據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局，2024年6月27日，渤海銀行因發(fā)放虛假商用房按揭貸款且形成風(fēng)險(xiǎn)而被行政處罰45萬元。

時(shí)隔一天，該行就迎來了一次管理層大換血。6月28日，渤海銀行發(fā)布公告，宣布股東大會(huì)審議及選舉4位獨(dú)立非執(zhí)行董事，變更1位監(jiān)事。之后，又于7月19日，發(fā)布公告，宣布兩位副行長以及監(jiān)事長辭任，同日，渤海銀行招聘公告中新發(fā)布一則海選三位副行長的通知。

大多數(shù)銀行高管都是通過上級銀行或者相關(guān)行政主管部門任命，像渤海銀行一樣進(jìn)行公開招募，且一次性招聘三位副行長的，并不多見。

這也許與近些年渤海銀行在內(nèi)控、經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)質(zhì)量和資本方面的表現(xiàn)不佳有關(guān)。

罰單不斷，投資偏愛高風(fēng)險(xiǎn)

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局，2023年2月17日，渤海銀行因存在貸款資金被挪用、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)、重大關(guān)聯(lián)交易審議程序不規(guī)范等五項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被罰款1660萬元，其中總行罰款430萬元，分支機(jī)構(gòu)罰款1230萬元。

沒過幾天，即2023年2月24日，該行又因風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn)確、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算不準(zhǔn)確、全部關(guān)聯(lián)度計(jì)算不準(zhǔn)確、未準(zhǔn)確反映信用風(fēng)險(xiǎn)信息等非法違規(guī)事實(shí)被罰款860萬元。

據(jù)2023年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，渤海銀行共受理投訴21907件，其中，個(gè)人投訴21359件；另據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局，2023年一季度，無論是平均每千營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量還是平均每千萬客戶投訴量，渤海銀行均高居股份行首位。

一家銀行的內(nèi)控不給力，必定連累其營業(yè)業(yè)績。據(jù)2023年年報(bào)，渤海銀行資產(chǎn)規(guī)模17327億元，同比增長4.42%，而營業(yè)收入250億元，同比下滑5.55%，實(shí)現(xiàn)三連降，利潤總額52億元，同比下降20.71%，凈利潤51億元，同比降速16.81%，也連續(xù)兩年下降。

但即便在業(yè)績連年下滑的情況下，渤海銀行也沒有選擇更穩(wěn)健的營業(yè)結(jié)構(gòu)，相反，該行開始加大投資投入。

據(jù)2023年年報(bào)，渤海銀行的投資金額同比增長16%，金融投資余額占生息資產(chǎn)30%，其金額占資產(chǎn)總額37%，相較2022年，該項(xiàng)占比上升4個(gè)百分點(diǎn)左右，但是截至報(bào)告期末，渤海銀行的貸款和墊款總額（含貼現(xiàn)）9,326.44億元，相比上年末下降2.57%。

而看渤海銀行的存款結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和資產(chǎn)質(zhì)量并不足以支持其風(fēng)險(xiǎn)偏好的經(jīng)營策略，甚至高風(fēng)險(xiǎn)投資反而會(huì)增加該行資產(chǎn)質(zhì)量的下行風(fēng)險(xiǎn)，適得其反。

不良潛在風(fēng)險(xiǎn)徒增，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂

2023年年報(bào)顯示，在渤海銀行的存款結(jié)構(gòu)中，流動(dòng)性較強(qiáng)的對公活期存款占存款總額的22%，而穩(wěn)定性較高的個(gè)人定存僅占18%，存款結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定顯而易見。

而在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2023年，渤海銀行的不良貸款率1.78%，同比上升0.02個(gè)百分點(diǎn)，高于行業(yè)平均。但相應(yīng)的撥備覆蓋率僅為156.94%，顯著低于205.14%的行業(yè)平均水平。

其資產(chǎn)的下遷風(fēng)險(xiǎn)也居高不下，在該行貸款的五類分級中，正常類貸款低于行業(yè)平均，而關(guān)注類、可疑類以及損失類貸款余額均高于行業(yè)平均，且次級類貸款的遷徙率高達(dá)63.89%，而可疑類貸款的遷徙率也有39.49%之高，同比上升23.84%，令人咋舌。

據(jù)2023年年報(bào)，渤海銀行單一最大客戶貸款比例6.34%，雖較前兩年有所下降，但仍然處于高位，而最大十家客戶貸款比例46.48%，即便經(jīng)過兩年的壓降依然很靠近監(jiān)管紅線。

而在貸款的行業(yè)投放方面，渤海銀行貸款投放的前六大行業(yè)分別為：租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，建筑業(yè)，占比合計(jì)54.66%，這些行業(yè)中，不良率最高的前三個(gè)行業(yè)分別為：批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)，其貸款占比合計(jì)16.29%。

渤海銀行這種將資產(chǎn)高度集中的分配在高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的方式不免加劇其不良貸款的上漲，但低比例的撥備儲備不免讓人擔(dān)心渤海銀行能否應(yīng)對未來的不良貸款上升風(fēng)險(xiǎn)。

加快資產(chǎn)出清，股權(quán)危機(jī)難解

面對資產(chǎn)質(zhì)量的高風(fēng)險(xiǎn)也就不難理解渤海銀行近期大量出清資產(chǎn)的行為了。

2024年3月8日，渤海銀行發(fā)布資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告，表示通過現(xiàn)場招標(biāo)的方式轉(zhuǎn)讓一筆信貸資產(chǎn)，該筆資產(chǎn)基準(zhǔn)日評估值為38.56億元，天津津融最終以7折左右的成交價(jià)即約人民幣39.67億元拿下，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)本金及利息等債權(quán)金額約為人民幣56.67億元，雙方當(dāng)日簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。并表示，該筆資產(chǎn)已計(jì)提減值準(zhǔn)備約17.26億元。

近日，于2024年7月22日，渤海銀行再次發(fā)布公告，宣布將公開出售289.65億元的資產(chǎn)。

資產(chǎn)明細(xì)顯示，該筆資產(chǎn)按賬齡劃分：1年內(nèi)的債權(quán)13戶，本金人民幣5.76億元；1-3年的債權(quán)15戶，本金人民幣19.34億元；3-5年的債權(quán)19戶，本金人民幣198.37億元；5年以上債權(quán)7戶，本金人民幣32.59億元。

轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的初步最低價(jià)不低于約人民幣176.72億元，是該行依法享有的債權(quán)資產(chǎn)，截至2023年12月31日，該筆資產(chǎn)的本金金額約為人民幣256.05億元，利息金額合計(jì)約人民幣20.35億元，罰息金額合計(jì)約人民幣13億元，代墊司法費(fèi)用金額合計(jì)約人民幣0.25億元，債權(quán)金額合計(jì)約為人民幣289.65億元。

公告還說明，該筆資產(chǎn)已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約人民幣74.15億元，且已計(jì)入該行2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表中。 

該筆資產(chǎn)的潛在受讓方為中國信達(dá)、東方、長城、中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司天津分公司，或天津津融、天津?yàn)I海正信資產(chǎn)管理公司，皆為天津市內(nèi)具有金融不良資產(chǎn)收購業(yè)務(wù)資質(zhì)的公司。

渤海銀行稱，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的最終代價(jià)將取決于最終公開掛牌方式競價(jià)價(jià)格。

除了已發(fā)生的不良資產(chǎn)，渤海銀行的現(xiàn)有資本也危機(jī)重重。

已暴雷的泛海系內(nèi)的泛海實(shí)業(yè)股份有限公司目前還是渤海銀行第一大境內(nèi)非國有股東，其所持渤海銀行1,370,706,739股股份已被司法凍結(jié)、輪候凍結(jié)，占總股本7.7%。

此外，渤海銀行另一股東天津泰達(dá)投資控股有限公司所持該行36.13億股股份中有約16.51億股股份都處于質(zhì)押狀態(tài)，占總股本9%，該公司持股比例共計(jì)20.34%，是渤海銀行的第一大股東。

但截至報(bào)告期末，按照國家金融監(jiān)督管理總局口徑，渤海銀行對天津泰達(dá)投資及其關(guān)聯(lián)方授信凈額為145.22億元，泛海實(shí)業(yè)及其關(guān)聯(lián)方授信凈額為84.02億元，二者關(guān)聯(lián)授信凈額合計(jì)占比9成左右。

對此，筆者將持續(xù)關(guān)注。