因重倉馬斯克和比特幣封神，“牛市女皇”發(fā)布2021十大技術趨勢

近日，大熱的美股基金ARK INVEST管理人凱瑟琳·伍德（Catherine Wood）發(fā)布了2021年技術趨勢。

在過去一年時間里，凱瑟琳·伍德帶領的ARK資管規(guī)模暴漲了11倍，成為了現(xiàn)象級ETF。2020年全年，標普500指數(shù)累漲16.26%，而ARK旗下5支主動基金中表現(xiàn)“最差的”一支也漲了105%。5支ETF中上市滿5年的4支平均年化回報率是37%，打敗了絕大部分同類產(chǎn)品。

基于卓越的表現(xiàn)，凱瑟琳·伍德看好的領域成為了重要的投資風向標，她也被人們稱為“女版巴菲特”。與巴菲特不同的是，她帶領的團隊更年輕、更新銳，更善于捕捉前沿科技行業(yè)的投資機會，也因此愈發(fā)受到全球投資界的重視。

今天分享的這篇文章，梳理了其最新發(fā)布的2021年技術趨勢，列出了涉及深度學習、比特幣、電動汽車、航空航天、生物醫(yī)學等數(shù)十個機會領域，如看好電動車、中國新能源、自動駕駛、航空航天等。

她，凱瑟琳·伍德（Catherine Wood），因為連續(xù)押中特斯拉、Zoom、比特幣等被封為“牛市女皇”。

在過去一年時間里，她的旗艦產(chǎn)品ARK資管規(guī)模暴漲了11倍，成為了現(xiàn)象級ETF。

因此，她看好的領域成為了重要的投資風向標。她對技術趨勢的洞察，連互聯(lián)網(wǎng)女皇Mary Meeker都黯然失色。

而現(xiàn)在，在其最新發(fā)布的2021年技術趨勢中，列出了涉及深度學習、比特幣、電動汽車、航空航天、生物醫(yī)學等數(shù)十個機會領域。

結(jié)論有看好AI、看好新能源、看好電子游戲和移動支付……以及不看好英特爾。

具體詳情，我們展開一一來看。

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趨勢一

ARM服務器營收增長100倍

首先就從暴擊英特爾開始。

伍德認為，ARM、RISC-V和GPU將成為主流的處理器，英特爾時代將被終結(jié)。

以ARM與x86為例。

首先在市場份額上：

2020年，ARM處理器市占率僅0.1%，但到2030年，ARM處理器則將直接躍升至82%。

目前，蘋果、微軟等PC都在加緊努力支持ARM處理器。

然后在營收上：

2030年，ARM服務器的營收可能會增長100倍。從2020年的不到10億美元增長到2030年的1000億美元，營收水平要比現(xiàn)在的x86更高。

RISC-V和ARM兩大架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心CPU營收將以45%的年復合增長率，在2030年擴大到190億美元。

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趨勢二

AI芯片支出將增長4倍

深度學習是伍德欽點的第一個技術領域。

作為一些像音箱類交互產(chǎn)品、自動駕駛、消費類APP的技術基石，伍德認為，它所創(chuàng)造的價值要比當年的互聯(lián)網(wǎng)要多得多。

未來15-20年，深度學習領域?qū)槿蚬善笔袌鲈黾?0萬億美元的市值。

具體來說，AI芯片將迎來熱潮，其支出將增長四倍以上，從當前的50億美元到2025年的220億美元。

影響芯片熱潮的因素之一，是AI模型訓練成本的陡增。伍德認為，未來AI模型訓練成本將在GPT-3基礎上增加100倍，達到億元的規(guī)模。

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趨勢三

仍然看好特斯拉，也看好中國新能源

重倉特斯拉的她，新的一年里仍然Pick電動汽車。

即便是疫情期間，燃油車的銷量在持續(xù)遞減，但電動車仍然在全球范圍內(nèi)保持持續(xù)的增長，2020年增幅達30%。

伍德預測，電動汽車的銷量將從2020年的220萬輛大幅增長約20倍，在2025年達到4000萬輛。

而在售價上面，電動汽車的價格將接近于燃油車，新的電池設計將快速降低造車成本。

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趨勢四

看好自動駕駛Robotaxi

“無人駕駛出租車將主導城市交通?！?strong>伍德認為，無人駕駛出租車服務會讓出行成本進一步降低，進而得到廣泛應用。

目前全球的出租車市場大約產(chǎn)生1500億美元的收入。但到2030年，自動駕駛出租車平臺每年將會產(chǎn)生超過1萬億美元的利潤。

此外，汽車制造商和車隊的所有者將分別獲得2500億美元和700億美元的利潤。

而如果特斯拉在2022年成功推出自動駕駛乘車服務，ARK估計到2025年采用率可能會接近20%。

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趨勢五

未來人均電子錢包里有13萬元

電子錢包因為其成本低、便捷已經(jīng)成為了一個全球趨勢。

從中國的移動支付金額來看，短短5年內(nèi)就爆發(fā)了15倍以上。2015年的約2萬億美元增長到2020年的約36萬億美元，幾乎是GDP的3倍。

根據(jù)ARK分析，目前每個用戶的電子錢包里大約有250美元到1900美元之間。

到2025年，這一數(shù)字將擴大到每用戶2萬美元，折合人民幣13萬元；用戶將達2.3億。

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趨勢六

無人機配送20%的貨物

疫情加速了非接觸式無人機配送的這一新型配送方式。

單就食品配送來說，2020年全球在線食品配送銷售額增長超過40%。

根據(jù)ARK的研究，在約40%的外出準備和送貨上門的食品中，無人機送貨將占到近一半。

伍德預測，在未來五年的某個時間點，無人機將運送超過20%的包裹貨物。

而到2030年，無人機送貨平臺將帶來約2750億美元的貨物配送收入，500億美元的硬件銷售收入，以及120億美元的地圖繪制業(yè)務收入。

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趨勢七

比特幣價格將再上漲約4萬美元

從歷年來的搜索量來看，比特幣之前的一波價格上漲不太受到炒作的驅(qū)動。在過去的這段時間內(nèi)，比特幣似乎獲得了更多的信任，其價格創(chuàng)下了歷史新高。

伍德預計，標準普爾500指數(shù)中的成份股公司將1%的現(xiàn)金用于比特幣，那么比特幣的價格將再上漲約4萬美元。

此外，他們還發(fā)現(xiàn)比特幣的市場參與者們非常關注比特幣的長期趨勢。截至2020年11月，大約有60%的比特幣供應量在一年多的時間里沒有變動。

在未來五到十年內(nèi)，其資產(chǎn)規(guī)?？赡軓拇蠹s5,000億美元增加到1-5萬億美元。

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趨勢八

航天業(yè)每年將創(chuàng)造2700億美元

馬斯克的“八手”火箭，正在顛覆整個航天工業(yè)。

得益于深度學習、傳感器、3D打印和機器人技術的進步，航天業(yè)幾十年來成本終于呈現(xiàn)下降的趨勢。

從而導致衛(wèi)星發(fā)射和火箭著陸的數(shù)量激增，預計未來將發(fā)射25000+顆衛(wèi)星。

未來，航天業(yè)將每年創(chuàng)造超過2700億美元的價值。

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趨勢九

打電子游戲每小時要多花20%的錢

目前，虛擬世界現(xiàn)在還處于起步階段。根據(jù)ARK研究，虛擬世界的行業(yè)營收每年將增長17%，從現(xiàn)在的1800億美元左右增長到2025年的3900億美元。

而具體到電子游戲。

在過去10年中，游戲內(nèi)部購買占游戲總收益的比例從20%上升到75%。到2025年，這一比例將達到95%。

而玩電子游戲的每小時成本，在接下來的五年里可能會增加20%。

ARK研究認為，5年內(nèi)全球游戲市場將會以16%的年復合率增長，從2020年的1750億美元漲至2025年的3650億美元。

此外，AR和VR市場將會以59%的年復合增長率在未來的五年內(nèi)增長，從30億美元漲至五年后的280億美元。

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趨勢十

細胞免疫療法市場規(guī)模增長3倍

伍德認為，目前細胞和基因療法正處于早期階段。

第二代的細胞和基因療法將從以下三個方面轉(zhuǎn)變而來：液態(tài)到固態(tài)腫瘤、同源自體到異體細胞治療、體外到體內(nèi)基因編輯。

細胞免疫療法的創(chuàng)新，包括TILs、TCRs和CAR-T細胞療法，可使市場增加近三倍，在目前130億美元的治療市場基礎上增加300億美元。

下一代的細胞和基因療法創(chuàng)新將使腫瘤治療的潛在市場規(guī)模增長20倍。

除此之外，凱瑟琳·伍德還看好3D打印、長度測序、多種癌癥篩查等領域。不過限于篇幅，就不完整展開了。