30000億，地方國資帶著“大模型訂單”來了

今年以來，中國大模型市場招投標(biāo)市場非常活躍。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1-8月，國內(nèi)大模型中標(biāo)項(xiàng)目公告就已超過400個，遠(yuǎn)超2023全年水平。僅8月份國內(nèi)大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量127個，創(chuàng)下新高，其中84個中標(biāo)項(xiàng)目披露金額達(dá)到3.9億元。其中明顯的趨勢就是：央國企相關(guān)采購招標(biāo)數(shù)量持續(xù)上漲，金額占比約40%，應(yīng)用類項(xiàng)目數(shù)量占比高達(dá)70%左右。

去年至今，各式各樣的通用及行業(yè)大模型層出不窮，諸多大模型獲得備案許可，僅在國內(nèi)通過備案許可的就達(dá)近200款。但無論如何宣傳自身技術(shù)領(lǐng)先，群雄逐鹿之后，最終都要接受市場的檢驗(yàn)，圍繞大模型的商業(yè)化進(jìn)程也進(jìn)一步提速。

國內(nèi)頭部科技公司紛紛開始加快大模型落地應(yīng)用布局，第一步就是降價，緊隨其后在金融、汽車、運(yùn)營商、政務(wù)等多個領(lǐng)域率先開始實(shí)踐。大模型必須深入落地到具體應(yīng)用之中才能發(fā)揮優(yōu)勢，這已經(jīng)成為市場共識。但ToB還是ToC兩個方向的選擇截然不同且充滿爭議。

如今，大模型確實(shí)在加速狂飆，但AI商業(yè)化也始終面臨巨大鴻溝。一方面，傳統(tǒng)企業(yè)不知道怎么將AI融入原始業(yè)務(wù)，另一方面，AI企業(yè)難以找到合適的變現(xiàn)方式。如此之后，各地國資央企確認(rèn)起到了重要作用，一方面為獨(dú)角獸們的商業(yè)化落地買單，大量采購；一方面還擔(dān)負(fù)著發(fā)展AI大模型的重任，代替PE/VC，一輪接一輪地給獨(dú)角獸們?nèi)谫Y。

央國企瘋狂采購大模型，未來5年總投資超30000億

數(shù)據(jù)顯示，2023年招投標(biāo)市場對大模型技術(shù)的需求顯著，全年共發(fā)起190次采購，總交易額達(dá)到5.95億元。市場上有135家采購商和131家供應(yīng)商參與，其中超過四分之一的采購商年度采購次數(shù)在兩次。其中，百萬元以上級別采購方多為央國企。進(jìn)入2024年，招投標(biāo)市場的大模型相關(guān)招標(biāo)活動更加活躍，僅上半年就已發(fā)起498次招標(biāo)，涉及金額超過13.4億元，超越了去年全年總和。

為什么央國企如此熱切，一窩蜂采買大模型？國資央企是國民經(jīng)濟(jì)的主體、國家科技創(chuàng)新的主力軍、維護(hù)國家安全的核心力量，承擔(dān)著統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來產(chǎn)業(yè)培育的戰(zhàn)略任務(wù)。

2023年以來，國資委多次對中央企業(yè)發(fā)展人工智能提出要求。在2024年2月的中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會上，提出中央企業(yè)要“開展AI+專項(xiàng)行動，強(qiáng)化需求牽引，加快重點(diǎn)行業(yè)賦能，構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集，打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)”。會上就有10家央企簽署倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應(yīng)用場景。7月，國新辦舉行“推動高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會，提出未來五年，中央企業(yè)預(yù)計(jì)安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3萬億元，更新部署一批高技術(shù)、高效率、高可靠性的先進(jìn)設(shè)備，加快推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)人工智能等新技術(shù)與制造全過程全要素深度融合。同時，要求中央企業(yè)在采購設(shè)備時對各類企業(yè)一視同仁，堅(jiān)持買技術(shù)水平最好、性價比最高的裝備，讓質(zhì)價雙優(yōu)的裝備供應(yīng)商脫穎而出。

目前，產(chǎn)線升級改造的需求是部分央企計(jì)劃采買大模型的動力。比如中國稀土集團(tuán)，其黨委書記、董事長敖宏在今年1月前往華為調(diào)研，主要交流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、稀土大模型等事宜。稀土產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)有AI大模型質(zhì)檢機(jī)器人等產(chǎn)品落地，解決了小模型時代，稀土質(zhì)檢導(dǎo)入新規(guī)格時搜集缺陷樣本難、標(biāo)注樣本工作量大、訓(xùn)練周期長等一系列難題。

有行業(yè)人士指出，一方面，國資委要求央企要擔(dān)起發(fā)展大模型的重任。另一方面，央企得為各類大模型的落地買單。所以央國企中，既有自己“重復(fù)造輪子”的，也有積極與市場上的大模型企業(yè)合作做應(yīng)用開發(fā)的。但其實(shí)央國企沒有必要從頭再打造一個大模型，正如百度李彥宏在多個場合所呼吁：“卷大模型沒有意義，卷應(yīng)用機(jī)會才更大”。

誰在中標(biāo)？科大訊飛遙遙領(lǐng)先，智譜AI排行前三

從地域分布來看，2024年上半年的大模型技術(shù)采購需求主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如北京、廣東、上海、江蘇和浙江。其中，貴州東數(shù)西算大模型建設(shè)工程項(xiàng)目以1.76736億元的中標(biāo)金額脫穎而出，成為金額最高的項(xiàng)目。云上鯤鵬公司成功中標(biāo)，其背后的控股股東拓維信息，作為華為產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，展現(xiàn)了其在大模型技術(shù)應(yīng)用方面的實(shí)力。

通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺等數(shù)據(jù)梳理，從中標(biāo)方情況看，上半年拿單最多的企業(yè)是主流大模型廠商。其中中國電信、科大訊飛、智譜AI、百度、中國移動，位列前五。不過中國電信中標(biāo)的16個大模型相關(guān)項(xiàng)目有9個屬于“本集團(tuán)體系內(nèi)的項(xiàng)目”。所以科大訊飛今年的大模型技術(shù)招投標(biāo)市場表現(xiàn)可謂卓越。

從公開消息看，科大訊飛成為上半年大模型中標(biāo)數(shù)最多的市場化玩家，而后7-8月份又分別中標(biāo)項(xiàng)目112個和127個，且8月份單月中標(biāo)金額突破1.5個億，行業(yè)排名第一。采購商包括中國石油、中國移動、國家能源集團(tuán)、中國一汽、交通銀行、華潤等央國企是其典型代表客戶，其中不乏多個百萬級甚至千萬級大單。業(yè)務(wù)覆蓋金融、教育、能源、通信和司法等多個關(guān)鍵領(lǐng)域，不僅包含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如國家能源集團(tuán)的“AI基礎(chǔ)大模型及數(shù)據(jù)訓(xùn)練平臺”，涵蓋了具體應(yīng)用開發(fā)；北京開放大學(xué)的“基于大模型的數(shù)字助手創(chuàng)新項(xiàng)目”，多個項(xiàng)目中集成了訊飛的硬件產(chǎn)品。

簡而言之，訊飛星火正在領(lǐng)跑央國企市場。比如由科大訊飛、中國石油、中國移動、華為公司共同發(fā)布的330億參數(shù)的昆侖大模型，不僅體現(xiàn)了“國字號”能源集團(tuán)與人工智能領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)之間的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，“通用大模型+專業(yè)大模型”的商業(yè)化落地，還印證了全國產(chǎn)算力通用大模型成為中央企業(yè)解決大模型應(yīng)用落地的首選方案。

此外，商湯科技、阿里云、騰訊云等廠商也都有中標(biāo)項(xiàng)目，不管是中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量，還是中標(biāo)金額，均遠(yuǎn)不及科大訊飛。從行業(yè)視角審視，大模型商業(yè)化落地，科大訊飛遙遙領(lǐng)先。

獨(dú)角獸方面，智譜AI位列前三甲，上半年成功中標(biāo)18個大模型項(xiàng)目，覆蓋金融、教育、能源、通信和醫(yī)療等多個關(guān)鍵領(lǐng)域。采購方類型多種多樣，包括國有企業(yè)如中國移動和中國電信，金融機(jī)構(gòu)如招商銀行，以及教育機(jī)構(gòu)和研究院所。項(xiàng)目投資額度跨度也是很大，從8萬元的小規(guī)模項(xiàng)目到高達(dá)499萬元的大規(guī)模投資。MiniMax今年鮮少出現(xiàn)公開招投標(biāo)信息，但去年曾中標(biāo)招商銀行項(xiàng)目。月之暗面專注于To C應(yīng)用，而創(chuàng)始人楊植麟的另一家公司循環(huán)智能，專注于To B市場，已與北京銀行多次合作，提供金融行業(yè)大模型解決方案。

大模型企業(yè)“活得久”地方國資“有錢又出力”

從前面的各則數(shù)據(jù)來看，大模型廠商的中標(biāo)項(xiàng)目中有超過六成都來自央國企。也就是說，央國企的需求，支撐了大模型企業(yè)的商業(yè)落地。但毋庸置疑ToG市場競爭激烈，利潤有限，政府和企業(yè)更傾向于整體解決方案。這也是許多獨(dú)角獸企業(yè)選擇ToC作為切入點(diǎn)的因素之一。

但商業(yè)化問題，不論是面向B端還是C端，核心還是收益能否覆蓋成本的經(jīng)濟(jì)問題。李開復(fù)說過，短期看大模型在中國ToC的應(yīng)用更有機(jī)會，但挑戰(zhàn)在于推理成本高，在考慮產(chǎn)品市場匹配度時，還要考慮技術(shù)需求、技術(shù)難度和成本等因素，而且還需要把握時間窗口。

自阿里在5月率先開始“卷價格”之后，字節(jié)旗下火山引擎、百度智能云、騰訊云、科大訊飛等均官宣旗下大模型大幅下調(diào)價格，行業(yè)降價幅度達(dá)到了90%左右。而且不僅國內(nèi)大模型廠商跟進(jìn)價格戰(zhàn)，行業(yè)風(fēng)向標(biāo)OpenAI也在7月推出GPT-4o mini，商用價格較GPT-3.5 Turbo 便宜60%以上。這樣的趨勢下，大模型企業(yè)還能盈利嗎？

大模型“貴”眾所皆知，數(shù)千萬元一次的訓(xùn)練成本注定了這是少數(shù)人的游戲。“大模型投不起，小模型看不到賺錢能力”這也是投資圈對當(dāng)下大模型現(xiàn)狀的共識，疊加當(dāng)前美元基金的黃金時代落幕，整個資本市場下行，VC愈發(fā)謹(jǐn)慎，天量融資越來越難。朱嘯虎說過大模型打起價格戰(zhàn)，本質(zhì)是大家的產(chǎn)品性能沒有差別，同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)進(jìn)入了淘汰賽。“五年后不會有獨(dú)立的大模型公司，賣給大廠是最好選擇。”

但大模型是兵家必爭之地，也是事實(shí)，最終勝出者大概率是巨頭。邏輯很簡單：巨頭錢多、數(shù)據(jù)多、技術(shù)強(qiáng)、組織大團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力強(qiáng)。從國外看，大模型實(shí)際也是巨頭的游戲，微軟、谷歌、Meta、馬斯克等幾家萬億美金的公司在支持。那么在國內(nèi)，現(xiàn)在還有誰有能力有意愿真金白銀的大筆錢投進(jìn)去？地方國資。從去年開始，AI大模型不僅成為國與國之間，更是不同地區(qū)政府之間競爭的焦點(diǎn)。

前幾天，中關(guān)村科學(xué)城以投前200億估值領(lǐng)投智譜AI新一輪融資，中關(guān)村科學(xué)城公司是海淀區(qū)政府設(shè)立的市場化投資平臺。此前，北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金亦在今年初參與了對智譜的投資，而且自2023年年底成立以來，北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金至少已投資智譜、面壁智能、瑞萊智慧、生數(shù)科技、深勢科技、百川智能等6家大模型公司。

時間再往前一個月，大模型軟硬件一體化方案商“無問芯穹”一次性新增15家股東，包括北京、上海等一線地方國資，陣容豪華。這家成立不足2年的新銳企業(yè)，此前近5億A輪融資還創(chuàng)下國內(nèi)AI Infra（大模型基礎(chǔ)設(shè)施）最大單筆融資紀(jì)錄。而作為崛起于上海徐匯區(qū)的AI黑馬，無問芯穹在2023年曾連續(xù)收獲了來自徐匯資本——上海徐匯區(qū)國資委全資控股的國有投資公司的兩輪投資。

幾乎同一時間，人工智能大模型公司“卓世科技”完成近億元B+輪融資，背后投資方中青島國資平臺青島海發(fā)跟投。青島是較早發(fā)力人工智能大模型的一批城市。今年5月“問海－海洋環(huán)境預(yù)報”大模型發(fā)布，在計(jì)算效率方面極大地節(jié)省了計(jì)算時間和能源消耗。入資卓世科技背后，體現(xiàn)的也正是青島政府對于大模型產(chǎn)業(yè)的重視。據(jù)青島高科園管委數(shù)據(jù)，目前青島重點(diǎn)研發(fā)的大模型產(chǎn)品超過20個，人工智能產(chǎn)業(yè)園集聚AI類相關(guān)企業(yè)200余家，年內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)350億元，算力規(guī)模達(dá)到1900P。尤其今年上半年，園區(qū)吸引翊藍(lán)科技、英泰斯特等23個人工智能產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目落地。

此外，大模型應(yīng)用公司“壹沓科技”B+輪融資背后也出現(xiàn)一家地方國資——跟投方新尚資本背靠無錫太湖新城發(fā)展集團(tuán)，股權(quán)穿透顯示，大股東是無錫市國資委。

對于創(chuàng)業(yè)者來說，技術(shù)投入是一場“馬拉松”，加上錯綜復(fù)雜的內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，資金壓力、市場開拓、技術(shù)研發(fā)等都是長期難題。因此這些標(biāo)榜“耐心資本”的地方國資必然最受青睞。何況還有23%的地方國資央企在自研/合作建設(shè)大模型，服務(wù)于企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)降本增效的同時為外部千行百業(yè)賦能。無論對內(nèi)還是對外，毋庸置疑，地方國資已經(jīng)成為支撐國內(nèi)大模型公司成長的重要力量。