華為美禁令生效后：芯片這塊硬骨頭還得繼續(xù)啃

“明天很美好，但要活得過黎明”，華為輪值董事長郭平最近說道。

9月15日，黎明的前夜靜悄悄，這是美國禁令開始實行的日子，沒有任何懸念，臺積電、美光等企業(yè)斷供，麒麟成絕唱。

有消息稱，華為的芯片庫存只能撐半年；但也有業(yè)內(nèi)人士告訴我們，目前華為的高端芯片能撐兩年。

華為很清楚，現(xiàn)在是“與時間賽跑”：不論是9月15日前的日夜備貨，還是“麒麟絕唱”后重點研發(fā)“鴻蒙”、加大基礎(chǔ)材料的創(chuàng)新——“未來華為的計劃是做IDM”，業(yè)內(nèi)人士對我們表示。

華為會“死”嗎？起碼短期不會。以通信設(shè)備業(yè)務(wù)起家的華為，基站芯片依然充足，只要有利潤，還可以繼續(xù)研發(fā)，繼續(xù)支撐這架飛輪轉(zhuǎn)下去。

現(xiàn)在的關(guān)鍵問題是，華為能在芯片用完之前實現(xiàn)自給嗎？

從補(bǔ)洞到IDM

“如果有人擰熄了燈塔，我們怎么航行？”華為創(chuàng)始人任正非曾發(fā)問。

隨著9月15日美國禁令生效的日子的臨近，公眾注視著華為的一舉一動。

從臺積電斷供，到余承東承認(rèn)麒麟“絕版”，再到美光斷供，最后在9月9日，據(jù)第一財經(jīng)報道，華為已對外部環(huán)境已經(jīng)做好了“最壞”打算，放棄“幻想”，按照既定節(jié)奏繼續(xù)加大研發(fā)推進(jìn)業(yè)務(wù)向前。

沒有任何懸念，沒有一個公司獲得了美國的許可，華為芯片停滯。

華為到底還有多少塊芯片？還能撐多久？這成了迷。

9月6日，分析師黃海峰表示，麒麟9000備貨量在1000萬片左右，或許可以支撐半年左右。也有業(yè)內(nèi)人士對投中網(wǎng)表示，華為的高端芯片還能撐兩年。

9月15日之前，華為一直處于加班加點備貨中。有消息稱，華為甚至打出了 “有多少（貨），收多少（貨）”的緊急收貨口號，甚至不惜加價收購。

“對于華為來說，在凌晨4點打電話給供應(yīng)商或最近在午夜召開電話會議并不罕見。”外媒援引知情人士展現(xiàn)了華為目前的緊急狀態(tài)。

文章援引消息人士稱，為了趕上美國的最后期限，一些芯片供應(yīng)商甚至同意運送未經(jīng)測試或組裝的半成品或晶圓。

當(dāng)然，數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來，華為就開始加大核心芯片及元器件的備貨，以抵御風(fēng)險。

華為財報數(shù)據(jù)顯示，2018年年底，華為整體存貨達(dá)到945億元，較年初增加34%；2019年年末，華為整體存貨同比增長75%至1653億元。

除了趕在9月15日之前瘋狂備貨，華為的眼光也從海思轉(zhuǎn)向了整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

任正非早在去年就表示：華為很像一架被打得千瘡百孔的飛機(jī)，現(xiàn)在正在加緊“補(bǔ)洞”，現(xiàn)在大多數(shù)“洞”已經(jīng)補(bǔ)好了，還有一些比較重要的“洞”，需要兩三年才能完全克服。

隨著禁令愈加嚴(yán)苛，要補(bǔ)的“洞”越來越多，如今，余承東更是承認(rèn)，當(dāng)初只做設(shè)計不做生產(chǎn)是個錯誤，除了“補(bǔ)洞”更要拓展新的領(lǐng)地。

華為和合作伙伴正在朝這個方向走去——“未來華為的計劃是做IDM”，業(yè)內(nèi)人士對我們表示。

9月3日，華為輪值董事長郭平表示，將繼續(xù)保持對海思的投資，不要浪費一場危機(jī)的機(jī)會。海思不僅不會被賣掉，未來華為還將加大對海思的投資，同時也會幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力。

一方面，華為正在從芯片設(shè)計向上游延伸。余承東曾表示，華為將全方位扎根，突破物理學(xué)材料學(xué)的基礎(chǔ)研究和精密制造。

8月，華為消費者業(yè)務(wù)成立了專門部門做屏幕驅(qū)動芯片，進(jìn)軍屏幕行業(yè)。更早前，網(wǎng)絡(luò)爆出華為在內(nèi)部開啟“塔山計劃”：預(yù)備建設(shè)一條完全沒有美國技術(shù)的45nm的芯片生產(chǎn)線，同時還在探索合作建立28nm的自主技術(shù)芯片生產(chǎn)線。

據(jù)流傳的資料顯示，這項計劃包括了EDA設(shè)計、材料、材料的生產(chǎn)制造、工藝、設(shè)計、半導(dǎo)體制造、芯片封測等在內(nèi)的各個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實現(xiàn)半導(dǎo)體技術(shù)的全面自主可控。

除了自研，華為還通過投資積極進(jìn)行布局。一年內(nèi)，華為在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資數(shù)量已經(jīng)超過十家，其中還包括了上游的半導(dǎo)體材料領(lǐng)域。

上下游多點布陣，這都指向了一個方向：IDM。

IDM，是芯片領(lǐng)域的一種設(shè)計生產(chǎn)模式，從芯片設(shè)計、制造、封裝到測試，覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈。對于華為來說，半導(dǎo)體設(shè)備和芯片設(shè)計軟件EDA仍是難以跨越的鴻溝。

在半導(dǎo)體設(shè)備方面，荷蘭的ASML占據(jù)了光刻機(jī)市場70-80%市場份額，且領(lǐng)先地位無人撼動。國內(nèi)光刻機(jī)廠商有上海微電子、中電科集團(tuán)四十五研究所、合肥芯碩半導(dǎo)體等，已量產(chǎn)的光刻機(jī)中性能最好的是90nm光刻機(jī)，與ASML的5nm差距較大。

在EDA方面，Synopsys、Cadence、Mentor三巨頭合計占比近80%，中國本土有20余家EDA企業(yè)，包括像華大九天、國微、博達(dá)微等。

但國產(chǎn)EDA的差距明顯，一是缺少數(shù)字芯片設(shè)計的核心模塊，無法支撐數(shù)字芯片全流程設(shè)計。二是對先進(jìn)工藝支撐不夠，暫未進(jìn)入先進(jìn)代工廠的聯(lián)盟。

芯片停滯對整個華為影響有多大？

華為海思會就此倒下嗎？起碼短期不會。

此前的瘋狂備貨為華為爭取了時間，一方面，核心的通信業(yè)務(wù)還將支撐整個華為集團(tuán)生長并循環(huán)下去；另一方面，華為將對海思繼續(xù)投資，并轉(zhuǎn)型至IDM模式。

據(jù)外媒報道，華為已經(jīng)為通信設(shè)備業(yè)務(wù)儲備了多達(dá)兩年的芯片。

華為成立于1987 年，以通信業(yè)務(wù)起家，在經(jīng)歷 2G 起步、 3G 追趕、4G 同步后，實現(xiàn) 5G 超越。2017 年，華為首次超過愛立信，成為全球最大電信設(shè)備運營商。

在華為這個飛輪中，運營商業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)完成原始積累，并通過研發(fā)向外擴(kuò)張，帶動飛輪的旋轉(zhuǎn)。

海思和手機(jī)業(yè)務(wù)正是在運營商業(yè)務(wù)的支撐下做起來的，2018年，華為消費者業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入 3489 億元，占總營收 48.4%，首次超過運營商業(yè)務(wù)成為最大的營收來源。 

根據(jù)最新的半年報顯示，2020年上半年，華為實現(xiàn)銷售收入4540億元，其中，運營商業(yè)務(wù)收入為1596億元，企業(yè)業(yè)務(wù)收入為363億元人，消費者業(yè)務(wù)收入為2558億元，占比分別為35%、8%和56%。

雖然手機(jī)業(yè)務(wù)快速增長，且占比已超過一半，但通信業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)依然是華為的半壁江山。

在利潤方面，雖然年報中并沒有披露，但余承東曾表示，華為手機(jī)與蘋果相比利潤率并不高，盡管售價較高，成本也非常高。

華為手機(jī)的利潤率并不高，這意味著，手機(jī)業(yè)務(wù)下滑也許并不會大幅損害華為的盈利。

只要有核心業(yè)務(wù)還在，就還有利潤，還可以繼續(xù)研發(fā)，華為現(xiàn)在還有上千億現(xiàn)金在手。2020年，華為計劃投入200億美元進(jìn)行研發(fā)。

比如在9月10日，華為發(fā)布了鴻蒙2.0，“在去年美國制裁后，華為加大力度發(fā)展應(yīng)用生態(tài)。”華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東說道。對軟件的研發(fā)投入，依然可以為消費者業(yè)務(wù)提供支持。

華為將繼續(xù)活下去，但芯片的停滯，依然將影響華為的其他業(yè)務(wù)和整個集團(tuán)的戰(zhàn)略推進(jìn)。

芯片是華為的“命根子”，是整個集團(tuán)的基礎(chǔ)，為運營商業(yè)務(wù)、消費者業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)支撐。

目前，華為已在一系列業(yè)務(wù)底層成功布局芯片，包括手機(jī) SoC 芯片（麒麟）、AI 異構(gòu)芯片（昇騰）、 服務(wù)器芯片（鯤鵬）、5G 芯片（巴龍、天罡）等。

而現(xiàn)在麒麟因無法完全“去美化”受限，這意味著，接下來華為的其他業(yè)務(wù)也可能由于美國對芯片的限制而受限。

比如去年發(fā)布的5G基站芯片“天罡”和服務(wù)器芯片“鯤鵬920”，都采用了7nm工藝生產(chǎn)，現(xiàn)在臺積電斷供，在存貨用完后，將像麒麟一樣，陷入無芯片可用的境地。沒有了強(qiáng)大的芯片支持，運營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢都將打折扣，解決方案只有一個：實現(xiàn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的完全自主可控。

但是，“去美化”的IDM之路十分漫長，需要資金、人才，更需要時間。華為和合作伙伴如何做IDM、做到什么程度、如何趕在芯片用完之前實現(xiàn)自給，將是當(dāng)下最急迫的問題。