大模型的創(chuàng)業(yè)熱潮中，又迎來一位互聯(lián)網(wǎng)老兵。

近日，有媒體爆料，奈雪的茶CTO何剛已經(jīng)離職，接下來或?qū)⑴c大模型創(chuàng)業(yè)。隨后，有媒體向奈雪的茶官方求證，確認(rèn)何剛已經(jīng)離職。公開資料顯示，何剛于2020年6月加入奈雪的茶，負(fù)責(zé)公司的數(shù)字化戰(zhàn)略及監(jiān)督信息技術(shù)的管理。

人工智能一直都是創(chuàng)業(yè)的風(fēng)口，而由ChatGPT引發(fā)的iPhone時(shí)刻，也徹底點(diǎn)燃了人們對(duì)于大模型以及大模型創(chuàng)業(yè)的熱情。天眼查研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年上半年，月均融資事件48起，具體月度來看，5月融資事件數(shù)量最高，為61起，其次是6月的54起和3月的50起。一級(jí)市場(chǎng)的加注，也催生了各類的大模型誕生，據(jù)科技部《中國人工智能大模型地圖研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國已發(fā)布79個(gè)10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型。

風(fēng)口的另一面，百模大戰(zhàn)讓賽道逐漸擁擠。國外視角看，第一批AI大模型獨(dú)角獸Jasper宣布裁員、去年完成5000萬美元B輪融資的Mutiny也裁員30%；國內(nèi)的AIGC明星公司影譜科技被爆經(jīng)營不善、王慧文因身體原因暫別光年之外?；虿脝T或艱難求生，大模型創(chuàng)業(yè)的神話要破了？

01

何剛追逐風(fēng)口

奈雪的茶怎么辦？

2020年7月17日，有消息爆出，原瑞幸咖啡首席技術(shù)官（CTO）何剛將近期加入奈雪的茶，擔(dān)任CTO一職，并將于8月正式入職。何剛的到來，是為了幫助奈雪的茶作做進(jìn)一步的上市準(zhǔn)備。

時(shí)光荏苒，2年的時(shí)間過去，何剛選擇離開，投身于大模型創(chuàng)業(yè)。

公開資料顯示，何剛曾是中科大少年班的一員。2011年，何剛回國加入盛大云之前，曾在微軟和亞馬遜工作十二年，負(fù)責(zé)云計(jì)算相關(guān)技術(shù)。加入盛大后，何剛與原盛大在線首席安全官季昕華以聯(lián)席CEO的身份，共同主政，曾任盛大云計(jì)算首席執(zhí)行官和盛大集團(tuán)副總裁。2012年3月，何剛從盛大云離職。并于當(dāng)年4月加盟京東商城，擔(dān)任技術(shù)副總裁兼首席科學(xué)家。2019年9月，何剛加入瑞幸咖啡，主要職責(zé)是管理信息中心，各個(gè)業(yè)務(wù)條線的技術(shù)總監(jiān)和數(shù)據(jù)總監(jiān)都要向其匯報(bào)。瑞幸咖啡爆出財(cái)務(wù)造假丑聞后，何剛成為第一個(gè)從瑞幸離職的高層。

在擔(dān)任奈雪的茶CTO期間，何剛曾推動(dòng)奈雪的茶前后端數(shù)字化建設(shè)與升級(jí)，包括前端點(diǎn)單小程序等線上渠道的升級(jí)，后端管理自研數(shù)字運(yùn)營系統(tǒng)以及利用數(shù)字化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。疫情期間，奈雪的茶也通過數(shù)字化建設(shè)求生，依靠小程序點(diǎn)單、接入第三方外賣平臺(tái)、建設(shè)線上微商城、直播、天貓旗艦店等線上渠道的方式，加速線上線下融合，打造數(shù)字新零售。這些措施也讓奈雪的茶在2020年實(shí)現(xiàn)會(huì)員數(shù)量的激增。就連奈雪的茶創(chuàng)始人彭心當(dāng)時(shí)也對(duì)外表示，奈雪的茶從2019年下半年開始打造自己的會(huì)員體系，平均每個(gè)月都會(huì)新增200萬會(huì)員，并且復(fù)購率很高。

如今，奈雪的茶在數(shù)字化鏈路方面剛剛起步，何剛的離職或多或少會(huì)對(duì)奈雪的茶在供應(yīng)鏈和數(shù)字化方面所積累的優(yōu)勢(shì)造成影響。

在彭心的規(guī)劃中，奈雪的茶未來的數(shù)字化方向主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈、門店的操作、經(jīng)營管理等，通過一套系統(tǒng)加上自動(dòng)化和半自動(dòng)化設(shè)備，取代原先人工的重復(fù)性工作。數(shù)字化的作用在于，通過奈雪整體的業(yè)務(wù)流程變得簡(jiǎn)單。比如，從店員泡茶到半自動(dòng)化機(jī)器泡茶，從讓人記住配方到系統(tǒng)的主動(dòng)提醒，從店長(zhǎng)基于經(jīng)驗(yàn)的配貨到系統(tǒng)的決策，基于這些數(shù)字化系統(tǒng)，奈雪的茶整體管理和執(zhí)行變得標(biāo)準(zhǔn)化和智能化。

在奈雪的茶近期發(fā)布的財(cái)報(bào)中可以看到，高質(zhì)價(jià)比產(chǎn)品策略落地，加上原材料、租金、人力餐飲經(jīng)營三大成本率同比下降了8.6%，奈雪的茶因此能在此時(shí)扭虧為盈。其中，門店層面人力成本率穩(wěn)定在20%以內(nèi)，實(shí)際租金成本率維持在15%以內(nèi)。隨著成本持續(xù)優(yōu)化，門店的盈利能力有望繼續(xù)提升。截至6月30日，奈雪的茶在全國93個(gè)城市開出1194家直營門店，凈新增126家門店，會(huì)員數(shù)約6640萬。

不可否認(rèn)的是，何剛在奈雪的茶工作期間，確實(shí)通過一系列的數(shù)字化變革幫助奈雪從籌備IPO到如今的降本增效成果顯著。而何剛基于過往在數(shù)據(jù)模型方面的經(jīng)驗(yàn)，離開奈雪投身大模型創(chuàng)業(yè)后，也將引發(fā)人們對(duì)于人工智能領(lǐng)域的關(guān)注和期待。

02

資金和人才

大模型創(chuàng)業(yè)的兩座大山

大模型成為風(fēng)口席卷而來之際，美團(tuán)王慧文、搜狗王小川、李開復(fù)等互聯(lián)網(wǎng)老人開始入局，隨后國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠百度、阿里、商湯、字節(jié)等紛紛跟進(jìn)，其中也不乏有年輕創(chuàng)業(yè)者加入，比如華為天才少年稚暉君、李博杰等也參與大模型創(chuàng)業(yè)。

大模型狂飆的背后，需要有高精尖的行業(yè)人才，以及最不可或缺的資金。“通用大模型的訓(xùn)練成本，我們預(yù)估的大概10億美金左右，這僅僅是算力部分，還沒算另外兩個(gè)很花錢的部分，一個(gè)是數(shù)據(jù)，一個(gè)是人力成本，現(xiàn)在全球大模型領(lǐng)域的人才，是非常稀缺的。”將門創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人、前微軟創(chuàng)投大中華區(qū)負(fù)責(zé)人杜楓博士曾公開說道。

事實(shí)確實(shí)如此。作為ChatGPT的研發(fā)企業(yè)，OpenAI為運(yùn)營ChatGPT每天要消耗70萬美金，需要持續(xù)投入大規(guī)模資金，這對(duì)于收益并不高的OpenAI來說，是巨大的資金支出，以至于OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼下半年遠(yuǎn)赴阿聯(lián)酋首都阿布扎比等地尋求融資，而融資規(guī)模也是巨大的，金額不低于1000億美元。

實(shí)際上，OpenAI今年已經(jīng)完成了一輪百億美金的融資，估值也來到了近200億美金，參與本輪融資的風(fēng)投公司包括老虎全球管理、紅杉資本、加州Andreessen Horowitz、紐約Thrive和K2 Global。但到8月10日，印度媒體Analytics India Megazine發(fā)布報(bào)道稱，如果山姆奧特曼以目前的速度繼續(xù)燒錢，OpenAI或?qū)⒃?024年底被迫申請(qǐng)破產(chǎn)。

此外據(jù)美媒報(bào)道，因開發(fā)ChatGPT，OpenAI 2022年的虧損大約翻了一番，達(dá)到5.4億美元，收入?yún)s只有300萬美元。OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼定下的今年?duì)I收2億美元、明年?duì)I收10億美元的目標(biāo)，也將很難實(shí)現(xiàn)。

頭部的大模型創(chuàng)業(yè)公司即是如此，國內(nèi)入局的創(chuàng)業(yè)者更是難熬。國盛證券曾估算GPT-3 訓(xùn)練一次的成本約為 140 萬美元，對(duì)于一些更大的大型語言模型，訓(xùn)練成本甚至在 200 萬美元至 1200 萬美元之間。如此高燒錢的游戲，沒有持續(xù)的現(xiàn)金輸入，大模型創(chuàng)業(yè)公司也將很難持續(xù)。

另一方面，人才也是大模型創(chuàng)業(yè)賽道中，不可逾越的鴻溝。從2個(gè)月前美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文的振臂高呼到后期因抑郁癥離崗就醫(yī)，要做中國版OpenAI的故事也就此收?qǐng)?，投資人紛紛清倉的原因也在于，他們看重了王慧文這個(gè)人，看重他的資源整合能力。然而，資本市場(chǎng)是現(xiàn)實(shí)的，一旦失去人的吸納這個(gè)環(huán)節(jié)，光年之外也面臨著估值縮水的困境。從剛?cè)雸?chǎng)時(shí)光年之外的估值10億美元，到最后被美團(tuán)以2.85億美元的收購，大模型創(chuàng)業(yè)故事的神話似乎已經(jīng)開始破滅了。

大模型是個(gè)硬科技賽道，其對(duì)算力、算法、數(shù)據(jù)的要求很高，而這些技術(shù)的背后，都需要有相應(yīng)的人才支撐。從招聘市場(chǎng)來看，拉勾招聘發(fā)布的《2023第一季度AIGC人才供需報(bào)告》顯示，2023年第一季度，AIGC人才招聘需求連續(xù)三月攀升，今年3月AIGC人才崗位需求量環(huán)比增加42%。在招聘平臺(tái)上，不少企業(yè)甚至開出百萬年薪以搶奪AI技術(shù)人才。

大模型的牌桌上逐漸擁擠，無論是最先入局還是想要參與的創(chuàng)業(yè)者們，面對(duì)人才和資金的兩座大山時(shí)，也成為了大模型創(chuàng)業(yè)者們拉開差距的關(guān)鍵因素。

03

賽道熱資本冷

大模型的神話破了

盡管行業(yè)呈現(xiàn)出無盡的熱情，但從一級(jí)市場(chǎng)的融資來看，頭部VC捂緊錢包，大模型創(chuàng)業(yè)的神話要怎么維繼？

在今年上海的世界人工智能大會(huì)上，有超過30個(gè)大模型登上舞臺(tái)，熱鬧之下能夠獲得較多融資的企業(yè)并不多。有媒體統(tǒng)計(jì)，AI大模型上半年融資情況的不完全統(tǒng)計(jì)，AI大模型領(lǐng)域在今年上半年發(fā)生的融資事件為107起，獲得融資的AI創(chuàng)企不到百家，融資金額普遍在數(shù)千萬到數(shù)億之間。大模型的融資金額也遠(yuǎn)比前些年的技術(shù)風(fēng)口，如自動(dòng)駕駛、智慧物流、激光雷達(dá)等人工智能項(xiàng)目。更大視角來看，根據(jù)研究公司PitchBook的數(shù)據(jù)，今年前六個(gè)月，全球風(fēng)險(xiǎn)投資資金幾乎減少了一半，下降48%至1739億美元，交易數(shù)量也下降了19%。而在2021年，全球風(fēng)險(xiǎn)投資資金曾創(chuàng)下7451億美元的年度紀(jì)錄。

這就造成了一種奇特的現(xiàn)狀：大模型創(chuàng)業(yè)的賽道很熱，前赴后繼的人們奔向其中，但能夠出手參與投資的VC們卻相對(duì)冷靜，就連過去在AI領(lǐng)域毫不吝嗇的頭部VC，紅杉、高瓴、IDG、五源資本等，出手次數(shù)也較少。

這是因?yàn)椋^部VC對(duì)新風(fēng)向新趨勢(shì)的把握較早，嗅覺敏銳的VC們已經(jīng)提前完成了布局，待到新創(chuàng)業(yè)者涌進(jìn)來時(shí)，自然需要對(duì)其進(jìn)行一定的觀察和考量。42章經(jīng)創(chuàng)始人曲凱透露，目前幾乎所有的美元基金都在看AI，有些人民幣基金也感興趣?！昂芏鄼C(jī)構(gòu)看得很積極，但最后會(huì)出手的并不多，大概會(huì)有五六十家?！?

大模型的創(chuàng)業(yè)風(fēng)口一定程度上造成了行業(yè)的虛假繁榮，這是因?yàn)榇竽Ｐ捅旧砭兔媾R著投資金額大、回報(bào)周期長(zhǎng)、成功率低等因素，再加上BAT等巨頭們的大廠主導(dǎo)，一定程度上造就了大模型創(chuàng)業(yè)者們最終的命運(yùn)結(jié)局。另一方面，行業(yè)各方對(duì)大模型的創(chuàng)業(yè)價(jià)值并未達(dá)成基礎(chǔ)共識(shí)，比如金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎和獵豹移動(dòng)董事長(zhǎng)傅盛就因?yàn)榇竽Ｐ偷膭?chuàng)業(yè)曾公開互懟。

二者分歧的點(diǎn)也是在于，究竟是通用大模型有前景，還是垂直類大模型有前景。實(shí)際上，目前行業(yè)中的主要觀點(diǎn)是，底層的大模型本身在變，未來很有可能是大量開源，或者1-2個(gè)頭部廠商實(shí)現(xiàn)贏者通吃。

當(dāng)前全球大模型商業(yè)落地仍處于早期探索階段。一方面，研發(fā)機(jī)構(gòu)熟悉大模型基本技術(shù)，但缺乏有效落地場(chǎng)景，需要與下游場(chǎng)景企業(yè)合作建立大模型商業(yè)模式。另一方面，絕大多數(shù)下游場(chǎng)景的企業(yè)沒有足夠的算力和開發(fā)資源定制或者微調(diào)大模型。

面對(duì)著如此強(qiáng)大的吞金獸，大模型給人們帶來的想象力似乎遠(yuǎn)沒有它未來具體落地的商業(yè)模式清晰，都知道大模型商業(yè)化會(huì)很強(qiáng)，但如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，成為橫亙?cè)趧?chuàng)業(yè)者和投資者之間的難題。

盡管諸如OpenAI已經(jīng)率先采取開放策略，與眾多科技企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)共同研發(fā)推進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)資源共享和共贏，同時(shí)嘗試在醫(yī)療、金融、教育等多個(gè)領(lǐng)域落地應(yīng)用，但如何在推進(jìn)技術(shù)的過程中，保持自身的影響力和造血能力，都是持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

對(duì)于后期的大模型技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，我們可以從當(dāng)下幾家大模型巨頭開始考慮實(shí)現(xiàn)零星的商業(yè)化落地看出，未來的大模型發(fā)展趨勢(shì)與過去的互聯(lián)網(wǎng)科技史沒有區(qū)別，會(huì)在泡沫、瓶頸、產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的路徑上繼續(xù)。

或許，對(duì)于摸著石頭過河的大模型企業(yè)來說，是時(shí)候重新思考商業(yè)模式的可行性了。