紅杉、卡塔爾投資等基石投資者認購3億美元，藥明合聯今起招股

11月7日，藥明合聯生物技術有限公司（以下簡稱“藥明合聯”）于今日至10日進行招股，并計劃于11月17日正式在港交所主板掛牌上市。

據悉，藥明合聯擬全球發售1.78億股股份，其中香港發售股份1784.50萬股股份，國際發售股份1.61億股，發行區間為每股19.9港元至20.6港元。假設每股20.25港元，藥明合聯全球發售預計募資總額為36.14億港元，募資凈額34.23億港元。

值得注意的是，藥明合聯將引入Invesco、General Atlantic、卡塔爾投資局、UBS基金、紅杉中國、諾和諾德基金會以及清池資本等在內的7家基石投資者。若以發行價區間上限的20.60港元計算，上述7家基石投資者將認購1.14億股股份。此外，基石投資者的認購規模達到23.47億港元（約3億美元）。

公開信息顯示，藥明合聯由藥明生物旗下業務分拆而來，成立于2013年，是一家專注于全球ADC及更廣泛生物偶聯藥物市場的CRDMO，亦是唯一一家致力于提供綜合性端到端服務的公司。

目前，藥明合聯的一站式生物偶聯藥物平臺提供端對端CRDMO服務，包括生物偶聯藥物、單克隆抗體中間體及生物偶聯藥物相關連接子及有效載荷的發現、工藝開發及GMP生產。

截至2023年6月30日，藥明合聯有110個進行中的整體項目，并在全球幫助客戶提交47款ADC候選藥物的IND申請，僅于2022年，藥明合聯已在全球幫助客戶提交18款ADC候選藥物的IND申請。自成立以來及截至2023年6月30日，藥明合聯已執行350個發現項目。

招股書顯示，2021年度、2022年度、2023上半年，藥明合聯收入分別為3.11億元、9.90億元、9.94億元，凈利潤分別為5493.00萬元、1.56億元、1.77億元。

藥明合聯在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于在新加坡興建設施并擴大在中國的服務實力及能力；有選擇地尋求戰略聯盟、投資和收購機會，以擴大技術平臺以及服務類型和能力；以及用作營運資金及其他一般公司用途。