汽車操作系統(tǒng)“護(hù)城河”逐步建立,斑馬智行獲30億元增資

7月14日，斑馬智行獲得新一輪增資，由阿里巴巴集團(tuán)、上汽集團(tuán)、國(guó)投招商、云鋒基金四大股東聯(lián)合增資，總額30億元。

圖/視覺中國(guó)

在過去一年多時(shí)間里，國(guó)內(nèi)智能汽車與汽車科技領(lǐng)域40多筆融資，30億元屬于TOP10，排在前面的是智己、威馬、小鵬、零跑、極星等車企。

這家公司由阿里巴巴和上汽在2015年聯(lián)合孵化，2020年AliOS整體注入斑馬后，阿里巴巴集團(tuán)成為大股東。目前斑馬已經(jīng)擁有11年操作系統(tǒng)技術(shù)沉淀，代碼超過1億行，操作系統(tǒng)相關(guān)專利超過2000項(xiàng)，覆蓋智能汽車用戶超過300萬(wàn)，是國(guó)內(nèi)少有的擁有技術(shù)沉淀和龐大裝機(jī)量的公司。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士告訴AI財(cái)經(jīng)社，斑馬智行和華為鴻蒙是國(guó)內(nèi)唯二的兩家從底層做起的智能汽車操作系統(tǒng)的公司，在這一賽道上，獨(dú)特性價(jià)值逐步凸顯。

斑馬智行三部曲戰(zhàn)略，構(gòu)建三道護(hù)城河

許多人熟悉斑馬智行的名字，是其作為阿里系的車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。但車聯(lián)網(wǎng)是什么，為何重要，卻很少有人知曉。斑馬智行聯(lián)席CEO張春暉說：“今天大家說車聯(lián)網(wǎng)，最開始寄予了特別高的期待，最后發(fā)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)就是車?yán)锏囊粔K屏幕，然后又瞧不起它。”

張春暉闡釋車聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)價(jià)值，一方面在于人、汽車、路在線，可以逐步構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)；另一方面在于，是走向整車智能的開端，兩方面價(jià)值的結(jié)合在操作系統(tǒng)。

事實(shí)上，斑馬智行所做的智能汽車操作系統(tǒng)，是連接汽車底層硬件如芯片，和主機(jī)廠生產(chǎn)的整車的關(guān)鍵一環(huán)。其范圍也不只限于車內(nèi)屏幕，而是涉及從整個(gè)座艙互動(dòng)，到車控和自動(dòng)駕駛的更多環(huán)節(jié)。

據(jù)斑馬智行聯(lián)席CEO張春暉透露，斑馬的操作系統(tǒng)規(guī)劃分為三部曲，從“車機(jī)操作系統(tǒng)”到“智能座艙操作系統(tǒng)”，再到“整車智能操作系統(tǒng)”。

在第一部，斑馬智行所做的是車內(nèi)大屏的“交互智能”。簡(jiǎn)單來說，人們可以在車內(nèi)屏幕上看視頻、通過語(yǔ)音喚出導(dǎo)航，或是用語(yǔ)音AI控制家里的智能設(shè)備。這部分業(yè)務(wù)與其他企業(yè)智能車機(jī)業(yè)務(wù)相似，區(qū)別在于對(duì)用戶的理解和數(shù)據(jù)沉淀，基于阿里巴巴大數(shù)據(jù)能力和百萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)車，斑馬智行獲得龐大的用戶基數(shù)，是其在交互智能方面形成的第一道“護(hù)城河”。

在第二部，斑馬智行所做的是不局限于一塊屏幕的“服務(wù)智能”。張春暉解釋說：“當(dāng)你的車越來越智能之后，你會(huì)越來越少去關(guān)心駕駛，而是需要各種各樣的服務(wù)。”在前不久的世界人工智能大會(huì)上，斑馬智行人士向AI財(cái)經(jīng)社演示了這套系統(tǒng)的部分能力：在車內(nèi)貫穿主駕駛座和副駕駛座、彼此相連的三塊屏幕上，駕駛者能呼出釘釘參與線上會(huì)議，或是在主駕控制副駕的屏幕應(yīng)用。

在這一步，斑馬從底層設(shè)計(jì)操作系統(tǒng)的意義就已經(jīng)顯現(xiàn)出來。斑馬智行資深系統(tǒng)架構(gòu)師鄭建平告訴AI財(cái)經(jīng)社，如果使用國(guó)外的QNX系統(tǒng)或者安卓，多屏互動(dòng)的體驗(yàn)較差，不同應(yīng)用只能以互相隔離的窗口顯示出來。但斑馬智行可以做到各個(gè)應(yīng)用的顯示邊界融合、應(yīng)用間彼此通信。這都源于斑馬智行從底層開始設(shè)計(jì)操作系統(tǒng)。

業(yè)內(nèi)大部分智能汽車還處于分散式智能狀態(tài)，部分企業(yè)提出智能座艙采用QNX+Android+中間件的應(yīng)用級(jí)融合方案，但與單系統(tǒng)多核異構(gòu)方案，存在一定差距。從技術(shù)角度來看，操作系統(tǒng)融合智能上，斑馬智行已經(jīng)超過了QNX和Android系統(tǒng)，這是第二道“護(hù)城河”。

按照計(jì)劃，這一智能座艙操作系統(tǒng)會(huì)在2022年推向市場(chǎng)。但實(shí)際研發(fā)進(jìn)度遠(yuǎn)超計(jì)劃，在2021年下半年起，就將有多款車型都搭載斑馬智行的智能座艙操作系統(tǒng)。

在第三部，斑馬智行計(jì)劃打造整車智能操作系統(tǒng)。在第一步里，操作系統(tǒng)只能涉及較淺的人機(jī)互動(dòng)；在第二步里，操作系統(tǒng)能涉及儀表盤，這是重大一步，因?yàn)閮x表盤的顯示不容延遲和差錯(cuò)，需要主機(jī)廠配合并達(dá)到車規(guī)級(jí)安全；在第三步里，操作系統(tǒng)則能涉及車控，這使得斑馬智行有參與自動(dòng)駕駛的能力。

據(jù)張春暉透露，在這一步，斑馬智行的“抓手還是操作系統(tǒng)”。雖然布局自動(dòng)駕駛的企業(yè)無(wú)數(shù)，但大家都是垂直的煙囪。如果有平臺(tái)型企業(yè)，能夠管理硬件，比如將傳感器的感知層更多連接，或者將底層計(jì)算平臺(tái)做得更好，那么無(wú)人駕駛的算法演進(jìn)會(huì)更快。未來，一定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)，能夠發(fā)揮操作系統(tǒng)的功效：分層解耦、釋放硬件計(jì)算能力和可復(fù)用性。這時(shí)，大家能更專注在數(shù)據(jù)層面上比拼，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)才會(huì)踏入快車道。

以整車智能操作系統(tǒng)降低產(chǎn)業(yè)門檻，可能是斑馬智行的第三道“護(hù)城河”。

中國(guó)智能汽車崛起，自主汽車操作系統(tǒng)不能缺席

在芯片和軟件等多個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)自主產(chǎn)業(yè)鏈上由于關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失，被扼住喉嚨的例子屢見不鮮。在即將到來的智能汽車時(shí)代，操作系統(tǒng)的重要性也不容小覷。“我國(guó)智能汽車缺芯少魂的產(chǎn)業(yè)狀況始終沒有緩解，其中一個(gè)重要的卡脖子領(lǐng)域就是汽車操作系統(tǒng)。”國(guó)投招商的董事總經(jīng)理翟俊說。

據(jù)介紹，除AliOS外，目前可用的智能汽車操作系統(tǒng)主要有以下幾類。首先是像特斯拉一樣，自研芯片、操作系統(tǒng)和應(yīng)用，形成閉環(huán)的企業(yè)。其次是國(guó)內(nèi)企業(yè)如華為，不僅向北汽新能源提供汽車操作系統(tǒng)，但又能做到軟硬件一體化，從芯片、操作系統(tǒng)到自動(dòng)駕駛方案“綁定銷售”，對(duì)主機(jī)廠而言合作門檻較高。第三是國(guó)外汽車操作系統(tǒng)，如QNX、Linux和安卓，這也是許多主機(jī)廠選用的方案。

但國(guó)外操作系統(tǒng)存在諸多問題。首先QNX是商業(yè)閉源操作系統(tǒng)，存在被終止授權(quán)、卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)。安卓雖為開源，但本身是為手機(jī)等移動(dòng)終端設(shè)計(jì)，不符合車的需求。另一方面，未來整車安全方面勢(shì)必包括數(shù)據(jù)安全，這也給使用國(guó)外操作系統(tǒng)留下隱患。

目前，國(guó)外操作系統(tǒng)在車上具有壓倒性占有率。在能夠顯示儀表的層級(jí)，主要使用Linux和QNX，占有率超過95%；在涉及車控的層級(jí)，基本被德系軟件所控制。目前，國(guó)內(nèi)能提供底層操作系統(tǒng)，同時(shí)在合作中不向整車廠綁定銷售整套方案的并不多。

為什么呼喚操作系統(tǒng)自主？鄭建平表示，底層操作系統(tǒng)其實(shí)起的是“承上啟下”的功能：下層是芯片，來自地平線、黑芝麻、芯馳這樣的國(guó)產(chǎn)汽車芯片公司；上層是應(yīng)用和算法開發(fā)，來自主機(jī)廠。操作系統(tǒng)需要對(duì)芯片適配，讓主機(jī)廠和tier 1公司能基于操作系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用。

但問題是，國(guó)內(nèi)的汽車芯片公司占有率較小，像QNX這樣的操作系統(tǒng)不會(huì)為國(guó)產(chǎn)芯片適配。這給開發(fā)應(yīng)用造成了極大的困難。如果生產(chǎn)出國(guó)產(chǎn)汽車芯片，卻沒法應(yīng)用在智能汽車上，仍無(wú)法打破國(guó)外卡脖子的鏈條。斑馬智行則能適配主流國(guó)產(chǎn)芯片，成為國(guó)產(chǎn)汽車自主可控的重要一環(huán)。

斑馬智行采用云端一體架構(gòu)，始終支持OTA（空中下載技術(shù)）升級(jí)。甚至到未來，汽車本地算力不足時(shí)，操作系統(tǒng)可以利用云端做計(jì)算，這使得斑馬智行的操作系統(tǒng)從誕生就不同于國(guó)內(nèi)和國(guó)外其他玩家。

值得關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)科技公司和主機(jī)廠合作都會(huì)非常激烈地爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)，導(dǎo)致智能座艙或自動(dòng)駕駛產(chǎn)品無(wú)法落地。而阿里與上汽共同入股的斑馬智行則成為少數(shù)幸存者。有斑馬智行人士告訴AI財(cái)經(jīng)社，上汽新推出的高端新能源汽車品牌智己，就是阿里與上汽合作最深入的產(chǎn)物。

正是在智己上，選擇了AliOS智能座艙OS方案，而不是“QNX+安卓”的方案。斑馬智行能走到今天這一步，正是自身努力與合作伙伴齊心的產(chǎn)物。

隱形門檻已然形成

斑馬智行獲得30億元增資，對(duì)其后的發(fā)展有重要意義。這筆錢是斑馬智行繼續(xù)發(fā)展的珍貴彈藥。此外，即將搭載斑馬智行智能座艙操作系統(tǒng)的多款新車，也能幫助它看清主機(jī)廠的普遍需求，摸清整個(gè)行業(yè)演進(jìn)的方向。

斑馬智行能帶來什么樣的價(jià)值？張春暉表示，有三個(gè)方面：首先是用戶層面，汽車操作系統(tǒng)能讓最終用戶即車主的體驗(yàn)千人千面，提供沉浸式的車內(nèi)體驗(yàn)。其次，面對(duì)主機(jī)廠，斑馬智行會(huì)提供能支撐他們做定制化的基礎(chǔ)軟件。第三，在社會(huì)層面，由于斑馬智行的系統(tǒng)從誕生起就云端一體化，對(duì)未來的數(shù)字交通、智慧城市大有裨益。“這個(gè)社會(huì)屬性之前是被忽略的，但今天會(huì)越來越重要。”

從競(jìng)爭(zhēng)的角度講，斑馬智行在國(guó)內(nèi)汽車操作系統(tǒng)領(lǐng)域已處于優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)從底層做智能汽車操作系統(tǒng)的僅有斑馬智行、華為鴻蒙兩家。斑馬智行與主機(jī)廠的合作模式更為開放，這種合作模式，與大型汽車集團(tuán)的習(xí)慣更為匹配。

而在斑馬智行和華為鴻蒙之外，其他巨頭做智能座艙時(shí)往往只涉及第一層面，不會(huì)涉及整個(gè)智能座艙和整車智能。目前斑馬智行的整車智能系統(tǒng)已經(jīng)開始研發(fā)。

此外，斑馬智行所做的業(yè)務(wù)并不太容易有小公司后來反超。“整車操作系統(tǒng)，動(dòng)輒需要上千人團(tuán)隊(duì)，是大公司的生意。”。不僅語(yǔ)音、地圖等模塊需要大量積累，在與主機(jī)廠合作時(shí)，也需要搭建強(qiáng)大的工程支持團(tuán)隊(duì)，在交付前就做好培訓(xùn)，建立起開發(fā)應(yīng)用的工具，這在斑馬智行身后已經(jīng)形成了門檻。

據(jù)張春暉透露，在三部曲戰(zhàn)略之后，斑馬智行還會(huì)與車企合作將用戶網(wǎng)聯(lián)的服務(wù)進(jìn)行聯(lián)合運(yùn)營(yíng)。這將幫助主機(jī)廠將“車主變用戶，用戶變會(huì)員”。而運(yùn)營(yíng)用戶也是傳統(tǒng)主機(jī)廠的短板。這可能為斑馬智行在未來找到更多元化的商業(yè)模式。