近日，微盟集團發(fā)布三則公告，新股配售協(xié)議下的所有條件均已達成，公司成功完成配售，所得款項凈額約為3.08億港元；此外，微盟已成功發(fā)行8500萬美元可轉(zhuǎn)債。上述兩項總計募得款項1.25億美元。與此同時，微盟完成購回于2026年到期的3億美元零息有擔(dān)保可轉(zhuǎn)債。

公告顯示，微盟集團于4月26日合共277,000,000股配售股份（占本公告日期公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后的已發(fā)行股本約9.02%）以配售價每股配售股份1.13港元成功配售予不少于六名專業(yè)投資者。此外，認購協(xié)議所載發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的所有條件已獲達成，新債券的發(fā)行已于4月29日完成，包括公司現(xiàn)有股東騰訊在內(nèi)的新老投資者參與了此次交易。

此次募集所得資金主要用于購回于2026年到期共計3億美元中還剩余的2.01億美元可換股債券。截至4月29日，公司已購回本金額約為2.95億美元的可換股債券。余下未償還的可換股債券的本金額約為539萬美元，占現(xiàn)有可換股債券初始本金額的約1.8%。微盟可繼續(xù)不時于公開市場或以其他方式根據(jù)現(xiàn)有可換股債券的條款及條件購買現(xiàn)有可換股債券的余下本金額。

微盟集團2023年財報顯示，集團總收入達22.28億元同比增長21.1%，毛利同比增長36.0%、毛利率達66.6%顯著提升7.3個百分點，收入質(zhì)量持續(xù)改善。在實現(xiàn)營收、毛利雙增長的同時，微盟實現(xiàn)了虧損大幅收窄和成本的有效管控，經(jīng)調(diào)整EBITDA大幅收窄至虧損0.75億元同比減虧93.1%，經(jīng)調(diào)整凈虧損同比大幅減少73.4%。

此外，微盟現(xiàn)金流量正持續(xù)改善，2023年下半年經(jīng)營現(xiàn)金流達0.6億、經(jīng)調(diào)整EBITDA為0.13億元。