科技賦能與多元策略重塑投資版圖 |第十八屆HED中國(guó)峰會(huì)預(yù)告

在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐分化的背景下，資產(chǎn)配置與金融科技的深度融合正在重塑投資市場(chǎng)的底層邏輯。面對(duì)地緣政治波動(dòng)、貨幣政策轉(zhuǎn)向及技術(shù)革命等多重變量，機(jī)構(gòu)投資者如何把握2025年的確定性機(jī)遇？第十八屆HED峰會(huì)將邀您共同探討最新全球資本流向、智能投研突破、A股與港股投資機(jī)會(huì)、量化策略及ETF創(chuàng)新等維度的投資機(jī)會(huì)，策略和組合。

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇分化下的投資新邏輯

2025年全球資本版圖呈現(xiàn)多極分化特征：美國(guó)經(jīng)濟(jì)依托科技產(chǎn)業(yè)形成12%的研發(fā)投入增速，歐洲降息周期激活23%的信貸擴(kuò)張，東南亞制造業(yè)抓住供應(yīng)鏈重組機(jī)遇保持5%-6%增長(zhǎng)中樞。資本市場(chǎng)現(xiàn)下呈現(xiàn)“美股高估、A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)、歐債避險(xiǎn)價(jià)值”的三重分化，大宗商品則上演“黃金避險(xiǎn)屬性強(qiáng)化”與“原油波動(dòng)率攀升”的極端分化。這種多維分化倒逼機(jī)構(gòu)建立跨區(qū)域、跨資產(chǎn)的對(duì)沖機(jī)制。

智能投研重構(gòu)決策范式

如今金融科技正在突破傳統(tǒng)投研邊界。HTFX的AlphaSight系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理效率提升80%，黑翼資產(chǎn)B-Quant平臺(tái)通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)使數(shù)據(jù)溯源效率提高50%。德勤報(bào)告顯示73%機(jī)構(gòu)已建立衛(wèi)星影像、物流數(shù)據(jù)等另類(lèi)數(shù)據(jù)分析體系，策略迭代周期從季度壓縮至周度。AI技術(shù)在投資管理中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，如自然語(yǔ)言處理（NLP）用于分析市場(chǎng)情緒，機(jī)器學(xué)習(xí)優(yōu)化資產(chǎn)配置，深度學(xué)習(xí)提升市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力。然而，數(shù)據(jù)隱私與算法倫理問(wèn)題仍是行業(yè)痛點(diǎn)，歐盟《人工智能法案》已要求金融機(jī)構(gòu)對(duì)AI決策過(guò)程進(jìn)行全鏈路審計(jì)。

A股與港股的投資新機(jī)遇

2025年股票投資呈現(xiàn)“基本面深度+量化廣度”的雙輪驅(qū)動(dòng)：中金研究顯示，A股“新質(zhì)牛”三大賽道研發(fā)投入強(qiáng)度超15%，構(gòu)筑技術(shù)護(hù)城河；港股科技板塊較A股存在25%估值折價(jià)，納斯達(dá)克生物科技指數(shù)市銷(xiāo)率僅為A股60%，催生跨市場(chǎng)配置機(jī)會(huì)。量化領(lǐng)域A500指增年化超額收益達(dá)8.3%，頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)策略周期低頻化、ESG因子嵌入實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率下降2個(gè)點(diǎn)。此外，AI賦能的選股、因子挖掘和自動(dòng)化交易在A股和港股市場(chǎng)中正發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步提高市場(chǎng)效率。

量化策略與ETF的突破

量化投資正成為機(jī)構(gòu)投資者的核心策略之一。量化對(duì)沖基金利用高頻交易、統(tǒng)計(jì)套利等策略提升收益穩(wěn)定性，而多因子模型、機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)的因子輪動(dòng)策略在A股和港股市場(chǎng)中得到廣泛應(yīng)用。ETF市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)，成為機(jī)構(gòu)投資者優(yōu)化配置的重要工具。近年來(lái)，Smart Beta ETF、AI驅(qū)動(dòng)ETF等產(chǎn)品興起，為投資者提供更具前瞻性的配置選擇。機(jī)構(gòu)投資者正在利用ETF優(yōu)化資產(chǎn)組合，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)并提高資金效率。

6上海“第十八屆”。本次活動(dòng)預(yù)計(jì)會(huì)有超過(guò)400位機(jī)構(gòu)投資人、FOF投資人、基金選人和基金管理人參與。峰會(huì)將聚焦“AI驅(qū)動(dòng)、智慧投資、全球視界”核心議題，把握變革時(shí)代的投資脈搏，共同探索多變市場(chǎng)環(huán)境中的投資機(jī)遇與策略。匯集全球智識(shí)，共啟財(cái)富與資產(chǎn)管理新篇章。加入我們，與行業(yè)先鋒探索投資版圖新高地！

峰會(huì)日程

主論壇

上午議程

主題演講：跨越2025，大變局背景下的全球資產(chǎn)配置趨勢(shì)

圓桌討論：中國(guó)資產(chǎn)vs 基金出海

圓桌討論：將盈利與ESG 目標(biāo)相結(jié)合

主題演講：構(gòu)建智能投研平臺(tái)，利用數(shù)據(jù)和AI 提供全面的數(shù)據(jù)分析與決策支持服務(wù)

下午議程

圓桌討論：股票多頭策略2025 年展望

圓桌討論：大數(shù)據(jù)背景下的股票量化投資策略探索

圓桌討論：CTA 策略的長(zhǎng)期配置價(jià)值

圓桌討論：2025 固收投資策略

閉門(mén)會(huì)A：銀行理財(cái)子、銀行資管

高層視角：2025 銀行業(yè)財(cái)富管理定位

圓桌討論：2025 銀行業(yè)資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)型深化

主題演講：投研服務(wù)賦能銀行資管業(yè)務(wù)提升

閉門(mén)會(huì)B：信托標(biāo)品投資

主題演講：信托業(yè)務(wù)新分類(lèi)解析

圓桌討論：后資管新規(guī)時(shí)代如何更好地?fù)肀糁祷碡?cái)

主題演講：運(yùn)用TOF 工具進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置

閉門(mén)會(huì)C：家辦財(cái)富管理

主題演講：全球化時(shí)代，中國(guó)家族辦公室發(fā)展路徑

圓桌討論：加速布局全球財(cái)富管理新賽道，激發(fā)中國(guó)市場(chǎng)新格局

主題演講：家族財(cái)富傳承的制度安排與全球配置

閉門(mén)會(huì)D：保險(xiǎn)資金投資與配置

主題演講：2025 宏觀經(jīng)濟(jì)與權(quán)益市場(chǎng)投資展望

圓桌討論：貫徹長(zhǎng)期投資理念，投資組合多樣化和風(fēng)險(xiǎn)管理

主題演講：ETF 類(lèi)產(chǎn)品配置機(jī)會(huì)

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