順豐控股放棄優(yōu)先增資權(quán)，豐巢開曼獲4億美元投資

1月7日晚間，順豐控股發(fā)布表示，旗下豐巢開曼將以股份認(rèn)購(gòu)方式獲得4億美元投資，從而擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)布局和搶占快遞物流最后一公里優(yōu)勢(shì)區(qū)位。

2019年豐巢股權(quán)重組，豐巢通過(guò)境外融資平臺(tái)豐巢開曼通過(guò)協(xié)議控制方式控制豐巢科技。據(jù)公告未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-9月，豐巢開曼營(yíng)收為14.64億元，凈利潤(rùn)虧損8.46億元。截至2020年9月30日，豐巢開曼負(fù)債總額為55.64億元，凈資產(chǎn)為83.96億元。

本次交易完成后，順豐控股對(duì)豐巢開曼的持股比例將從10.06%稀釋至8.73%。就具體股權(quán)交易而言，公告顯示，順豐控股通過(guò)境外全資子公司亮越有限公司持股的參股公司 Hive Box Holdings Limited(以下簡(jiǎn)稱“豐巢開曼”)擬進(jìn)行融資，豐巢開曼擬與 Trustbridge Partners VII, L.P.、Asia Forge (Cayman) Ltd.、SCC Growth VI 2020 F, L.P.、Redview Capital Investment VII Limited、All-Stars PEIISP VI Limited、All-Stars PESP X Limited及原股東簽署《股份購(gòu)買協(xié)議》及《股東協(xié)議》，上述投資人合計(jì)出資4億美元認(rèn)購(gòu)豐巢開曼新發(fā)行的 4.84億股普通股。同時(shí)為實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)秀人才的有力吸引，豐巢開曼擬新增預(yù)留6961.3萬(wàn)股普通股用于員工股權(quán)激勵(lì)。豐巢開曼原股東不參與新增股份認(rèn)購(gòu)。本次交易完成后，順豐控股對(duì)豐巢開曼的持股比例將從10.06%稀釋至8.73%。

順豐控股表示，本次放棄參股公司豐巢開曼的優(yōu)先增資權(quán)，是綜合考慮本次交易對(duì)于豐巢開曼的影響而做出的審慎決策，本次交易有利于公司最后一公里無(wú)接觸配送戰(zhàn)略的加速實(shí)施，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展。

交易完成后，豐巢開曼估值34億美元（合計(jì)人民幣220億元），在去年5月113.64億元估值的基礎(chǔ)上已增值近1倍。不過(guò)，公告提示，“由于交易尚未完成交割，本次交易存在不確定性。”