22歲日料店上井沖刺港交所，年營收3.6億、人均消費282.7元

4月13日晚間，日本料理放題餐廳集團上井向港交所提交上市申請書，獨家保薦人為國信證券（香港）。

上井是中國最大的日本料理放題餐廳集團，作為日式餐廳的一個品類，提供各式各樣的傳統(tǒng)日式菜餚。根據(jù)灼識咨詢報告，在2020年，上井餐廳的數(shù)量在中國的日本料理放題餐廳市場排名中占據(jù)榜首，在2020年的收入達(dá)人民幣2.4億元，按收入計算則位列業(yè)內(nèi)第一名，市場份額達(dá)0.8%。

上井餐飲集團創(chuàng)立于2000年，是一家臺資企業(yè)，經(jīng)營管理兩個餐廳品牌，其中上井精致料理(“上井”)是其旗艦品牌。2022年2月，上井新推出附屬餐廳品牌倆倆和牛，為顧客提供獨特的用餐體驗，同時多元化其餐廳品牌組合。

截至目前，上井只在中國經(jīng)營業(yè)務(wù)，共計在中國的18個城市開設(shè)47家連鎖餐廳，包括35家自營的上井餐廳、 11家加盟的上井餐廳及1家倆倆和牛餐廳。

于往績記錄期間，公司絕大部分收入來自上井餐廳經(jīng)營，另有小部分來自向上井加盟商收取的不可煺回費用及月度特許權(quán)使用費。招股書顯示，2019-2021年，上井餐廳經(jīng)營分別產(chǎn)生收入人民 幣3.193億、2.446億及3.589億元人民幣。

其中，2019-2021年間，上井餐廳顧客人均消費分別為305.8元、275.8元、282.7元人民幣。上井餐廳的平均上座率分別為63.0%/天、59.5%/天和64.8%/天；翻臺率為0.6次/天、0.6次/天和0.7次/天；每家餐廳平均每日顧客量則分別為107人、99人和108人。

招股書顯示，2019-2021年，上井收入分別為約3.25億、2.47億、3.60億元人民幣。同期，年內(nèi)利潤分別為4920萬、1465萬、3106.2萬元人民幣。

截至當(dāng)年12月31日，上井現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分別為4764萬、6930萬、7915萬元人民幣。

招股書顯示，上井創(chuàng)始人王榮富家族擁有公司全部已發(fā)行股本超30%的權(quán)益，并共同被視為本公司的一組控股股東。創(chuàng)始人王榮富及其兒子王韋欽、女兒王皓潔、兒子王承羲及妹夫王文旭分別直接或間接持有公司已發(fā)行股本總額的32.15%、12.10%、9.78%、9.78%及8.08%，并于2022年3月18日訂立一致行動人士協(xié)議，確認(rèn)及承認(rèn)他們的一致行動關(guān)系。

據(jù)了解，IPO募集所得資金凈額將主要用于在全國開設(shè)新餐廳，包括上井和倆倆和牛，以及發(fā)展新品牌。

其中，上井計劃在2022-2024年間，分別開設(shè)6家、8家及9家自營上井。未來，倆倆和牛還將分為兩類分店，倆倆和牛日式燒烤放題和倆倆和牛壽喜鍋放題。上井計劃于2022-2024年間分別新開5家倆倆和牛日式燒烤放題分店，分別新開8家、18家和18家倆倆和牛壽喜鍋放題分店。