自2014年12月微眾銀行作為首家民營(yíng)銀行成立以來(lái)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)銀行的陣營(yíng)已經(jīng)擴(kuò)充至19家。隨著業(yè)務(wù)的拓展和“出鏡率”的增長(zhǎng)，外界對(duì)這個(gè)新興群體的關(guān)注度也在不斷提升。

但就在最近，關(guān)于上海華瑞銀行的一份行政處罰決定書暴露了民營(yíng)銀行的一些問(wèn)題，其中就包括未經(jīng)任職資格許可任命高級(jí)管理人員等漏洞。梳理發(fā)現(xiàn)，此類問(wèn)題并非個(gè)案，民營(yíng)銀行的管理風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)，監(jiān)管的態(tài)度則十分明確。

在各大民營(yíng)銀行背后，多有實(shí)力強(qiáng)大的民營(yíng)企業(yè)身影。但從經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)看，拿下民營(yíng)銀行的資質(zhì)只是第一步，在各家銀行間稟賦差異很大的情況下，如何發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)做大做強(qiáng)仍充滿變數(shù)。在騰訊系微眾銀行和螞蟻系網(wǎng)商銀行兩家獨(dú)大的背景下，那些沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)背景的民營(yíng)銀行向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的欲望變得愈發(fā)強(qiáng)烈。

但現(xiàn)在最根本的問(wèn)題是，在這場(chǎng)業(yè)內(nèi)外預(yù)期頗高的銀行業(yè)改革中，民營(yíng)銀行如何為中小企業(yè)融資提供更加便利的服務(wù)？

上海華瑞銀行的巨額罰單

9月1日，上海銀保監(jiān)局對(duì)上海華瑞銀行開(kāi)出一份巨額罰單，合計(jì)金額超過(guò)520萬(wàn)元。

具體看處罰原因，華瑞銀行在2016年至2020年間涉及的違法違規(guī)事實(shí)有11項(xiàng)。在管理經(jīng)營(yíng)層面，該行不僅未按規(guī)定進(jìn)行信息披露，而且在未經(jīng)任職資格許可情況下任命高級(jí)管理人員，更有重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。

在業(yè)務(wù)層面，華瑞銀行的貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)等出現(xiàn)多項(xiàng)違規(guī)。處罰書中明確顯示，華瑞銀行違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，授信集中度管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，放任借款人將流動(dòng)資金貸款用于股權(quán)投資，供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一授信管理，沒(méi)有嚴(yán)格監(jiān)督流動(dòng)資金貸款的使用情況，同業(yè)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反了審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。

此外，華瑞銀行還在“房住不炒”背景下，違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款，個(gè)人住房租賃貸款也嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。

作為全國(guó)首批試點(diǎn)的5家民營(yíng)銀行之一，華瑞銀行自2015年5月正式開(kāi)業(yè)以來(lái)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了6年多時(shí)間。隨著民營(yíng)銀行試點(diǎn)的不斷推進(jìn)，外界對(duì)民營(yíng)銀行的預(yù)期和接受度也不斷提高，但華瑞銀行此時(shí)曝出如此嚴(yán)重的管理問(wèn)題，不免引起業(yè)界擔(dān)憂。

查閱華瑞銀行最近5年（有數(shù)據(jù)）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的擴(kuò)張，華瑞銀行的不良率也不斷攀升，先是從2017年末的0.049%提升至2018年末的0.69%，之后的2019年和2020年分別提升到了1.03%和1.44%，今年3月末已經(jīng)攀升至1.62%。去年年報(bào)顯示，該行的關(guān)注類不良貸款同比漲了3倍多。

在這期間，華瑞銀行的資產(chǎn)規(guī)模從391億元擴(kuò)張到了434億元左右，但其規(guī)模擴(kuò)張嚴(yán)重依賴的對(duì)公業(yè)務(wù)遇到了增長(zhǎng)和安全性的雙重挑戰(zhàn)。2018年之前，該行的公司貸款和墊款占比基本保持在85%以上，2019年也還在75%以上，但去年這一比例驟降至55%以下，原本占比不足14%的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)則提升到了43.51%。而這，也成為該行去年貸款大幅增長(zhǎng)26.86%的主要原因，對(duì)此公司稱之為“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成果顯現(xiàn)”。

但與前述處罰巧合的是，華瑞銀行曾因?yàn)閭€(gè)人租金貸業(yè)務(wù)“踩雷”。公開(kāi)資料顯示，上海華瑞銀行曾是“長(zhǎng)租第一股”青客公寓的資金方，后者不僅連年虧損，而且因?yàn)檠航鸩煌诉€、合同糾紛等問(wèn)題被租客、房東連續(xù)舉報(bào)，其與金融機(jī)構(gòu)合作向租戶發(fā)放的分期貸款也有大量尚未償還。

而根據(jù)上海銀保監(jiān)局披露的2020年上海銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況，去年全年華瑞銀行、上海銀行和上海農(nóng)商銀行的投訴量位列中資法人銀行前三位，華瑞銀行以911件占到中資法人銀行投訴總量的57%，其中個(gè)人貸款業(yè)務(wù)投訴量占到95.9%。

而在不良率攀升的同時(shí)，華瑞銀行也開(kāi)始大比例削減房地產(chǎn)行業(yè)的對(duì)公貸款，從2018年的14.35%降至去年的6.49%，該行業(yè)近年來(lái)由于監(jiān)管與資金壓力，不良率飛速上升，各大銀行均在監(jiān)管紅線下壓降地產(chǎn)貸款的集中度。

華瑞銀行的凈利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，也就是在疫情發(fā)生之前就已經(jīng)出現(xiàn)下降趨勢(shì)，其2016年-2020年的凈利潤(rùn)分別為1.42億元、2.53億元、3.27億元、2.68億元、2.03億元。

對(duì)于前述處罰，近日華瑞銀行也做出回應(yīng)，稱近兩年來(lái)已經(jīng)按照監(jiān)管意見(jiàn)和要求，開(kāi)展自查自糾、持續(xù)全面整改，目前大部分問(wèn)題已經(jīng)完成整改，其他問(wèn)題已取得階段性進(jìn)展。

內(nèi)部管理頻現(xiàn)漏洞

事實(shí)上，“民營(yíng)銀行”本身不是新的概念，但以往民營(yíng)資本投資的銀行多是通過(guò)兼并重組或者改制、改造中出現(xiàn)，對(duì)于推進(jìn)試點(diǎn)自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)銀行，當(dāng)時(shí)銀保監(jiān)會(huì)（原銀監(jiān)會(huì)）相關(guān)負(fù)責(zé)人接受采訪時(shí)曾表示，這是銀行業(yè)改革的一項(xiàng)重要內(nèi)容，即讓資本說(shuō)話的公司治理機(jī)制、讓資本決策的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，以及讓資本所有者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的市場(chǎng)約束機(jī)制。

但控制風(fēng)險(xiǎn)是底線。當(dāng)時(shí)就有業(yè)內(nèi)人士表示，開(kāi)設(shè)民營(yíng)銀行的底線，就是不能產(chǎn)生任何系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)能服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、保護(hù)消費(fèi)者利益和公平競(jìng)爭(zhēng)。

但民營(yíng)銀行的資本金主要來(lái)自民間，阿里巴巴、萬(wàn)向、騰訊、百業(yè)源、均瑤、復(fù)星、商匯、正泰、華峰、新希望、小米等民營(yíng)資本都是重要參與發(fā)起方。以華瑞銀行為例，目前該行有11家股東，包括大股東均瑤集團(tuán)、二股東美特斯邦威等。

在華瑞銀行的股東和高管名單里，聚集了上海多個(gè)民企界的“明星”力量。就在今年3月，華瑞銀行原副行長(zhǎng)解強(qiáng)剛剛獲得了上海銀保監(jiān)局的批準(zhǔn)履新行長(zhǎng)，公開(kāi)資料顯示，解強(qiáng)還是上海市浙江商會(huì)第十屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

而除了董事長(zhǎng)侯福寧出身于銀行業(yè)協(xié)會(huì)和互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)，其余董事、監(jiān)事多是來(lái)自民營(yíng)股東提名，其中就包括均瑤集團(tuán)的幾位（副）總經(jīng)理、愛(ài)建集團(tuán)的總裁、凱泉泵業(yè)的董事長(zhǎng)、上海建之橋的董事長(zhǎng)、熊貓機(jī)械的財(cái)富副總裁等等。

有業(yè)內(nèi)人士分析，這也決定了其對(duì)利潤(rùn)最大化有著更為強(qiáng)烈的追求，為企業(yè)融資提供便利的初衷隨時(shí)有可能受到挑戰(zhàn)，需要更為強(qiáng)大的風(fēng)控系統(tǒng)。一旦關(guān)聯(lián)企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，貸款無(wú)法償還，民營(yíng)銀行就會(huì)面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)證明，上海華瑞銀行暴露的問(wèn)題并非個(gè)例。目前全國(guó)已有19家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，而在銀保監(jiān)局的處罰通報(bào)中，多數(shù)銀行沒(méi)能缺席，管理層面的漏洞此起彼伏。

比如，以近3500億元資產(chǎn)規(guī)模位列民營(yíng)銀行榜首的微眾銀行，就曾在2019年8月被中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局開(kāi)出200萬(wàn)元的罰單，原因是向關(guān)系人發(fā)放信用貸款、組織員工經(jīng)商辦企業(yè)、員工使用本行貸款購(gòu)買股票及期貨、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人未經(jīng)核準(zhǔn)履職長(zhǎng)期未整改。

去年1月，與微眾銀行“勢(shì)均力敵”的網(wǎng)商銀行在因?yàn)橹卮箨P(guān)聯(lián)交易未經(jīng)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)審查、未經(jīng)董事會(huì)審議，部分員工提供虛假資料、陳述等，會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)管理違反基本內(nèi)控規(guī)定等原因被罰款95萬(wàn)元。

今年7月，新網(wǎng)銀行因?yàn)槲窗凑找?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明客戶進(jìn)行交易等四項(xiàng)問(wèn)題被央行成都分行處罰630萬(wàn)元。

就在剛剛過(guò)去的8月16日，成立4年的武漢眾邦銀行也收到了央行武漢分行的150萬(wàn)元罰單，原因是該行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

更早之前的2018年，開(kāi)業(yè)不到半年的蘇寧銀行因?yàn)槲窗凑罩袊?guó)人民銀行規(guī)定的比例交存存款準(zhǔn)備金，被罰款5.7萬(wàn)元。

沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)背景就沒(méi)有優(yōu)勢(shì)？

問(wèn)題頻發(fā)背后，是各大民營(yíng)銀行的瘋狂擴(kuò)張。但與華瑞銀行一樣，目前多數(shù)銀行不僅面臨管理和風(fēng)控難題，還遇上了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)瓶頸。

以去年年報(bào)為例，目前已經(jīng)披露數(shù)據(jù)的17家民營(yíng)銀行中只有2家在去年實(shí)現(xiàn)了不良貸款率下降，盈利方面甚至還有天津金城銀行、四川新網(wǎng)銀行兩家銀行的營(yíng)收是負(fù)增長(zhǎng)，二者背后的大股東分別是周鴻祎的三六零（去年入股為大股東），以及劉永好的新希望、雷軍的小米等。2020年，金城銀行的營(yíng)業(yè)收入為5.78億元，同比下降21.57%；凈利潤(rùn)為0.43億元，同比下降74.71%。同期新網(wǎng)銀行的營(yíng)業(yè)收入為23.57億元，同比減少了12.09%；凈利潤(rùn)為7.06億元，同比下降了37.69%。

此外，重慶富民銀行、溫州民商銀行去年也出現(xiàn)了凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，而江西裕民銀行還在持續(xù)虧損，2019年虧損0.92億元，去年又虧損了0.82億元。

但對(duì)比明顯的是，作為民營(yíng)銀行中“特殊”的一部分，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、億聯(lián)銀行（二股東美團(tuán)）等互聯(lián)網(wǎng)銀行表現(xiàn)亮眼，營(yíng)收和凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。事實(shí)上，這種互聯(lián)網(wǎng)銀行與非互聯(lián)網(wǎng)性質(zhì)的民營(yíng)銀行之間的差距已經(jīng)越來(lái)越大，這也讓更多的非互聯(lián)網(wǎng)銀行試圖轉(zhuǎn)型。

就在最近，安徽省發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)發(fā)展多層次資本市場(chǎng)服務(wù)“三地一區(qū)”建設(shè)行動(dòng)方案的通知》提出，支持新安銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，建設(shè)富有互聯(lián)網(wǎng)基因和生態(tài)圈的金融科技特色銀行。這很快引起了外界的猜測(cè)——新安銀行可能也要引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)公司為大股東。

截至目前，監(jiān)管部門明確互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)的民營(yíng)銀行有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行等，而去年7月發(fā)布的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》提到，地方法人銀行要審慎開(kāi)展跨注冊(cè)地轄區(qū)業(yè)務(wù)，而無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)主要在線上開(kāi)展，且符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)其他規(guī)定條件的除外。

這可能也意味著，此前與第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作的民營(yíng)銀行以及城商行、農(nóng)商行，依賴全國(guó)展業(yè)實(shí)現(xiàn)存貸款規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的模式可能要行不通了，而不少民營(yíng)銀行在加大自營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，也在試圖轉(zhuǎn)型。

但新網(wǎng)銀行的現(xiàn)狀也證明，即使擁有互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)，打出“好牌”也并非容易事。有銀行業(yè)人士表示，互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)和全國(guó)性覆蓋對(duì)管理和風(fēng)控的要求必然更高，做大、做好遠(yuǎn)非簡(jiǎn)單的資質(zhì)問(wèn)題。