百億充電寶行業(yè)大地震!安克、綠聯(lián)踩雷,小米、欣旺達“躺贏”?

        野馬財經(jīng)高巖2025-07-01 09:29 大公司
        充電寶電芯安全隱患,撼動百億市場根基。

        由劣質(zhì)電芯導(dǎo)致的充電寶危機,猶如多米諾骨牌,正在導(dǎo)致連鎖反應(yīng)。

        自從6月28日,民航局發(fā)布緊急通知,禁止旅客攜帶沒有3C標(biāo)識、3C標(biāo)識不清晰或被召回型號或批次的充電寶乘坐飛機正式實施以來,一場撼動百億元“充電寶”市場上下游的震蕩正在蔓延。

        事情的導(dǎo)火索是,充電寶電芯危機引發(fā)充電寶巨頭陷入史上最大規(guī)模召回事件。首先是,6月13日,有北京高校學(xué)生發(fā)帖稱,接到學(xué)校提醒,“羅馬仕牌20000毫安的充電寶在充電時,相較其他品牌更容易發(fā)生爆炸現(xiàn)象,建議師生舍棄。”這一消息迅速在社交媒體上裂變,引起各方關(guān)注。

        6月16日,“充電寶巨頭”羅馬仕宣布因為電芯原材料來料原因,召回49萬余臺可能存在自燃風(fēng)險的充電寶,涉及三個型號的20000毫安產(chǎn)品,生產(chǎn)日期橫跨2023年6月至2024年7月。四天之后的6月20日,深圳安克創(chuàng)新科技股份(300866.SZ)稱,因供應(yīng)商電芯存在未經(jīng)批準(zhǔn)的原材料變更,可能導(dǎo)致產(chǎn)品“過熱甚至燃燒” 的安全隱患,宣布召回7款型號共計超71萬件移動電源產(chǎn)品。

        兩大頭部品牌合計超120萬臺的召回量,揭開了由上游電芯供應(yīng)商安普瑞斯引發(fā)的行業(yè)安全風(fēng)暴

        而這種擔(dān)憂并非杞人憂天,今年3 月份,從杭州飛香港的航班HX115 就因為行李架起火緊急迫降,起火的原因正是羅馬仕 2 萬毫安的充電寶自燃……

        而本次事件也將對蓬勃發(fā)展的充電寶行業(yè)上下游帶來沖擊。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年充電寶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》稱,2023年全球充電寶市場規(guī)模大約為32.9億美元,預(yù)計到2030年將達到34.1億美元,年復(fù)合增長率保持穩(wěn)定。

        艾瑞咨詢發(fā)布的《2024中國共享充電寶行業(yè)研究報告》顯示,從規(guī)模角度來看,行業(yè)全年恢復(fù)勢頭良好,突破126億元,未來行業(yè)在剛需屬性加持下有望突破400億。中國作為充電寶生產(chǎn)大國,全球市場占比也有望擴大。

        禍起安普瑞斯

        安普瑞斯是全球第二大聚合物鋰電池制造商,2014年,安普瑞斯美國公司和無錫產(chǎn)業(yè)集團合資成立,投資2億美元,其中美方出技術(shù)占股55%,中方出錢+落地合計持股45%。實際控制人是廣西省來賓市的崔屹。

        據(jù)新媒體“差評”透露,安普瑞斯把兩個批次的電芯外包給了江西某代工廠生產(chǎn),但外包工廠違規(guī)替換了電池陰極與陽極間隔膜的原材料,導(dǎo)致電池正負極隔膜存在失效風(fēng)險,可能最終導(dǎo)致了羅馬仕、安克充電寶的自燃事故。

        知乎數(shù)碼科技博主@Cyber麻薯指出,充電寶的安全隱患主要源于電芯隔膜質(zhì)量不合格,尤其是低價產(chǎn)品為壓縮成本采用劣質(zhì)隔膜材料,導(dǎo)致長期使用后絕緣失效,引發(fā)過熱或燃燒。他強調(diào):“電芯的穩(wěn)定性決定了產(chǎn)品的安全底線,此次事件暴露了供應(yīng)鏈外包模式下品控的致命漏洞?!?

        而這次的充電寶大規(guī)模召回事件,也為我國現(xiàn)存1.7萬家充電寶生產(chǎn)企業(yè)(天眼查APP數(shù)據(jù))敲響警鐘,過去五年行業(yè)經(jīng)歷慘烈價格戰(zhàn),主流產(chǎn)品價格從百元檔降至20元區(qū)間。據(jù)金融界援引某頭部品牌高管言論稱:“15000mAh容量產(chǎn)品成本至少要80元,有些廠商用50元成本打價格戰(zhàn),質(zhì)量自然難以保障?!?

        與此同時,國家市場監(jiān)督管理總局反應(yīng)迅速。官網(wǎng)顯示,安普瑞斯名下70多張電池與電芯3C認證證書被陸續(xù)標(biāo)注為暫停或撤銷狀態(tài)。

        圖源:官網(wǎng)

        3C認證是中國強制性產(chǎn)品認證,自2024年8月1日起,未獲得該認證的充電寶將不得出廠、銷售或進口。此次認證的大規(guī)模暫停與撤銷,直接引發(fā)了終端產(chǎn)品的召回潮。

        根據(jù)電池交易網(wǎng)的信息,截至 2024 年 10 月,采用安普瑞斯電池的企業(yè)除了安克、羅馬仕,還有小米、綠聯(lián)、倍思、麥多多等知名品牌,以上企業(yè)的3C認證均被暫?;虺蜂N。

        作為連鎖反應(yīng)的一環(huán),順豐、中通等物流企業(yè)也暫停問題充電寶產(chǎn)品的收寄。

        羅馬仕最新的充電寶召回方案——建議用戶把移動電源電量耗盡,然后扔進鹽水中浸泡 24 小時,之后再寄回。而安克則表示,將為用戶寄送專用防火保護袋,泡鹽水放電,上傳報廢憑證后即可獲賠。

        不過,因為充電寶本身價值不高,快遞公司又拒收,很多消費者懶得折騰,選擇當(dāng)“大冤種”,為這次的充電寶危機“埋單”。從小紅書和微博等社交媒體的發(fā)帖情況來看,這種情況相當(dāng)普遍。

        安克創(chuàng)新與綠聯(lián)科技直面考驗

        小米、欣旺達“躺贏”?

        在資本市場上,涉事企業(yè)股價應(yīng)聲下跌。其中安克創(chuàng)新(300866.SZ)與綠聯(lián)科技(301606.SZ)兩家A股上市公司首當(dāng)其沖。不過,目前兩家上市公司的股價均已止跌回穩(wěn)。

        作為“充電寶行業(yè)龍頭”,安克創(chuàng)新2024年51%的營業(yè)收入來自充電儲能類產(chǎn)品。公司提供了代金券、換新、退款三種解決方案。若以退款方案計算,在國內(nèi)外市場合計召回約187萬件產(chǎn)品(國內(nèi)71萬件+美國116萬件),直接損失就超過2億元。

        資本市場反應(yīng)迅速。自召回公告發(fā)布以來,公司市值下行至500多億市值,但6月30日,公司股價報收于113.6元/股,市值603.8億元。

        來源:罐頭圖庫

        不過更令人擔(dān)憂的應(yīng)該是安克創(chuàng)新未來的財報。2025年一季度財報顯示,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.88億元,存貨激增至40億元以上,資金壓力顯著。而召回事件帶來的消費者恐慌效應(yīng)的潛在損失還難以估計,尚不清楚反映在財報上會帶來多大的影響。

        綠聯(lián)科技同樣未能幸免,其移動電源產(chǎn)品的3C認證證書被大規(guī)模標(biāo)注為“暫?!?。產(chǎn)品面臨停售風(fēng)險。截至6月25日收盤,公司股價下跌1.21%至49.86元/股。但6月30日,其股價開始止跌,報收于51.43元/股,上漲0.39%,市值213.4億元。綠聯(lián)科技面臨的風(fēng)險與安克創(chuàng)新類似,消費者心態(tài)的變化多大程度上影響銷售額和財務(wù)數(shù)據(jù),尚需時間觀察。

        而另外一個正在準(zhǔn)備IPO的充電寶巨頭——羅馬仕,受到的影響也不小。

        旗下快充移動電源產(chǎn)品的3C認證幾乎全部被暫停或撤銷。影響立刻傳遞到銷售端,不僅線下門店下架了相關(guān)產(chǎn)品。京東、天貓、抖音等平臺的官方旗艦店,也全面下架了羅馬仕的移動充電寶,僅剩充電頭、數(shù)據(jù)線等配件產(chǎn)品。羅馬仕后續(xù)何時能夠拿回3C認證,何時能夠重啟充電寶線上線下銷售?都是未知數(shù)。

        而且,僅粗略計算49萬余件產(chǎn)品的損失,就超過5000萬元,對其財務(wù)指標(biāo)的影響不小,而這也勢必會影響其沖刺IPO的節(jié)奏

        不過如果說,蚌鶴相爭,漁翁得利,那么其中唯一的贏家可能是小米。

        小米就是全球最大的移動電源生產(chǎn)商,大約占有全世界8%的市場份額。而且,小米并未像其他同行那樣倚重于安普瑞斯,除了安普瑞斯之外,小米的電芯供應(yīng)廠商,還有力神、ATL、LG樂金、欣旺達等企業(yè),前三家供應(yīng)商占比約為60%、15%、10%。受益于供應(yīng)鏈分散,小米在這次充電寶信任危機中,不僅沒有太多的損失,反而可能成為消費者換充電寶的首選品牌。

        最近一周,受小米YU7汽車正式發(fā)布利好影響,小米股價一度攀上56港元/股的歷史高位,市值接近1.6萬億港元,不過目前已經(jīng)回落至1.4129萬億港元。

        而小米的電芯供應(yīng)商,上市公司欣旺達(300207.SZ)憑借與小米的現(xiàn)有合作通道,其充電寶電芯份額有望從25%進一步提升,并向小米之外的其他品牌擴容。事件發(fā)生以來,欣旺達股價持續(xù)在近3個月以來的高位,6月30日報收于20.06元/股,市值370.3億元。

        此外,長虹能源與紫建電子作為合規(guī)電芯供應(yīng)商,可能也會迎來市場份額提升。

        總之,一場充電寶信任危機引發(fā)的百億市場震蕩,有人歡喜有人愁!

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