極兔速遞開啟招股！發行價12港元

極兔速遞今日開啟招股、至19日結束，并計劃于10月27日正式在港交所主板掛牌上市。

根據公告顯示，極兔速遞本次計劃全球發售約3.266億股股份，其中約2.939億股發售股份將作國際發售，約3265.52萬股發售股份將作香港發售，發行價為每股12.00港元。

極兔速遞預計通過本次IPO募集所得資金凈額約為35.279億港元，所籌資金約30%將用于拓寬物流網絡、升級基礎設施并強化在東南亞和其他現有市場的分揀與倉儲能力及容量；約30%將用于開拓新市場并擴大服務范圍；約30%將用于研發與技術創新；以及約10%將用作一般企業目的及營運資金需求。

目前，極兔速遞已經招攬九位基石投資者，Aspex Management、博裕資本、D1 Capital、GLP、紅杉、順豐、淡馬錫、騰訊、高瓴，認購總金額為1.995億美元。

自2016年成立，極兔速遞已獲得騰訊、博裕資本、ATM Capital、D1 Capital、高瓴、GLP、紅杉中國、順豐、淡馬錫、海納亞洲投資基金、招銀國際等知名機構的投資。IPO前，騰訊持有極兔速遞6.32%的股份，為最大外部投資方；博裕資本和ATM Capital亦分別持有6.10%和5.49%的股份，為另兩大持股超5%的主要股東。

從印尼市場起步，極兔速度逐步將腳步擴展至越南、馬來西亞、菲律賓、泰國和柬埔寨等東南亞國家。于2020年進軍中國市場，隨后又在2022年延伸至拉丁美洲和中東地區。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年包裹量計算，極兔速遞是東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為22.5%。

從國內市場來看，極兔速遞在2022年11月達到單日包裹峰值5000萬件的規模，是國內同行中最快實現這一規模的快遞運營商。自2020年至2022年，極兔速遞在中國的包裹量的復合年增長率為140.2%。

根據招股書顯示，2020年至2022年，極兔速遞的營收分別為15.35億美元、48.52億美元和72.67億美元，復合年增長率為117.6%。2022年，凈利潤為15.73億美元，實現扭虧為盈。