法拉第未來正式在美提交IPO申請：超10億美金融資創(chuàng)紀(jì)錄

法拉第未來（FF）和特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp. （以下簡稱：PSAC）宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達(dá)克證券交易市場上市，股票代碼為“FFIE”。

FF表示，此次交易將為FF 91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付, 后續(xù)產(chǎn)品FF 81和I.A.I系統(tǒng)的開發(fā)提供資金支持。

據(jù)悉，本次合并交易將為FF提供約10億美元的資金，包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金（假設(shè)不贖回的條件下），以及以每股10.00美元的價(jià)格超額認(rèn)購（7.75億美元）完全承諾的普通股PIPE。根據(jù)目前的估算，完成后公司估值約為34億美元。預(yù)計(jì)合并將于2021年第二季度完成。

據(jù)FF官網(wǎng)的發(fā)布的一份“投資者演示講稿”顯示，交易完成后，公司管理層將通過FF Top Holdings Ltd任命2名董事和提名4名獨(dú)立董事。PSAC的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都將在董事會(huì)任職。此外，F(xiàn)F CEO畢?？狄矊?dān)任董事。

FF還宣布，此次融資中的普通股PIPE包括來自美國、歐洲和中國的超過30家長期機(jī)構(gòu)股東，PIPE基石投資人包括來自美國和歐洲的大型金融機(jī)構(gòu)、中國排名前三的民營汽車主機(jī)廠和中國一線城市。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月23日，去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO，融資額約828億美元，已經(jīng)超過了傳統(tǒng)IPO同期的融資額。在新能源車領(lǐng)域，有包括Nikola、Fisker在內(nèi)的數(shù)家公司成功通過SPAC實(shí)現(xiàn)IPO。FF此次超10億美金的融資額，創(chuàng)造了美國通過SPAC方式上市的新能源車企的融資紀(jì)錄。

此外，F(xiàn)F此次成功提交上市申請，對創(chuàng)始人賈躍亭也意義非凡。2020年7月1日，賈躍亭宣布其在美國申請的個(gè)人破產(chǎn)重組最終完成，重組方案正式生效，債權(quán)人信托也隨之正式設(shè)立并開始運(yùn)營。如果FF如期IPO成功，意味著賈躍亭的債權(quán)人信托資產(chǎn)快速增值是可以預(yù)期的事情，這將會(huì)幫助賈躍亭債權(quán)人更早受償。

中美雙主場戰(zhàn)略落地，F(xiàn)F成中國引進(jìn)的第二家美國智能電動(dòng)車企業(yè)

畢福康在電話會(huì)議中提到，“我們相信，電氣化和個(gè)性化用戶體驗(yàn)將是未來5到10年制定標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵因素。我們認(rèn)為法拉第未來在推動(dòng)這一變化方面處于有利地位?！?

FF表示，來自不同行業(yè)的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF 91的量產(chǎn)以及后續(xù)車型的開發(fā)。尤其是中國排名前三的民營汽車主機(jī)廠和一線城市的合作伙伴將幫助FF迅速實(shí)現(xiàn)在中國市場的落地，F(xiàn)F也成為繼特斯拉之后中國引進(jìn)的第二家美國智能互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)車企業(yè)，進(jìn)一步夯實(shí)FF獨(dú)一無二的中美雙主場優(yōu)勢。

結(jié)合近日多家媒體的報(bào)道可以推斷，“中國排名前三的民營汽車主機(jī)廠”指的是吉利，“一線城市”則是珠海市，這也變相坐實(shí)了近期的融資傳聞。

昨日，有媒體援引知情人士的話報(bào)道稱，珠海市國資將參與投資FF 20億元，其中，珠海兩大龍頭國企，格力集團(tuán)與華發(fā)集團(tuán)攜手參與了此次投資。而在前一天，吉利也被傳出將投資FF 4000萬美元，并在車輛代工、自動(dòng)駕駛等多領(lǐng)域進(jìn)行合作。

分析人士認(rèn)為，珠海國資投資FF符合當(dāng)前珠海國資投資戰(zhàn)略，以及整個(gè)大灣區(qū)改革布局，也讓投資者有信心上車。此次珠海國資投資了FF，不僅僅是給錢，最重要是將FF引入了當(dāng)?shù)?，并?guī)劃圍繞其建立起創(chuàng)新型新能源產(chǎn)業(yè)集群。在各地方政府火熱爭搶智能電動(dòng)車賽道的當(dāng)下，珠海希望借助FF的全業(yè)態(tài)落地，實(shí)現(xiàn)換道超車。

吉利與FF的聯(lián)手也具有更加巨大的想象空間，吉利的運(yùn)營管理能力、供應(yīng)鏈體系和整車制造能力，將幫助FF的產(chǎn)品和戰(zhàn)略盡快落地。FF還可以通過吉利在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局，為未來拓展歐洲市場助力。吉利則可通過與FF的合作共同搶占智能電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)高地，并盡快從一家傳統(tǒng)主機(jī)廠向智能互聯(lián)網(wǎng)科技公司轉(zhuǎn)變。同時(shí)，F(xiàn)F還可協(xié)助吉利開拓北美市場，擴(kuò)展吉利汽車的業(yè)務(wù)版圖。

FF 91訂單已超1.4萬臺，中、美、韓布局生產(chǎn)基地

此次SPAC項(xiàng)目融資的完成，代表著FF的IPO將近，困擾FF許久的資金問題也將得到緩解，可盡快推進(jìn)其旗艦車型FF 91的量產(chǎn)和交付及后續(xù)車型的研發(fā)。

據(jù)稱，F(xiàn)F 91計(jì)劃于今年年底開始生產(chǎn)，第一批車輛計(jì)劃在2022年Q1交付。第二款車型FF 81的產(chǎn)品定義已經(jīng)完成，研發(fā)工作也在積極推進(jìn)。未來5年，F(xiàn)F的B2C乘用車規(guī)劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81預(yù)計(jì)將于2023年量產(chǎn)上市，F(xiàn)F 71預(yù)計(jì)將于2024底量產(chǎn)上市。除乘用車外，F(xiàn)F還計(jì)劃在2023年利用其專有的VPA平臺推出“最后一英里智能運(yùn)輸車”（SLMD）。

FF表示將采用全球化的生產(chǎn)制造布局，和輕資產(chǎn)的混合制造策略，包括其在加州漢福德的制造工廠，以及與一家韓國合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。公司正在尋求通過以合資方式在中國進(jìn)行代工生產(chǎn)。FF預(yù)計(jì)未來5年銷量將超過40萬輛，其首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單。

畢?？到榻B道，F(xiàn)F的目標(biāo)是在全球主要地區(qū)的前20個(gè)城市開設(shè)零售店。他還強(qiáng)調(diào)，在美國，加州電動(dòng)汽車銷量占總銷量的50%，而在中國，約70%的電動(dòng)汽車銷售發(fā)生在五大一線城市。目前，F(xiàn)F已經(jīng)與美國的Jolta、中國的和諧汽車集團(tuán)等銷售合作伙伴達(dá)成一些合作。