計劃11月3日登陸港交所，友寶今起招股

北京友寶在線科技股份有限公司（簡稱：友寶）于今日開啟招股、至27日結束，并計劃將于11月3日在港交所主板掛牌上市。

友寶計劃在本次IPO中發行2257.65萬股股份。其中，225.8萬股作香港公開發售，2031.85萬股股份作國際發售。發行區間為每股9.4港元至11.4港元。奈雪、商湯、DigCom魏晉兵以及深圳馬六甲網絡科技有限公司作為基石投資者參與本次發行，累計認購1.15億港元。其中，奈雪認購6191萬港元、商湯認購2722萬港元。

此前，友寶已在一級市場中獲得螞蟻集團、春華資本、建銀國際、國信能源基金、海爾集團等機構的投資。IPO前，王濱持股21.99%，螞蟻集團是其第二大股東，持股16.68%，春華資本持股5.56%，中金啟元持股為3.96%。

友寶自2011年成立，秉承互聯網經營理念，以云端平臺管理和線下智慧運營等模式，推動零售智能化。

根據弗若斯特沙利文的資料，以交易商品總額及網絡規模計算，于2019年、2020年、2021年及2022年，友寶在中國大陸無人零售行業（主要包括自動售貨機、無人商店及無人貨架）均排名第一。由創立以來十多年來，公司致力深耕中國大陸的無人零售行業（零售業的細分行業），并建立了數字化及運營能力，涵蓋商品采購、物流及存貨管理。

利用這些核心能力，友寶已迅速建立起一個覆蓋學校、工廠、辦公場所、公共場所、交通樞紐及餐廳等消費場景的廣泛的銷售點（或“點位”）網絡。通過公司廣泛的點位網絡，公司能夠為無人零售行業價值鏈內的廣大參與者提供服務。截至2023年6月30日，友寶在全國28個省級行政區、157個城市擁有超61,888個自動售貨機友寶點位，其中有87.3%的點位集中于一線、新一線和二線城市。截至2023年6月30日，累計可識別交易用戶數約3.55億名、完成約54億筆交易。

2019年至2022年，友寶的營收分別為27.27億元、19.02億元、26.76億元和25.19億元。今年上半年，友寶的營收從2022年同期的11.43億元增加9.6%至12.53億元。

據招股書，IPO募集所得資金凈額的約80.0%將用于擴大在中國大陸一線、新一線、二線及三線城市的點位網絡覆蓋面和滲透率；約5.0%將用于進一步發展運營能力以及通過在中國大陸各地建設或升級倉儲及/或物流系統以增強倉儲存貨管理能力；約7.0%將用于通過硬件升級、軟件提升和招聘人才，提升運營系統和自動售貨機的技術；以及約8.0%將用于營運資金和一般公司用途。