初心資本：《2021中國企業服務新趨勢報告》正式發布

9月15日，初心資本發布了《2021中國企業服務新趨勢》報告，未來五年，中國企業服務在云原生、開源、軟件出海、大規模自動化、MarTech、軟件面向業務人員和AI等領域將迎來突破性趨勢。

得益于中國互聯網和移動互聯網的騰飛，供給側的技術能力和人才儲備相比過去完善了許多，致使更多、更優秀的企業服務初創企業開始活躍于市場。從技術角度，中國獨特的互聯網生態孕育了全球領先的場景，如電商、移動支付、高并發、海量數據等，從中磨煉出的技術能力可以沉淀出優質產品。從人才角度，互聯網造就了大批技術能力強、有創新思維的工程師人才，如今C端流量紅利式微，從C端向B端的人才溢出效應越發明顯。

同時，中國企業服務的初創企業也面臨一個更開放、更多元的市場環境。國家政策的扶持和經濟產業結構的變化讓企業客戶更注重提升數字化能力，傳統行業的企業也逐漸從粗放式增長轉向精細化運營，疫情又加速推動了企業運營管理的在線化。這些因素的疊加，催生了企業服務創業公司的新機會，有望實現比過去玩家更快的增長和商業化進展。軟件出海的可能性也在被逐步驗證，這意味著中國企服軟件公司有機會面向全球市場銷售，市場天花板也大大提升。

在此過程中，中國企業服務在多個細分領域將逐步釋放無窮的市場潛力，不止于短期風口，而是中長期巨大的結構性機會，將孕育一批閃耀這個時代的優質軟件公司。

趨勢01 

云原生：企業在經歷系統性的IT架構變革，基于云原生的性能優勢孕育一系列新的創業機會

云原生架構的普及有明確且有力的驅動因素。一方面，云原生架構將從互聯網行業向傳統行業逐步滲透。大量傳統企業出于競爭壓力及戰略危機感，將自上而下的推動向互聯網行業學習、模仿互聯網的數據應用和數據輔助決策方法，也一并模仿互聯網企業的新興云原生架構并采購其所使用的產品。這個趨勢會率先從被互聯網“入侵”的行業里的中大型企業開始擴散，如金融、零售等。另一方面，企業對數據的上層應用不斷豐富也將催生底層系統架構變革。出于成本考量，各行各業的企業會逐步向微服務、云原生架構轉型，從增量、互聯網化的業務開始，逐步使用新型架構。

云原生的普及將衍生大量新產品需求。互聯網公司技術能力強、人才密度高，會傾向于使用海內外領先的開源云原生產品及工具來自己搭建架構。但一些傳統公司沒有對應的能力，需要通過外采服務來輔助轉型，并愿意為之付費。轉型過程中，我們看到服務性需求會伴隨企業內部人才培養、能力建設的過程轉換為產品性需求。

這些產品需求孕育了新創業公司的機會。公有云廠商固然是云原生領域重要的玩家，但是中大型企業需要對內部架構強掌控，不會在眾多服務商中選擇云廠商，而是在每個品類當中選擇杰出的供應商，因此新一批精品、細分、專業的云原生產品+服務會誕生，這些企業需要有強勁的產研能力，同時也需要有拆解中大企業客戶需求的能力。

在云原生領域，初心資本進行了系統性的布局。包括采用了云原生架構的數據庫公司PingCAP，讓客戶可以在容器化、混合多云的環境下進行部署、運行和管理；分布式中間件廠商SphereEx，將云原生作為核心技術特點；服務網格公司Flomesh，為客戶提供云原生環境里重要的網絡基礎設施；星漢未來，提供基于全鏈路Serverless技術的云原生基礎架構解決方案 。

趨勢02

開源：豐富的場景及工程師紅利，中國有望打造全球領先的開源軟件企業。

首先，開源作為新型軟件的生產協作模式，將依靠產品在細分領域持續顛覆閉源公司。開源社區能調動社會化開發資源、吸引高質量人才參與項目；同時，開源的模式能支撐產品被積極使用、在不同場景快速落地迭代。這一方面決定了開源產品能通過更快的迭代速度在產品品質上超過閉源產品，另一方面也能形成社區網絡效應、有助于建立壁壘。在數據庫、容器等各個領域，開源產品不斷涌現并逐步侵蝕閉源產品的份額，呈現出不可逆轉的趨勢。

有賴于中國豐富的落地場景和大量的工程師紅利，我們認為中國有望通過開源模式打造具備世界競爭力的產品。在中國擁有十分廣泛的落地應用場景，包括互聯網、電商、物聯網等等，這些豐富的應用場景為開源產品的打磨提供充沛的土壤。與此同時，隨著互聯網的發展，中國培養和積累一大批高質量、高性價比的研發工程師，這些工程師將為開源產品的快速迭代提供強大的人才和技術支撐。

初心資本投資的PingCAP、SphereEx、Flomesh都將核心產品通過開源的方式提供給用戶和開發者；PingCAP的分布式數據庫產品TiDB是中國開源領域中具有全球競爭力的數據庫領域的代表性產品。此外還有能代表著國際標準的大數據OLAP分析引擎Apache Kylin、AI非結構化數據處理和分析軟件Zilliz、面向IoT與5G場景消息與流處理的EMQ，這些開源軟件都誕生于中國的土壤。

趨勢03

軟件出海：依靠「中國紅利」打造的極致軟件產品，將以中國為大本營出海服務全球用戶，并實現可觀的商業化。

中國的企業級軟件市場正處于特殊階段，而這個階段我們認為中國企業有望打造一批引領全球的軟件產品。首先，中國在音視頻、電商、SCRM等領域世界領先，新一代企業軟件與特定場景融合有機會面向海外輸出認知和經驗紅利。其次，中國擁有世界上最大的工程師紅利，有機會基于國內海量的用戶和場景打造極致體驗的產品，輔以極具競爭力的價格，在海外獲得商業化層面成功。并且，不同于歐美“One product for all”的運營策略，中國創業團隊往往更重視本地化運營，通過不同語言版本的開發、本地化運營以及SaaS收費模式，能為全球企業客戶提供更優質的產品和服務體驗。目前已經有一批中國軟件企業在海外驗證了這一機會確實存在，比如已上市企業聲網和涂鴉智能及獨角獸公司小影科技和酷家樂等。

不同于以往許多案例的是，依靠中國市場龐大的用戶群體和豐富的使用場景打磨出的極致產品，有望直接遷移到需求匹配、支付意愿更強的海外市場，從而實現商業化成功。初心布局的新一代渲染器工具D5 Render、智能設計工具Nolibox、音視頻服務商樂維科技和CAD設計工具平臺云圖三維，從建筑、設計、音視頻等多維度，均采取了立足國內、面向海外提供生產力工具軟件的模式，收獲到海外用戶的正面反饋。未來將有越來越多的軟件企業能借助中國優勢，在海外逐漸拓展市場、提供優質的產品及服務、打磨運營經驗，揚帆出海、收獲紅利。

趨勢04

大規模自動化：RPA和API服務不存在替代關系，強需求，趨勢不可逆，將系統性得到普及。

首先，隨著國內長期人力成本上升，競爭加劇的勞動力密集行業會傾向于使用自動化去提高人效，從而節省成本，初心資本認為自動化的趨勢不可逆。企業會從最容易理解、最好計算ROI的品類入手，逐步增加對自動化的依賴。

RPA的落地會早于API管理工具。對于RPA這樣好計算ROI、業務可以直接采購的輕量級自動化品類來說，業務團隊能直接采購，業務主管可以通過采購這類工具而做出業績。這會促使自動化在企業內部的傳播。隨著各類辦公產品的普及和各行各業的數字化轉型，業務人員對于各類工具的依賴會增加，使用的產品種類會逐步變多。為了降低管理的復雜度和最大化自動化流程的效果，API集成工具的需求將會誕生，提供了一個將各類工具打通、串聯的“管控中心”。

初心的觀點是長期看API并不會全面替代RPA，兩者是互補和長期共存的關系。API是長期戰略性業務的首選解決方案，但目前大規模使用API的土壤尚不成熟，如涉及過于大量的集成工作、預算不足或IT部門響應需求不及時，RPA可以為業務人員提供更好的即時解決方案，實現快速簡便的部署和降低維護成本。隨著業務快速迭代，企業各系統間的集成需求會源源不斷地涌現，RPA總能借助自身優勢特點找到用武之地。初心布局的影刀RPA就是這樣一款產品，能讓業務人員輕松上手使用、在大量潛在場景中快速落地實現價值，伴隨著RPA在各個企業、不同人群中的滲透，未來大有可為。初心也在積極尋找API領域的優質標的，我們正在期待一個自動化時代的到來。

趨勢05

MarTech：消費品牌將接棒賣家成為主流客戶，從數據到數據賦能，從重GMV到重LTV，MarTech服務商前景可期。

近年來，具有互聯網屬性、數字化程度天然高的電商生態孕育出一批軟件服務商的機會。在過去的5年，電商賣家是電商SaaS的主流客戶，流量投放和運營是重中之重的需求。隨著電商滲透率不斷提升、數字化能力不斷從互聯網向其他行業延展，原本數字化程度較低的傳統品牌商越發相信數據驅動和數字化轉型的力量，積極擁抱更精細的消費者洞察和運營模式，進而接棒電商賣家、成為MarTech軟件和服務的重要客群。與此同時，國潮興起、一大批新消費品牌涌現，天然更貼近消費者，不依賴流量快速堆砌，而是注重對用戶的精準識別、細顆粒度的標簽化以及精細化運營，也成為MarTech廠商優質的新客群。

在初心，我們認為無論是傳統消費品牌還是新興國產品牌，都比以往更加關注營銷和銷售過程中的過程性指標，也就是要從單一看重GMV逐漸過渡到以消費者為中心、對消費者全生命周期進行把控的數字化管理方式。初心在這一主題下進行了接連布局：如為企業提供全棧式、全場景的數據智能解決方案的滴普科技；專注于多平臺的數據打通和全鏈路監測管理的數據服務商新略數智；為新零售品牌提供私域社交化一站式解決方案的星云科技；通過數據采集分析幫品牌做智能種草和精準營銷的挖數科技等。

趨勢06

面向業務人員：技術變革和用戶需求推動軟件面向業務人員、注重體驗，低代碼/無代碼方興未艾。

軟件面向業務人員在近年來成為真實可感的趨勢，技術的門檻被大大降低，人人都可以是應用開發者和數據分析師，做到曾經只有專業人員能做到的事情。這背后的驅動因素一部分來源于技術的成熟，包括云計算基礎架構的普及和各類云原生服務的涌現，提升了業務人員在選擇和自定義軟件解決方案時的主動權，也包括跨端和跨平臺適配的前端技術體系逐漸成熟，推動優秀的低代碼、無代碼產品問世。另一方面，使用軟件的人群本身也在發生變化，比如適應了C端應用軟件體驗的員工會倒逼B端軟件體驗升級、更易用、更靈活，未來數字原住民也將逐步進入職場、為軟件面向業務人員帶來更多可能性。

在這些因素的影響下，低代碼、無代碼領域的創業公司呈現井噴的趨勢。更早一批的低代碼產品Outsystems、Mendix等主要還是面向IT專業人員、使用門檻更高；近年來，在市場中聲量漸起的無代碼產品，比如表格類產品Airtable、做工作流自動化的Zapier、本身是文檔但也可以用來搭建網站的Notion等，都真正做到了賦能業務人員、不需要任何編程能力。初心投資的黑帕云和Table++也是其中的代表。黑帕云通過打造實用、好用、易用的表單產品，驅動用戶自增長，從而大幅降低企業搭建數字化應用的門檻；Table++則通過自然語言搜索的方式，讓業務人員更簡單地進行數據分析，無需借助專業數據分析師的幫忙就能輕松實現數據交互。初心也在持續布局更多面向于業務人員的企業級軟件產品。

趨勢07

人工智能：數據井噴，市場將倒逼AI底層框架升級，AI infra領域會誕生創新型的創業公司。

經過這幾年的發展，人工智能已經從技術研發進入大規模應用的階段。隨著AI模型越來越成熟，AI落地的成功與否已經不單單取決于AI模型本身，而是從數據處理到最終AI部署的全流程，AI的發展將會從原本的AI模型為中心轉向以數據和應用為中心，市場的需求將倒逼AI底層框架的進一步迭代升級。隨著數據井噴以及AI應用的普適化落地，在數據處理、數據標簽、特征工程、模型訓練和模型部署等方面，對自動化的需求將會越來越強烈，越來越多的創新型公司在AI Infra層面涌現。

比如，AI正在大規模落地到各類企業應用以及C端應用中，在這一過程中對終端算力的高要求、以及終端的適配性都將對AI模型的部署提出更大的挑戰，自動化的模型部署以及編譯能夠幫助模型更加規模化的落地并實現AI模型的實時應用。比如初心近期布局的CoCoPIE，針對移動AI落地場景，通過對于軟件方面模型剪枝和編譯方面的自動化引擎研發，能夠批量化在不損失過多精度的情況下，減少模型的算力要求，從而實現模型在移動端和低端硬件上的實時運算。

以上是初心團隊預測在未來5年中國企業服務領域7點重要的新趨勢，云原生、軟件開源、軟件出海、大規模自動化、MarTech、軟件面向業務人員和人工智能技術在企業級軟件領域的突破。