業(yè)績增長承壓，股價頻創(chuàng)新低的南京銀行，換帥能否解憂？

據(jù)多家官方媒體報道，南京銀行于12月14日上午召開干部大會，根據(jù)南京市委決定，謝寧已獲任南京銀行黨委書記，胡昇榮因年齡原因不再擔(dān)任黨委書記一職。按慣例，在履行相關(guān)程序并報監(jiān)管核準(zhǔn)后，謝寧有望接任南京銀行董事長一職。

一向作為城商行佼佼者的南京銀行近來也有些許煩惱，其中罪魁禍?zhǔn)谆蛟谟跇I(yè)績承壓。

根據(jù)南京銀行2023年三季報顯示，前三季度雖然營業(yè)收入及歸母凈利潤均保持增長，但第三季度的營收及歸母凈利潤同比均有所下降。具體來看，第三季度南京銀行實現(xiàn)營收同比下降2.3%至113.88億元，實現(xiàn)歸母凈利潤同比下降4.58%至45.99億元。

在信心堪比黃金重要的當(dāng)下，南京銀行業(yè)績低迷導(dǎo)致股價頻創(chuàng)新低，嚴(yán)重弱于銀行板塊指數(shù)，也跑輸同業(yè)。或正因市值下降，近期上交所發(fā)布的關(guān)于上證180等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果的公告顯示，南京銀行被剔出該指數(shù)，于2023年12月8日收市后生效。

01

新老交替，2萬億城商行再啟程

“空降”的掌門人何許人也？

資料顯示，謝寧于1976年出生，此前一直在人民銀行系統(tǒng)任職，歷任人民銀行南京分行貨幣信貸處副處長、人民銀行泰州中心支行副行長、人民銀行泰州中心支行行長、人民銀行南京分行辦公室主任、人民銀行南京分行副行長。在被任命為南京銀行黨委書記之前，謝寧的最新職務(wù)是人民銀行江蘇省分行黨委委員、副行長。

可以明顯看出，謝寧的履職經(jīng)歷橫跨多個領(lǐng)域、部門，更是被評價為“年少有為”。

南京銀行原董事長胡昇榮于1963年出生，歷任中國人民銀行江浦縣支行計劃信貸股辦事員，中國工商銀行江浦縣支行副股長、股長、副行長，中國人民銀行江浦縣支行行長，中國人民銀行南京分行營管部副處長、處長、副主任、黨委委員，南京市金融辦副主任、主任、黨組書記，2013年6月調(diào)任南京銀行擔(dān)任行長，2017年4月起開始擔(dān)任南京銀行董事長、黨委書記，也就是說，胡昇榮在董事長這個崗位上干了快6年。

在胡昇榮任職期間，南京銀行實現(xiàn)了跨越式增長，由上任前（也就是2012年）不足3500億元的資產(chǎn)規(guī)模飛速增至2022年末的2萬億，成為當(dāng)年國內(nèi)成長性最高的城商行之一。在十年的發(fā)展中，南京銀行的其他指標(biāo)也在騰飛。截至2023年9月末，該行存貸款規(guī)模分別為1.34萬億元、1.08萬億元，分別是十年前的6.5倍、6.3倍和8.7倍，員工總?cè)藬?shù)超16000人。

但值得一提的是，雖然謝寧有豐富的央行工作經(jīng)驗，但并無商業(yè)銀行工作經(jīng)驗，而商業(yè)銀行與中央銀行的業(yè)務(wù)并不相同，此番掌舵萬億資產(chǎn)規(guī)模的城商行是否能延續(xù)下一個十年輝煌仍有待重點考察。

02

經(jīng)營業(yè)績方面明顯掉隊，凈息差有進(jìn)一步下行壓力

2023年三季度，南京銀行在財報中聲稱，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，結(jié)果也算令人滿意，資負(fù)規(guī)模穩(wěn)健增長，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

三季度末，南京銀行資產(chǎn)總額22,406.79億元，較年初增加1,811.95億元，增幅8.80%；負(fù)債總額20,711.41億元，較年初增加1,693.56億元，增幅8.91%；存款總額13,420.48億元，較年初增加1,040.16億元，增幅8.40%；貸款總額10,875.55億元，較年初增加1,416.43億元，增幅14.97%。

今年以來，南京銀行不斷加強(qiáng)風(fēng)險防控，加大不良資產(chǎn)處置力度，資產(chǎn)質(zhì)量主要指標(biāo)保持穩(wěn)定，截至9月末不良貸款率0.90%，與年初持平；撥備覆蓋率380.88%，保持了較好的風(fēng)險抵補(bǔ)能力。

但在經(jīng)營業(yè)績方面卻明顯掉隊。前三季度南京銀行實現(xiàn)營業(yè)收入356.92億元，較上年同期增加5.04億元，同比增幅1.43%；實現(xiàn)歸屬凈利潤152.84億元，較上年同期增加3.13億元，同比增幅2.09%。雖實現(xiàn)雙增，但與省內(nèi)同為系統(tǒng)重要性銀行的江蘇銀行相比業(yè)績增速明顯偏弱。同期江蘇銀行的營收增速為9.15%，歸屬凈利潤增速為25.21%。

此外，第三季度南京銀行營收、歸母凈利潤齊降，實現(xiàn)營收同比下降2.3%至113.88億元，實現(xiàn)歸母凈利潤同比下降4.58%至45.99億元。

最引投資者關(guān)注的是，南京銀行營收表中手續(xù)費及傭金收入項目中的代理及咨詢業(yè)務(wù)近兩年出現(xiàn)大幅減少，對此南京銀行解釋稱，主要受到市場環(huán)境波動及本公司主動讓利的影響。

11月16日，南京銀行副行長、董事會秘書江志純還在第三季度業(yè)績說明會上明確表示，今年銀行凈息差仍有下行壓力，存款利率存在進(jìn)一步下調(diào)的可能。并且，回溯來看，準(zhǔn)確的利率判斷以及靈活的策略執(zhí)行是投資收益的重要拉動，但展望后市，四季度債市可能難有前期順風(fēng)行情，市場博弈加劇。明年債市或延續(xù)上有頂、下有底的震蕩行情。因此，后續(xù)在基數(shù)較高、市場區(qū)間震蕩的背景下，投資收益的增幅將趨于平穩(wěn)。

03

2天收21張罰單，頻繁踩雷

在跨入“萬億俱樂部”的背后，南京銀行的內(nèi)控漏洞頻發(fā)，信貸、理財、同業(yè)更是成“重災(zāi)區(qū)”。

此前2020年年中，南京銀行2天收21張罰單，合計罰沒金額超1400萬元。

具體違規(guī)行為包括：未將部分銀行承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理；同業(yè)投資資金違規(guī)用于支付土地出讓金；同業(yè)投資資金違規(guī)用于上市公司定向增發(fā)；同業(yè)投資資金違規(guī)用于土地儲備開發(fā)；違規(guī)為第三方金融機(jī)構(gòu)同業(yè)投資業(yè)務(wù)提供信用擔(dān)保；理財產(chǎn)品之間相互調(diào)節(jié)收益；理財資金投資非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)總額超過規(guī)定上限；面向一般個人客戶銷售的理財產(chǎn)品違規(guī)投資權(quán)益類資產(chǎn)；理財資金與自營資金未充分隔離；理財投資非標(biāo)業(yè)務(wù)未比照自營貸款管理；關(guān)聯(lián)方管理不全面；違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；債券投資操作不規(guī)范等。

當(dāng)然，這也只是南京銀行及旗下分支機(jī)構(gòu)頻吃罰單的冰山一角，并且還在持續(xù)發(fā)生。

今年8月，外匯局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書顯示，南京銀行因在辦理經(jīng)常項目資金收付時，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理性審查，未按規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料，違反外匯登記管理規(guī)定，對其給予警告，罰款人民幣60萬元。

除此之外，南京銀行還頻繁踩雷三胞集團(tuán)、恒大集團(tuán)的企業(yè)。

對此，有投資者在互動平臺向南京銀行提問，“請問到目前辦止，南京銀行與恒大房地產(chǎn)，有沒有貸款業(yè)務(wù)往來”。南京銀行給出的回應(yīng)稱，“目前公司存量業(yè)務(wù)中僅有一筆恒大集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)貸款，金額較小，抵押物充足，整體風(fēng)險可控。”

另有投資者詢問，“南京銀行牽頭三胞債委會好幾年了，如今三胞債務(wù)能未化解，南京銀行貸款給三胞的錢，會不會打水漂，財務(wù)上是否計提壞賬準(zhǔn)備？”南京銀行表示，“針對三胞債務(wù)，公司按照穩(wěn)健審慎原則，已足額計提減值準(zhǔn)備”

“新官上任三把火”，南京銀行的火會燒在哪里？尚需市場給出答案，我們拭目以待。