速騰聚創今起招股：預期24年1月5日上市

12月27日消息，速騰聚創于港交所發布公告，于2023年12月27日-2024年1月2日開啟招股，本次擬發行2290.98萬股股份，其中香港發售229.1萬股，國際發售2061.88萬股，另外343.64萬股為超額配股權。每股發行價43港元，每手100股。預期將于2024年1月5日上市。

本次全球發售預計募資總額為9.85億港元，募資凈額8.77億港元。募資用途：約45%用于研發，持續建立并優化公司的產品管線以及團隊擴展以支持公司的研發計劃；約20%用于加強公司的銷售和營銷工作；約20%用于提升制造、測試及驗證能力；約10%用于營運資金及一般企業用途；約5%探索潛在的戰略合作關系或聯盟機遇。

另外，公司引入深圳市南山戰略新興產業投資有限公司(南山戰略新興產業投資)為基石投資者，將以發售價（43港元）共認購數量下限約1816.60萬股可購買發售的股份，總金額約為7.81億港元。

作為激光雷達及感知解決方案市場的參與者之一，速騰聚創通過硬件和軟件的整合，因而有別于市場上大多數激光雷達純硬件廠商。

速騰聚創的業務主要包括銷售應用于ADAS、機器人及其他非汽車行業（如清潔、物流、工業、公共服務及檢驗等）的激光雷達硬件產品；銷售整合激光雷達硬件及人工智能感知軟件的激光雷達感知解決方案；提供技術開發及其他服務。

財務數據方面，招股書顯示，2020-2022年，速騰聚創收入分別約為1.71億、3.31億、5.30億元，復合年增長率為76.2%；毛利分別為7537.0萬、1.40億、-3929.5萬元。2023年上半年，速騰聚創收入為3.29億元，上年同期則為2.37億元；毛利為1275.2萬元，上年同期則為3311.2萬元。

2020-2022年，公司年內虧損為2.21億、16.55億、20.86億元，三年累計虧損約39.62億元；經調整凈虧損（非國際財務報告準則計量）則為5993.4萬、1.08億、5.63億元。2023年上半年，速騰聚創凈虧損為7.68億元，上年同期則為6.19億元；經調整凈虧損為2.44億元，上年同期則為1.96億元。