27輪融資后，AI獨(dú)角獸明略科技再次遞表港交所

6月10日，明略科技時(shí)隔半年后，再次向港交所遞表，此次申請(qǐng)更是將公司名稱從“匯智控股”變更為“明略科技”。

明略科技創(chuàng)立于2006年，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年的總收入計(jì)，明略科技是中國最大的數(shù)據(jù)智能應(yīng)用軟件供貨商。

明略科技數(shù)據(jù)智能應(yīng)用軟件，幫助客戶收集、整合、管理和分析來自在線和線下運(yùn)營(yíng)的多模態(tài)數(shù)據(jù)，生成可執(zhí)行的商業(yè)見解以滿足業(yè)務(wù)需求，使客戶能夠不斷提高運(yùn)營(yíng)效率并促進(jìn)創(chuàng)新。截至2024年底，明略科技已為135家財(cái)富世界500強(qiáng)公司提供服務(wù)，客戶遍及零售、消費(fèi)品、食品及飲料、汽車、3C、化妝品、母嬰用品等行業(yè)。

作為成名已久的AI獨(dú)角獸，明略科技背后投資人陣容非常豪華。據(jù)悉，成立至今，明略科技已累計(jì)完成27輪融資，投資方包括騰訊、快手等知名產(chǎn)業(yè)投資方，還有金拓資本、紅杉、淡馬錫、華興資本、星界資本、春華資本、睿嘉資產(chǎn)、金沙江創(chuàng)投、弘卓資本等數(shù)十家頂級(jí)財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)。

在2020年明略科技E 輪融資時(shí)，公司投前估值29.18億美元，約合人民幣210億元。

據(jù)更新后的招股書，2022年、2023年及2024年，明略科技營(yíng)收分別為12.69億元、14.62億元及13.81億元；毛利率分別為53.2%、50.1%及51.6%；營(yíng)運(yùn)虧損分別為10.09億元、2.11億元及1.32億元；年內(nèi)利潤(rùn)分別為16.38億元、3.18億元及790萬元。

招股書稱，其凈利潤(rùn)主要受于2022年、2023年及2024年與公司價(jià)值相關(guān)的優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及可換股票據(jù)的公允價(jià)值變動(dòng)分別為28.15億元、5.86億元及1.86億元所推動(dòng)。

優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及可轉(zhuǎn)換票據(jù)的公允價(jià)值變動(dòng)主要產(chǎn)生自有關(guān)融資活動(dòng)的優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及可轉(zhuǎn)換票據(jù)公允價(jià)值變動(dòng)，屬于非現(xiàn)金性質(zhì)。相關(guān)認(rèn)股權(quán)證及可轉(zhuǎn)換票據(jù)已轉(zhuǎn)換為優(yōu)先股，而所有優(yōu)先股將于上市后轉(zhuǎn)換為股本。2024年10月31日，明略科技與可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及可換股票據(jù)的持有人訂立協(xié)議，據(jù)此，該等持有人承諾，倘本公司有持續(xù)上市申請(qǐng)，則其將不會(huì)于2026年6月30日前行使其贖回權(quán)。

明略科技收入主要來自營(yíng)銷智能及營(yíng)運(yùn)智能。2022年、2023年及2024年，明略科技錄得來自營(yíng)銷智能的收入分別為8.03億元、7.53億元及7.31億元分別占同年總收入的63.3%、51.5%及52.9%；來自營(yíng)運(yùn)智能的收入分別為3.63億元、5.95億元及5.23億元，分別占同年總收入的28.6%、40.7%及37.9%。

研發(fā)開支是明略科技營(yíng)運(yùn)開支（不包括上市開支）的最大組成部分。2022年、2023年及2024年，明略科技研發(fā)開支分別為7.51億元、4.81億元及3.53億元，分別占相應(yīng)年度總收入的59.2%、32.9%及25.6%。

明略科技在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于提升技術(shù)研發(fā)能力；豐富產(chǎn)品組合的產(chǎn)品開發(fā)；營(yíng)銷及品牌推廣以進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群并強(qiáng)化數(shù)據(jù)智能行業(yè)品牌；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。