3月20日，天津銀行發布了其2024年度業績報告。報告顯示，截至2024年末，天津銀行資產規模為9259.9億元，同比增長10.1%；實現營收167.1億元，同比增長1.5%；歸母凈利潤約38億元，同比增長1.1%。

而通過其2019年至2024年年度報告對比可知，天津銀行的個人消費貸款余額在2019年至2024年間逐年下降。同時，其也面臨風控上的挑戰，不良率抬頭、逾期貸款金額增加，對天津銀行的資產質量和資金回收帶來一定壓力。

2024年12月，天津銀行通過與京東集團等機構合作，開始布局消費金融領域。這意味著天津銀行在零售金融市場的戰略拓展，利用京東在電商、風控及大數據領域等方面的資源，推廣其消費金融產品與服務。

不過，隨著消金市場競爭的日趨激烈，天津銀行或需在產品創新、風控能力及業務模式轉型上不斷深化變革，以確保消費金融業務在風險可控的前提下，不斷拓展市場份額，并為銀行業績增長帶來助力。

持續優化互聯網貸款規模

如何平衡貸款質量與增速放緩？

近年來，天津銀行的個人消費貸款余額呈逐步下降的趨勢。從2019年到2024年，個人消費貸款余額由916.6億元下降至421.7億元，累計降幅約54%。這一變化反映了銀行在消費貸款領域的戰略調整，同時也與當前環境和市場需求變化密切相關。

圖片來源：整理自天津銀行2019—2024年年度報告

根據2024年年度報告，天津銀行表示，報告期末個人消費貸款余額為421.7億元，比上年減少了62.8億元，降幅為13.0%。銀行指出，這一變化主要是由于其“持續優化互聯網貸款規模”。

“持續優化互聯網貸款規模”是銀行的戰略舉措之一，但天津銀行并未就優化的具體目標和實施方式在其2024年度業績報告中詳細說明。

個人消費貸款作為銀行的重要收入來源，能夠為銀行帶來利息收入和手續費收入，有助于改善銀行的收入結構，降低對傳統企業貸款的依賴，推動業務的多樣化。

消費貸款也有助于銀行拓展客戶，尤其是在吸引年輕人和中產階層等零售客戶方面，增強客戶黏性。這類貸款不僅為銀行提供穩定的現金流，還能在競爭激烈的金融市場中確保其一定的市場份額。

同時，個人消費貸款的增長有助于推動銀行零售和數字化轉型的進程，通過完善產品線，拓展多種金融服務形態，增強產品組合的覆蓋面，促進零售業務結構的優化。

不過，隨著互聯網貸款在個人消費貸款中的比重逐漸增加，銀行在風險控制方面面臨更大的挑戰。互聯網貸款產品的靈活性和廣泛性使其能夠為銀行帶來更多的客戶和收入，但也可能導致貸款質量下降和風險的增加。

因此，天津銀行在2024年度業績報告中提到的“優化互聯網貸款規模”，是否為了提升貸款資產質量和加強風險控制，尚不得而知。

而互聯網金融和數字化技術的不斷發展，傳統的消費貸款模式正在經歷數字化轉型。這不僅意味著銀行通過互聯網渠道提供貸款的占比更大，還要求銀行在貸款產品、審批流程、風險管理等多個方面進行數字化創新。

在這一過程中，數字化轉型只有做到與互聯網貸款產品規模的增長保持同步，方才能確保業務增長和風險管理的有效平衡。如果轉型進度滯后，銀行或可能會面臨業務增速放緩的問題。

零售板塊迎來政策新風口

如何應對不良率和逾期風險挑戰?

據天津銀行業績報告，其在零售業務領域的戰略布局初見成效，尤其是在智能化和數字化轉型的推動下，零售客戶的增速得到提升。

天津銀行2024年度業績報告數據顯示，其2024年新增場景獲客40.73萬戶，場景貸款余額人民幣200.46億元，較年初增長143.8%。

然而，盡管業務發展迅速，天津銀行在零售板塊的增長仍然面臨不良率和逾期貸款上升的挑戰，尤其是在個人貸款業務中，這些問題愈發凸顯。

根據天津銀行2024年度業績報告，個人貸款不良率已從2023年末的2.46%上升至2024年末的2.84%。其中，個人經營類貸款和住房按揭貸款的不良率，分別由3.66%升至4.88%和0.62%升至1.55%。個人消費貸款雖有壓降，但也達到1.83%的水平。

圖片來源：天津銀行2024年年度報告

天津銀行2024年度業績報告還顯示，其逾期貸款金額中，1-3年及3年以上的貸款余額分別增長102.8%和72.9%，面臨一定的貸款回收壓力。

圖片來源：天津銀行2024年年度報告

值得注意的是，就在3月23日，據《北京商報》記者調查發現，多家大型商業銀行已率先上調消費貸產品額度上限、延長貸款期限，其中，部分產品互聯網貸款額度從20萬元調升至30萬元，最長貸款期限放寬至7年。

該報道指出，這一調整呼應了近期金融監管總局發布的“消費金融新政”要求，政策“組合拳”也為銀行優化產品結構提供了依據和操作空間。

可以說，當下正值政策紅利的新風口。天津銀行的零售業務在當前環境下既有機遇也面臨一定的挑戰。盡管政策為零售業務提供了紅利，但仍需加強對不良貸款和逾期風險的管控。

而天津銀行可能需要進一步完善貸后管理和風險控制機制，以應對不斷上升的逾期貸款和不良率。盡管其已采取有效措施減少減值損失，但未來或仍需加大對風險的控制力度。

無論是貸后管理體系的完善，還是逾期管理流程的細化，以及對逾期貸款風險點的高識別能力的提升，均需盡最大可能減少貸款回收困難帶來的潛在損失。

更重要的是，天津銀行可考慮加強對借款人償還能力的動態評估，尤其是通過大數據和人工智能來優化信貸審批流程。在提升貸款質量的同時，確保貸出去的每一分錢都能助力銀行的持續健康發展。

在機遇與挑戰面前，天津銀行可探索零售產品創新，推出更符合客戶需求的產品與服務。尤其是在針對小微企業、老齡化群體等潛力客戶群體的定制化金融產品上，可以進一步拓展業務范圍。

通過產品創新，天津銀行有望分散風險并提升與客戶的長期關系，從而推動零售業務增長。與此同時，還可以進一步加強與商業場景的合作，推動金融服務的跨界整合，提升零售業務的廣度。

在政策支持的背景下，天津銀行通過優化產品和服務，亦有望在降低風險的同時，提升市場份額、促進業績增長。

5億布局消費金融

如何穩步推進，確保業務持續增長？

2024年12月20日，天津銀行發布公告，宣布與京東旗下晶東貿易和網銀在線、中化旗下外貿信托、天津經開國資和老股東捷信集團共同參與捷信消費金融公司的重組。

圖片來源：天津銀行公告截圖

根據公告，天津銀行將作價5億元人民幣，獲得重組后捷信消金10%的出資比例。這一舉措標志著天津銀行正式進軍消費金融領域，并通過與京東的合作，進一步拓展零售金融業務。

圖片來源：天津銀行公告截圖

天津銀行通過與京東的戰略合作，進一步加強其在零售金融領域的布局。通過此次投資，天津銀行能夠借力京東在電商、技術風控、大數據分析等領域的優勢，獲得更多客戶觸達的機會，幫助其提升金融服務的覆蓋廣度。

消費金融作為近年來銀行零售業務的重要組成部分，已成為金融市場中快速發展的領域。隨著消費者需求的不斷變化，消費金融市場正迎來新的發展機遇，消費者對靈活、便捷的金融產品需求日益增加。

然而，消費金融前景廣闊，但市場競爭激烈，尤其是來自大型銀行和互聯網金融平臺的挑戰。尤其是在產品創新、風險管控上，天津銀行若能借助京東的技術“東風”，或能加快提升其消費貸款產品的推廣效果和資產質量控制。

隨著消費金融業務的快速發展，風險管理和運營效率的提升是天津銀行在這一領域開疆拓土的一項關鍵任務。

這一過程中，天津銀行不僅要借助京東的技術和資源，還有必要“打鐵還需自身硬”，通過構筑大數據和人工智能技術優化信貸審批流程的數字化體系，提高貸款的審批效率和準確性。此外，也需要強化對借款人償還能力的動態評估，并采取精準的風控措施，確保貸款資金的合理流動和回收。

消費金融市場充滿潛力，但市場門檻的逐漸升高，傳統依賴高利息貸款的商業模式已不再適用。要應對這一變化，天津銀行有必要探索差異化的業務發展路徑，以適應市場變化。

而天津銀行能否在持續優化其業務結構和風控管理的基礎上，推動消費金融業務的進一步發展及業績增長，我們不妨拭目以待。