這家醫療獨角獸要IPO了，騰訊經緯高瓴投資

近日，中國證監會網站發布關于浙江太美醫療科技股份有限公司（簡稱：“太美醫療”）境外發行上市及境內未上市股份“全流通”備案通知書，太美醫療擬發行不超過1.345億股境外上市普通股并在港交所上市。

根據港交所上市規則，企業需在聆訊審批日期至少4個營業日之前需提交“備案通知書”，這意味著太美醫療已取得進行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進行上市聆訊。

此前，太美醫療曾在2021年12月向科創板遞交招股書，但2023年3月IPO未能過會，最終選擇了轉戰港股。

太美醫療于2013成立，創始人趙璐有著深厚的醫藥背景，他曾于上海醫藥集團和先靈葆雅公司工作，還曾創立上海捷信醫藥科技，并已掛牌新三板，太美醫療是他的二次創業。

根據招股書介紹，太美醫療為生命科學行業的產業鏈各方設計并提供專業的軟件及數字化服務。

具體來看，太美醫療科技于2019年推出了專為生命科學研發設計的數字化協作平臺TrialOS，以TrialOS的技術能力和數據洞見為基礎，太美醫療推出了數字化服務，當中包括與云端軟件協同開展的服務，涵蓋影像評估、試驗設計及管理、數據采集及分析等，以滿足客戶的不同需求。

截至2023年9月30日，太美醫療已為1300多家制藥企業及受托研究機構提供服務，覆蓋全球25大制藥企業中的21家及中國醫藥創新企業100強中的90家。

業績層面，2021年、2022年及2023年度9月30日止，公司實現收入分別為4.66億元、5.49億元、4.1億元，同期，公司年內/期內虧損分別為4.8億元、4.23億元、2.69億元。

不到三年時間里，太美醫療累計虧損超10億元。對此，太美醫療在招股書中稱，虧損反映其為發展業務而作出的大量投資，包括開發平臺、改善技術與研發能力、將解決方案商業化以及該公司的銷售及營銷工作。

根據灼識咨詢的資料，以2022年的收入計算，太美醫療科技是中國生命科學研發和營銷領域最大的數字化解決方案供貨商。

自2013年成立以來，太美科技就受到了一級市場的持續熱捧，基本上保持著一年一輪融資的節奏，累計融資金額超20億元。

2020年9月，太美醫療宣布完成總額超過12億元人民幣的新一輪融資，由騰訊、高瓴創投、云鋒基金等領投，晨興資本、經緯中國等機構跟投。本輪融資后，太美醫療的估值高達80.7億人民幣，成為了名副其實的獨角獸企業。

上市前，趙璐持股17.29%，同時，趙璐通過持股平臺持有公司股本總額的約16%，合計控制太美醫療科技約33%股權；騰訊持股約10.43%，為第一大外部股東；經緯創投持股為10.03%；云鋒銳持持股為2.38%；寧波軟銀持股為2.32%；高瓴通過珠海芙恒持股2.38%；北極光泓源持股為2.15%。

對于此次IPO募集資金的用途，太美醫療科技在招股書中披露，約35%將用于優化并升級TrialOS平臺及PharmaOS平臺及其各自的云端軟件及數字化服務；提升核心技術和研發能力；強化銷售和營銷能力；選擇性地尋求能擴充其現有產品和服務品類，擴大客戶基礎并提升技術能力的戰略投資和收購；以及用作營運資金及一般企業用途。