溫州銀行：凈利暴跌77%，涉房貸款連吃罰單

傳聞“被省聯(lián)社接管”的溫州銀行正式做出了回應(yīng)。

5月27日，溫州銀行發(fā)布公告稱，為了改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司治理，近期溫州銀行引進(jìn)了戰(zhàn)略投資者入股溫州銀行。同時，溫州銀行領(lǐng)導(dǎo)班子三年任期已屆滿，已于5月23日順利進(jìn)行了人事調(diào)整。

此前，有媒體援引知情人士的信息報道，溫州市委組織部5月23日在溫州銀行召開人事大會，大會通過由浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社的五位高層入駐接管溫州銀行，該行黨委書記、董事葉建清被免去所有職務(wù)，任命陳宏強(qiáng)為溫州銀行黨委書記兼擬任董事長，邢島為擬任行長，該行監(jiān)事長、副行長等職務(wù)也有所調(diào)整。

我們就上述消息是否屬實(shí)聯(lián)系溫州銀行，但截至發(fā)稿對方并未回復(fù)；與浙江省農(nóng)信社聯(lián)系后，對方也未作正面答復(fù)。

但在此傳聞發(fā)生之前，溫州銀行也負(fù)面消息屢發(fā)。前行長被“雙開”、因關(guān)聯(lián)交易連收八張罰單，溫州銀行的業(yè)績也陷入疲軟狀態(tài)，其在2020年的凈利潤降幅達(dá)到了77%。除了業(yè)績壓力之外，溫州銀行還面臨著罰單不斷、IPO苦戰(zhàn)十年無果等難題。日前，溫州銀行有近2000萬股的股權(quán)流拍，某種程度上也反映出了溫州銀行的尷尬處境。

圍繞溫州銀行的另一爭議在于，該行和房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)系十分密切。前十大股東中，有六位股東的主營業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)，但這些股東中，卻有的已經(jīng)淪為“老賴”，有的深陷債務(wù)危機(jī)。今年以來，溫州銀行又再次“踩雷”涉房貸款，領(lǐng)到了百萬元級罰單。

前行長違規(guī)

根據(jù)溫州銀行2020年年報顯示，該行的高管中，葉建清為董事長，行長一職空缺。

葉建清是浙江省金融界的一名老將，其于2004年1月加入浙商銀行，曾任職過行長助理兼風(fēng)險管理部總經(jīng)理、副行長等職位。2017年12月15日，溫州市委發(fā)布《關(guān)于市場化選聘溫州銀行正職領(lǐng)導(dǎo)人選公告》，面向社會市場化選聘溫州銀行的正職領(lǐng)導(dǎo)人選，職位包含溫州銀行董事長、行長和監(jiān)事長，上述3個職位聘期均為三年，基本年薪80萬-150萬元。2018年3月，葉建清從浙商銀行副行長調(diào)任溫州銀行董事長一職。

在葉建清任職之前，溫州銀行曾有一位老行長吳華，吳華于2010年4月進(jìn)入溫州銀行，擔(dān)任溫州銀行行長一職九年之久。2019年8月22日，溫州市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站披露，溫州銀行黨委委員、副董事長、行長吳華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

同年8月18日，溫州市人民檢察院“溫州檢察”公眾號發(fā)布消息稱，吳華涉嫌受賄罪、挪用公款罪、違法發(fā)放貸款罪、違規(guī)出具金融票證罪一案，由溫州市人民檢察院向溫州市中級人民法院提起訴訟。

事實(shí)上，外界一直質(zhì)疑，行長吳華遭到“雙開”與溫州銀行的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模較大有關(guān)。

吳華被查的前一個月，溫州銀保監(jiān)局曾在兩天內(nèi)對溫州銀行連開八張罰單。其中涉及的違規(guī)事由包括：溫州銀行對主要股東、關(guān)聯(lián)方授信集中度管理嚴(yán)重不審慎；對關(guān)聯(lián)方融資業(yè)務(wù)管理不到位；對單一集團(tuán)客戶授信余額管理嚴(yán)重不審慎；為企業(yè)收購商業(yè)銀行股權(quán)提供融資支持，虛增存貸款；以"明股實(shí)債"形式為房開企業(yè)提供用于繳納土地款的融資支持等。因以上違規(guī)事實(shí)，溫州銀行被罰330萬元。

從關(guān)聯(lián)交易數(shù)額來看，溫州銀行也不符合監(jiān)管相關(guān)規(guī)定。據(jù)評級報告披露，截至2019年末，溫州銀行單一最大關(guān)聯(lián)方授信凈額、最大集團(tuán)關(guān)聯(lián)方授信凈額和全部關(guān)聯(lián)方授信凈額占資本凈額的比例，分別為7.80%、15.95%和 49.13%，其中最大集團(tuán)關(guān)聯(lián)方授信凈額占資本凈額的比例高于監(jiān)管規(guī)定。

引人擔(dān)憂的是，溫州銀行的部分關(guān)聯(lián)交易也暴露風(fēng)險。2019年該行股東新明集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款類投資，已累計欠息2781.86萬元；遠(yuǎn)揚(yáng)控股集團(tuán)有限公司應(yīng)收款類投資累計欠息722.38萬元。“溫州銀行的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模較大，關(guān)聯(lián)度較高，部分關(guān)聯(lián)交易管理方面有待提升，同時需關(guān)注關(guān)聯(lián)交易可能對其余股東利益造成不利影響。”聯(lián)合資信的評級報告指出。

一級資本充足率逼近紅線

溫州銀行成立于1998年12月，前身是溫州市商業(yè)銀行，由29家城市信用社、6家金融服務(wù)社和8家營業(yè)處整合而成。通過8次增資擴(kuò)股和股本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，注冊資本由2.90億元增至53.36億元。截至2020年末，資產(chǎn)規(guī)模2873億元，存款總額1968億元，貸款總額1397億元。

吳華走馬上任以后，溫州銀行迎來快速擴(kuò)張時期。2011年-2018年，溫州銀行的資產(chǎn)平均同比增長20.81%，不過其經(jīng)營業(yè)績的增長并未跟上規(guī)模的增長，同期該行的營收和凈利潤平均同比增速分別為11.75%和4.03%。

在2017年-2018年，溫州銀行的營業(yè)收入和凈利潤則開始處于下滑通道。到了2019年，其營收和利潤重回正增長態(tài)勢，不過好景不長。溫州銀行在2020年，營收僅微增0.08%，凈利潤降幅則達(dá)到了77%。

與此同時，溫州銀行的資本充足水平也連年走低。2017年-2019年，該行的資本充足率分別為11.5%、11.85%、11.17%，一級資本充足率分別為8.81%、8.7%、8.53%。該行在2019年的一級資本充足率指標(biāo)，已逼近了銀保監(jiān)會規(guī)定的8.5%紅線。聯(lián)合資信在一份評級報告中指出：“溫州銀行主要依賴?yán)麧櫫舸鎸?shí)現(xiàn)資本補(bǔ)充，業(yè)務(wù)發(fā)展較快對資本的消耗較為明顯，核心資本面臨一定的補(bǔ)充壓力。”

為加強(qiáng)資本實(shí)力，溫州銀行從去年以來加快了增資擴(kuò)股的進(jìn)程。2020年9月7日，溫州銀行在官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施溫州銀行股份有限公司增資擴(kuò)股方案的公告》。公告顯示，經(jīng)浙江銀保監(jiān)局批準(zhǔn)，溫州銀行將實(shí)施增資擴(kuò)股工作。溫州銀行本次增資擴(kuò)股發(fā)行數(shù)量不超過23.73億股，擬募集資本70億元，當(dāng)時溫州銀行內(nèi)部人士曾放出消息，“將由溫州市人民政府指定的一家國有企業(yè)來認(rèn)購債券”。

2020年8月，浙江省財政廳宣布，浙江省支持中小銀行發(fā)展的50億元專項(xiàng)債，將于2020年12月25日發(fā)行，全部用于溫州銀行補(bǔ)充資本金。本期新增專項(xiàng)債由溫州國金通過間接入股的方式補(bǔ)充溫州銀行資本金，增資完成后，專項(xiàng)債券對應(yīng)的股份占溫州銀行總股份的31.77%。

業(yè)績承壓的同時，溫州銀行的上市進(jìn)程也歷經(jīng)十年，卻并無結(jié)果。在2008年時，溫州銀行就曾發(fā)布上市議案，并在一年后成功通過上市輔導(dǎo)期。但之后，或許是因?yàn)闃I(yè)績疲軟、監(jiān)管指標(biāo)突破紅線等原因，該行的上市進(jìn)程陷入了停滯。

在2019年2月21日，中金公司宣布對溫州銀行開展輔導(dǎo)，對溫州銀行開展盡職調(diào)查、持續(xù)關(guān)注董事被調(diào)查事件對該行經(jīng)營的影響及輿情動態(tài)，并在公司治理、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易等領(lǐng)域予以輔導(dǎo)。

涉房貸款違規(guī)領(lǐng)百萬罰單

溫州國金入局后，溫州銀行的主要股東也出現(xiàn)變更。這也改變了其自2013年以來引入民營股東后的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

截至2020年末，溫州銀行持股在5%以上的主要股東包括：溫州國金持股比例為31.77%，溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持股比例為13.81%，新湖中寶股份有限公司持股比例為10.81%。而在2019年末，新湖中寶和溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司還是該行的前兩大股東，持股比例分別為18.15%、8.1%。

值得一提的是，溫州銀行和房地產(chǎn)關(guān)系頗為密切，前十位股東中，有六位股東從事和房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)。此外，該行流向房地產(chǎn)、建筑業(yè)等房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的貸款占比也較高。

2020年，溫州銀行向房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放貸款及墊款125.79億元，占比12.41%；向建筑業(yè)發(fā)放的貸款為151.41億元，占比10.86%，兩者合計占總貸款的23.27%。總體來看，溫州銀行房地產(chǎn)的資金投入較大，容易受到房地產(chǎn)宏觀政策和景氣度影響，房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險敞口較大。

近年以來，溫州銀行因?yàn)榉康禺a(chǎn)貸款管理問題收到的罰單不在少數(shù)。2020年溫州銀行曾收到兩張罰單，被罰事由中就包括涉及貸款“三查”不到位、違反房地產(chǎn)行業(yè)政策、貸款五級分類不準(zhǔn)確等，合計被罰178萬元。

今年5月13日，溫州銀行上海分行又因違規(guī)向項(xiàng)目資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款、部分流動資金貸款變相用于支付拍地保證金等違規(guī)事由，被處罰款共計250萬元。就在同一天，溫州銀行上海嘉定支行因固定資產(chǎn)貸款用途管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被罰款50萬元。

另一方面，該行股東也問題重重，股東質(zhì)量有待提高。其第二大股東新湖中寶，負(fù)債規(guī)模連年增長，資產(chǎn)負(fù)債率較高，清償性還本付息能力較差。出于對其大量債務(wù)到期的擔(dān)憂，穆迪投資者服務(wù)公司在2020年3月，曾將新湖中寶家族企業(yè)評級由B2下調(diào)至B3，并將其所發(fā)行債券的有支持高級無抵押債務(wù)評級從B3下調(diào)至Caa1，所有評級展望為負(fù)面，這也是12年來新湖中寶的信用評級首次被下調(diào)。

為了降低杠桿和負(fù)債，新湖中寶還走上了變賣資產(chǎn)的道路，旗下多個地產(chǎn)及公司股權(quán)相繼被出售。溫州銀行2020年財報顯示，新湖中寶還將其所持有的37.91%的溫州銀行股權(quán)（持股數(shù)57660萬股）進(jìn)行質(zhì)押。這不由得引人猜測，其質(zhì)押股權(quán)之舉是否與債務(wù)壓力大有關(guān)。

新明集團(tuán)有限公司也身居溫州銀行十大股東之列，但現(xiàn)已變身“老賴”。天眼查顯示，2021年4月7日，新明集團(tuán)因違反財產(chǎn)報告制度，被杭州市西湖區(qū)人民法院列為失信公司，法定代表人已收到法院的限制消費(fèi)令，該公司所持有的約1.7億股溫州銀行股權(quán)已經(jīng)被凍結(jié)。