預(yù)計11月27日掛牌上市,順豐今起招股
11月19日,順豐控股發(fā)布公告,公司將于香港發(fā)售股份1615.00萬股,國際發(fā)售股份1.54億股,另有2550.00萬股超額配股權(quán)。
招股日期為11月19日至11月22日,每手買賣單位200股,入場費約為7333.22港元。全球發(fā)售預(yù)計募資總額為58.31億港元,募資凈額56.61億港元,募資用途約45%用于加強其國際及跨境物流能力;約35%用于提升及優(yōu)化公司在中國的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù);約10%用于研發(fā)先進技術(shù)及數(shù)字化解決方案,升級供應(yīng)鏈和物流服務(wù)及實施ESG相關(guān)舉措;約10%用作營運資金及一般企業(yè)用途。
順豐引入多名基石投資者,包括Oaktree、信置全資擁有的惠漢、WT Asset Management、中國太保、小米子公司Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡資產(chǎn)管理,認(rèn)購總金額約2.05億美元,將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)4640.76萬股,以招股價上限、未行使超額配股權(quán)計,相當(dāng)于占全球公開發(fā)售股份的約25.79%。
據(jù)招股書顯示,順豐是一家全球領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)提供商(即提供全方位國內(nèi)及國際物流服務(wù)(包括但不限于快遞服務(wù)、快運服務(wù)、冷運物流服務(wù)、同城即時配送服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)及國際物流服務(wù))及向跨國公司、大型企業(yè)、中小型企業(yè)及散單客戶提供一站式解決方 案的物流服務(wù)提供商)。公司在中國五個物流細(xì)分領(lǐng)域和亞洲四個物流細(xì)分領(lǐng)域均處于市場領(lǐng)先地位,為客戶提供全面的物流服務(wù),包括快遞、快運、冷運、同城即時配送、供應(yīng)鏈解決方案及國際物流服務(wù)。
截至2024年6月30日,順豐擁有覆蓋202個國家和地區(qū)的龐大全球配送網(wǎng)絡(luò),運營 99架飛機和超過186,000輛車輛,分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。順豐亦是一 家技術(shù)驅(qū)動型公司,截至2024年6月30日,擁有4,199項專利及專利申請,并持續(xù)利用自研技術(shù)提供創(chuàng)新解決方案,保證卓越的業(yè)務(wù)運營。截至2024年6月30日,公司擁有約220萬活躍月結(jié)客戶及約6.99億散單客戶,根據(jù)弗若斯特沙利文報告,該兩項數(shù)據(jù)在亞洲所有物流服務(wù)提供商中均為最高。
三十多年來,順豐致力于建設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)和投資物流基礎(chǔ)設(shè)施,時效快遞是順豐的旗艦產(chǎn)品,根據(jù)弗若斯特沙 利文報告,其時效快遞2023年在中國的市場份額為63.9%。依托時效快遞的能力,公司采用“1到N”的增長策略(我們以時效快遞服務(wù)為基石的增長和擴展策略, 孵化新的服務(wù)產(chǎn)品,進入臨近的物流細(xì)分領(lǐng)域,并進一步補充了綜合能力),以具戰(zhàn)略性及性價比的方式,切入毗鄰產(chǎn)品及市場。
遵循這一策略,順豐從時效快遞擴展到經(jīng)濟快遞,從輕小包裹擴展到大型重貨運輸,從標(biāo)準(zhǔn)配送擴展到可對溫度和濕度精確控制的專業(yè)服務(wù),從中國擴展到亞洲再到全球。如今, 大多數(shù)的服務(wù)均已具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模和市場領(lǐng)先地位,實現(xiàn)了盈利且增長勢頭強勁。
報告期內(nèi),公司收入由2021年的2072 億元增長至2023年的2584億元,復(fù)合年增長率為11.7%;收入亦由截至 2023年6月30日止六個月的1,244億元增長8.1%至2024年同期的1,344億 元。
于2021年、2022年及2023年,歸屬于本公司所有者的年度利潤分別為47億元、62億元及82億元,自2021年起復(fù)合年增長率為31.9%。歸 屬于本公司所有者的期間利潤亦由截至2023年6月30日止六個月的42億元增長 15.1%至2024年同期的48億元。息稅折舊與攤銷前利潤(非國際財務(wù)報告 準(zhǔn)則指標(biāo))由2021年的218億元增長至2023年的294億元,復(fù)合年增長率 為16.3%;息稅折舊與攤銷前利潤(非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則指標(biāo))亦由截至2023年6 月30日止六個月的147億元增長8.2%至2024年同期的人159億元。
此外,順豐亦非常重視股東回報,自成為上市公司以來,每年均會宣派年度股息,派息率由(2017年至2022年的)20%增至2023年的35%,且目標(biāo)是在未來五年內(nèi)穩(wěn)步提高派息率。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計,公司是中國及亞洲最大的綜合物流服務(wù)提供商,也是全球第四大綜合物流服務(wù)提供商。根據(jù)同一資料,按2021年至2023年收入增長計,順豐亦是全球四大綜合物流服務(wù)提供商中增長最快的綜合物流服務(wù)提供商。
在中國,順豐經(jīng)營多 個細(xì)分業(yè)務(wù)板塊,包括快遞、零擔(dān)快運、冷運物流、同城即時配送及端到端供應(yīng)鏈解決方案,根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計