服務(wù)，獲得商業(yè)分成”。

雖然目標(biāo)已經(jīng)定下，但TCL仍然面臨一些挑戰(zhàn)。首先是讓消費(fèi)者甘愿為智能化付出溢價(jià)，需要市場(chǎng)教育。其次是能否構(gòu)建足夠強(qiáng)大的TCL生態(tài)體系，將其他第三方圍繞在自己周圍。第三是能否將to C的智慧空間方案在to B市場(chǎng)復(fù)制。

我們獲悉，2020年年底，小米科技董事長雷軍特地拜訪了TCL創(chuàng)始人、董事長李東生，商討讓TCL參與建設(shè)車內(nèi)智慧空間解決方案，雙方合作成果可能很快發(fā)布。此外，TCL計(jì)劃將智慧空間解決方案輸出到酒店、長租公寓、地產(chǎn)等2B領(lǐng)域，從而在軟件層面拓展新的商業(yè)天地。