阿里京東，洗牌余波未了

6月20日，阿里多年的操盤手張勇卸任集團董事會主席兼CEO職務(wù)，一夕間令市場沸騰。過去的十幾天里，震驚之余，淘系員工們都在忙于理解馬云新提出的“三回歸”原則，該如何與之“對齊”，而大家更為擔(dān)心的是，“下一輪優(yōu)化何時會落下。”

動蕩之中，員工們明顯能感到“管得越來越嚴(yán)了”：打卡、午休時間不再靈活，出差和團建的經(jīng)費審批急劇下滑。甚至，此前有的組在引入銷售出身的領(lǐng)導(dǎo)者后，建立了“層層上報”的機制，抓到bug就要上報。“就差寫一行代碼就匯報一次”。同時還要統(tǒng)計每個人每周改了多少代碼，寫了多少代碼行數(shù)。

據(jù)員工們感受，高層對于這種“形式化”的制度頗為滿意，大有蔓延開的趨勢?！按蟾蓬I(lǐng)導(dǎo)們也挺不安的?！币晃话⒗镌茊T工向「市界」表示，上市時間表已定，大家都挺有壓力。

另一邊，作為張勇的接棒者，以及阿里的“壓艙石”，蔡崇信在繼任當(dāng)晚便來到了菜鳥園區(qū)。在業(yè)界，這也被看作蔡需要從資本層面助菜鳥一臂之力。

短短8天后，菜鳥便在“全球智慧物流峰會”上放出重磅消息，將親自下場自營“菜鳥速遞”，對標(biāo)順豐、京東，放手一搏。

但對于手中欠缺足夠物流資產(chǎn)的菜鳥來說，還需要由蔡崇信來協(xié)同注入一些IPO前最為關(guān)鍵的資源——“比如菜鳥繼續(xù)從集團手中受讓通達系快遞公司的股權(quán)”，某接近菜鳥的物流人士對「市界」表示。

在阿里之外，京東等大廠的重量級調(diào)整也在持續(xù)發(fā)生。6月26日早間，京東發(fā)布了一條或許是自京東集團CEO徐雷卸任后，最耐人尋味的一項人事變動：京東物流CEO余睿因個人身體原因辭任執(zhí)行董事。

據(jù)某接近京東的人士向「市界」透露：“余睿將離任的消息，在內(nèi)部已經(jīng)傳了一兩個月。”過去幾年，余睿帶著管培生的特殊身份，一路從CHO（首席人力資源官）到坐上京東物流CEO，升遷速度驚人，一度在公司內(nèi)成為除徐雷之外，京東內(nèi)最炙手可熱、萬眾矚目的人物。

“不少京東人認為，此前比起徐雷，老劉最信任、未來最有希望的或許就是余睿?！鼻笆鋈耸勘硎尽?

在另一層面與阿里相似的是，京東曾被“雪藏”的老將也在重新被委以重任。據(jù)媒體報道：京東國際業(yè)務(wù)負責(zé)人閆小兵回歸零售板塊。京東集團將新成立創(chuàng)新零售部，整合七鮮、拼拼等業(yè)務(wù)成為獨立業(yè)務(wù)單元，由閆小兵擔(dān)任負責(zé)人，向京東集團CEO許冉匯報。

換下管培生出身的管理層，重新起用“老將”，某種程度也代表著阿里、京東以及其余許多大廠，正在對過去幾年的戰(zhàn)略和人事布局密集調(diào)整，走入“新周期”。

可以肯定的是，未來一段時間里，如何應(yīng)對“震蕩”后的余波，是所有人都要去適應(yīng)的事。

“分家”進行時

這是一個變動密集的夏季。阿里“一拆六”后，不少業(yè)內(nèi)人士認為：阿里集團的中心定位，正在從經(jīng)營和業(yè)務(wù)型主導(dǎo)的集團公司，轉(zhuǎn)變?yōu)橐再Y本管理為核心的集團控股公司。

在這種集團與分公司的“虛實”變化之間，“分家”之后，員工們首先要面對的，便是分配和考核制度的迭代。

據(jù)雪豹財經(jīng)社報道：阿里淘寶、菜鳥等業(yè)務(wù)板塊，正在計劃將績效考核周期從半年改為季度，績效獎金將按季度發(fā)放，晉升、轉(zhuǎn)崗等規(guī)則也將隨之調(diào)整。

業(yè)務(wù)分拆核算后，員工的流動自然也變得不再那么自由。新制度實施后，員工要“跳槽”到其他事業(yè)群，需要先離職再入職：以往的司齡將被清空，職級也不會保留，要重新定崗、定職級。

如今，這套績效調(diào)整體系已經(jīng)出現(xiàn)了向其他業(yè)務(wù)板塊蔓延的勢頭。阿里云員工李夢向「市界」透露，他們已經(jīng)聽說了阿里云的績效周期也可能會有調(diào)整。

就在張勇宣布卸任集團CEO的第二天，阿里云商業(yè)線還宣布了一項區(qū)域線組織架構(gòu)的調(diào)整變化?！白罱幌盗袠I(yè)務(wù)的迅速調(diào)整，讓大家擔(dān)憂，是不是會有人員被進一步優(yōu)化的風(fēng)險。”李夢感慨。

▲（圖源/視覺中國）

據(jù)「市界」了解，兩個多月前，阿里云才剛剛出現(xiàn)了一波“優(yōu)化”，比例在7%左右。這次指令下達得非常迅速，內(nèi)部彼時認為這是為了上市做“瘦身”準(zhǔn)備。而優(yōu)化的名單多是“年包”較為豐厚的早期中層高P，“留下的大多是高性價比的。”

“降本增效”正在成為常態(tài)，優(yōu)化掉“貴價員工”后，阿里云也陸續(xù)開放了實習(xí)生名額。“活兒還是那么多，得有便宜的人用。”阿里云員工汪溪向「市界」感慨，她看到：如今入職的實習(xí)生學(xué)歷都“清北打底”，剛上研一就著急出來實習(xí)，這意味著市場競爭更為激烈。

汪溪同時透露：張勇把重心放回阿里云后，也進行了一系列的組織文化“更新”。“似乎是覺得原來的19條方針太長了，就改成了12個字：客戶第一，求真務(wù)實，追求卓越?！蓖粝f，陸續(xù)有幾個組的主管向員工層層傳達了這一變化。

而在阿里調(diào)整的核心領(lǐng)域電商層面，最近，一度承接著淘寶內(nèi)容化期待的“逛逛”，也開始被傳可能將失去淘寶App的“C位”。

前不久，有媒體報道：“逛逛”團隊被要求以今年年底為限，若無法達成相應(yīng)的PV（點擊量）任務(wù)目標(biāo)，就得讓出淘寶App首頁的tab位置。

同期在社交媒體上，也出現(xiàn)了傳聞：稱“逛逛”團隊即將解散。雖然上述兩條消息，后被阿里官方否認，但如今“逛逛”面臨的任務(wù)壓力毋庸置疑。

2月底，據(jù)晚點報道：阿里明確了淘寶今年的五大戰(zhàn)略：直播、私域、內(nèi)容化、本地零售和價格力。并明確指出，今年相比GMV增長，更重要的是DAU的增長。

據(jù)「市界」了解，至少在今年5月，淘天還將內(nèi)容化的布局重點放在了直播和“逛逛”上。其中，淘天在直播上的流量費用被投入了超過百億元。而“逛逛”集團則重點加碼在短視頻層面，資本投入也有小幾十億——接近撥給直播的費用。

不過與集團的決心略顯割裂的是，“逛逛”發(fā)力半年以來，還亟待證明自身的價值。

實際上，從三年前開始，“逛逛”就作為新增的內(nèi)容中心，拿到了淘寶首頁一級入口的位置。而截至2021年11月，淘寶逛逛的月活用戶數(shù)達到2.5億，DAU峰值5000萬。

在這之后，淘寶不再公布“逛逛”的更多具體數(shù)據(jù)。而“逛逛”上線不到一年時間，還沒等“種草”氛圍搭建起來，就引入了MCN機構(gòu)，進入到了鼓勵達人、商家“各自帶貨”的商業(yè)化階段，這也被指為操之過急。

不少用戶向「市界」反映，“不知道在淘寶刷‘逛逛’的必要性是什么，沒有原生內(nèi)容，視頻質(zhì)量也差。”

今年5月前后，「市界」打開“逛逛”時， 發(fā)現(xiàn)一些在首頁上出現(xiàn)的短視頻，雖然點贊超過了數(shù)萬，但有的作品還是今年2月、甚至去年10月上傳的，推送的視頻甚至還包括諸如“杭州救火”的社會新聞，與電商的關(guān)聯(lián)并不多。

近期，再打開“逛逛”，能發(fā)現(xiàn)首頁上有不少類似拼多多旗下“多多視頻”的影子，更側(cè)重于領(lǐng)取“紅包補貼”功能，靠補貼拉新用意明顯。

由于“逛逛”遲遲未能打開局面，近期圍繞在其周圍的流言蜚語也持續(xù)不斷。有媒體報道：淘寶已開始讓“首頁猜你喜歡”團隊與“逛逛”進行賽馬，如果逛逛沒有達到指標(biāo)，這個位置或?qū)⒐笆肿屓?。相關(guān)人士表示：“逛逛現(xiàn)在壓力很大，只能瘋狂燒錢?！?

該機構(gòu)人士還透露，“逛逛”接下來可能會改名為“淘寶視頻”，需要在最后的半年期限里背水一戰(zhàn)。

一切為了上市

組織的大規(guī)模調(diào)整，永遠會伴隨著人心浮動。而除了表面的人事變動，業(yè)內(nèi)也普遍達成共識：阿里“一拆六”的核心目的之一，便是要通過分拆業(yè)務(wù)，幫助它們加速啟動上市。

據(jù)多方報道，如今在阿里集團內(nèi)確定性最高的阿里云、菜鳥、盒馬三塊獨立業(yè)務(wù)，都已紛紛開啟了IPO計劃。而阿里國際電商業(yè)務(wù)，也在謀求新一輪的獨立融資。

阿里官方亦披露：阿里云有可能在未來12個月內(nèi)，完成對外融資上市。菜鳥集團預(yù)計在未來12到18個月內(nèi)完成上市。而作為“N”序列中被孵化的創(chuàng)新業(yè)務(wù)代表，盒馬鮮生也計劃在未來6到12個月內(nèi)，在港交所完成上市。

特別值得注意的是，在這三塊業(yè)務(wù)中，阿里云因阿里集團不再持有分拆后的公司股份，股權(quán)架構(gòu)最為獨立。而與阿里云的明確計劃相比，最近阿里集團和蔡崇信對于菜鳥的操盤，在行業(yè)內(nèi)更可謂一石激起千層浪。

首先，菜鳥親自下場做起自營，讓人們不由得想起馬云10年前的“承諾”：阿里巴巴永遠不做快遞，不會搶快遞公司的生意。而對于菜鳥突然改弦更張的原因，運聯(lián)研究院執(zhí)行院長李忠心直言不諱，菜鳥現(xiàn)在的盤子仍待加強。

李忠心對「市界」表示：多年來，對于菜鳥究竟是一家怎樣的公司，營收和利潤從何而來，阿里集團內(nèi)部始終糾結(jié)。“2013年前后，馬老師的錯覺主要在于：那時85%的電商件都出自淘系，菜鳥做管理平臺還是可行的。”

不過物流若想做成平臺，需要上游和下游足夠分散，平臺在其中才有足夠的運作空間?！爱?dāng)上游只有一個客戶，就是淘寶；下面只有三通一達，菜鳥能提供的交易效率提升就變得非常有限?！崩钪倚恼f。

這也讓菜鳥的經(jīng)營隨著時間的推移，以及電商件份額的逐年降低，發(fā)展愈顯局促。特別是到了2019年前后，在菜鳥內(nèi)部已經(jīng)不斷有反思的聲音出現(xiàn)：菜鳥推動了電子面單時效，參與了社會價值創(chuàng)造，卻講不清楚利潤與收入的來源，更難以參與價值分配。

李忠心透露：2021年底前后，阿里在做內(nèi)部戰(zhàn)略復(fù)盤時，做了大量樣本的消費者調(diào)研。其中的一個問題是：“物流體驗不好，是否會影響你對于平臺的選擇”，有極高比例的人勾選了這一選項。在此之后，物流履約對于電商件增長會產(chǎn)生影響，也成為了阿里內(nèi)部的共識之一。

也因此，6月28日，萬霖在最新演講中強調(diào)：菜鳥將運營“品質(zhì)物流”，主打“次高端”市場。不過，菜鳥的“次高端”中間帶是否事實上存在？實際上，此前圓通、德邦都做過相應(yīng)嘗試。2018年前后，圓通曾主打“承諾達”，以順豐價格5-7折運送高端電商件。不過一年后，圓通的試水便以虧損19億的結(jié)果告終。

▲（圖源/視覺中國）

而中通的類似嘗試，更是“只是騷擾一下順豐，并未真正發(fā)力”，李忠心說。即便到如今，京東快遞的C2C件也會比順豐便宜一些，但要真正規(guī)模化地“硬剛”順豐，京東同樣缺少決心。

從財報上，菜鳥可以說是阿里六大板塊中，營收增長最快的子集團：2023年第一季度營收為189.15億元人民幣，抵消跨分部交易后外部營收同比增長18%。不過，菜鳥的隱憂在于，增長主要源于海外市場，國際業(yè)務(wù)在營收中的占比也已經(jīng)超過了50%。

特別是結(jié)合最近，京東物流的市值已從上市之初的3000多億港元跌到了不足800億——歸根到底也是因為市場上只認可京東的“商城”履約業(yè)務(wù)。與之相比，菜鳥主打天貓超市的商流履約，想象空間似乎更為狹小。

“實際上現(xiàn)在菜鳥除了國際業(yè)務(wù)，其他的都不太出眾。市場很擔(dān)心，菜鳥要把‘地網(wǎng)’的物流地產(chǎn)裝進來撐估值。那樣估值就要按PB（市凈率）估值法，而不是PE（市盈率）估值法。會導(dǎo)致這個公司一下子非常不性感。”李忠心向「市界」分析。

因此，此時蔡崇信的出手“梳理”菜鳥也便成了必行之事。6月6日，申通快遞發(fā)布公告，稱菜鳥供應(yīng)鏈擬以38.78億元從德峨實業(yè)手中收購其持有的申通快遞25%股權(quán)，而德峨實業(yè)的大股東正是阿里網(wǎng)絡(luò)。

截至2023年3月31日，阿里系已分別持有圓通、韻達、中通20.11%、1.99%和8.9%的股份。

業(yè)內(nèi)人士也由此預(yù)測，接下來為了謀求上市的更好估值，阿里集團或許還將不斷地把所持有的通達系股份，以及海外投資的“遞四方”等跨境物流公司資產(chǎn)騰挪裝入菜鳥。

而尋求從資本層面運作，比起菜鳥親自下場“送快遞”，或許是一條更為便捷、也更容易被資本市場認可的方式。

人事風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)

在張勇卸任集團職務(wù)后的一個星期，京東也同樣宣布了一項人事調(diào)整變化。雖然與阿里“一拆六”的石破天驚相比，這則調(diào)整似乎稍顯平淡，但在京東內(nèi)部人員的眼中，京東物流CEO余睿“出局”的震撼性絲毫不弱于任何核心管理層的更迭。

多年來，與阿里眾所周知的“合伙人計劃”相比，京東的管理層變動一直要更為劇烈。

特別是考慮到在互聯(lián)網(wǎng)大廠中，京東的利潤相對最薄，對于執(zhí)行力和組織文化皈依感要求也最為迫切，劉強東個人在尋求“完美CEO”始終未果的情況下，對于管培生的培養(yǎng)計劃一直倍為重視。

而作為管培生的二期成員，余睿便曾經(jīng)是在劉強東的青眼之下，集團內(nèi)升遷最快的80后領(lǐng)導(dǎo)者。

據(jù)「市界」了解，2019年2月，劉強東個人主導(dǎo)的一次突然召開的集團會上，時任CHO隆雨被劉強東嚴(yán)厲批評。此后，年輕的余睿便被劉強東授命接任。

這次重要的集團會拉開了京東后續(xù)包括徐雷上位的一系列人事變動序幕。以余睿上位為代表，京東也揭開了延續(xù)數(shù)年的“干部年輕化”計劃——據(jù)「市界」了解，2019年前后，劉強東向高管宣布：未來3~5年之內(nèi)，30%的VP以上級別高管需要是85后、90后。

不過，余睿雖然以管理風(fēng)格的雷厲風(fēng)行著稱，但某接近京東的人士表示，他在內(nèi)部也有特立獨行之處。

據(jù)「市界」了解，余睿在擔(dān)任CHO后，曾主導(dǎo)制定了頗具傳統(tǒng)管理氣息的《京東家法》，并要求所有集團內(nèi)的部門學(xué)習(xí)和反思，還要提交反思心得。這些做法讓不少京東“老人”不以為然。

而一年多后，余睿接任京東物流CEO的過程更加耐人尋味。2020年12月底，在京東物流剛剛遞交招股書后，劉強東的“嫡系”老將王振輝在毫無預(yù)兆的情況下，突然宣布離職。隨后，京東物流CEO一職便由余睿接手。

2021年5月，京東物流上市后，市值一度走高至3000多億港元。但此后，京東物流股價便不斷下跌。

▲（圖源/視覺中國）

京東物流業(yè)務(wù)的低迷，固然有市場大環(huán)境的原因，也有自身發(fā)展的局限。某物流行業(yè)人士對「市界」表示：京東一直講能力復(fù)用，但除了京東商城的部分，京東物流的能力難以真正遷移。而要達到底層資源復(fù)用的目標(biāo)，仍然需要將商家拉入商城的供應(yīng)鏈內(nèi)，才能達成“一體化”的目的。但余睿對于上述問題的應(yīng)對之策，則有些機械。

與此同時，京東物流的人才架構(gòu)，近幾年也持續(xù)發(fā)生著震蕩。上述人士透露：與菜鳥不同，菜鳥CEO萬霖在其直接管理層級的表現(xiàn)上，團隊基本達到了穩(wěn)定。但余睿在“-1”這一層級上，高管卻持續(xù)流失。

例如，2022年，在內(nèi)部一直以“專業(yè)”聞名的原京東物流首席戰(zhàn)略官傅兵轉(zhuǎn)任達達快送總經(jīng)理。2023年3月前后，京東物流的“老將”高級副總裁唐偉、副總裁王強都被調(diào)離了原有職位。唐偉此前為京東物流商業(yè)發(fā)展服務(wù)中心負責(zé)人，后被調(diào)往閑職。王強則從“X 研究部”負責(zé)人一崗被派往京東科技。

前述人士對「市界」透露，更有一位物流高管曾在調(diào)任時“放話”：“只要余睿還在京東物流，就永遠不會回去?！?

不過在大廠年復(fù)一年的業(yè)務(wù)調(diào)整變動中，人事風(fēng)水輪轉(zhuǎn)也已經(jīng)成為了常態(tài)。

例如，最近重返一線的“重臣”閆小兵，在2012年加入京東后，曾經(jīng)一直負責(zé)著京東最為強勢的3C品類。而在2020年前后，在京東的規(guī)?；跋磁啤敝?，閆小兵的“權(quán)限”一度被縮減，轉(zhuǎn)任京東相對來說權(quán)限和資源較弱的“國際業(yè)務(wù)部”閑職負責(zé)人。

2021年12月，閆小兵更宣布，因家庭和身體原因?qū)⒃?022年春節(jié)后退休。而今，隨著閆小兵重回一線，似乎也標(biāo)志著“老將”們在商業(yè)環(huán)境的更迭中，開始重新得到信任。

在持續(xù)震蕩的商業(yè)世界里，只要洗牌聲未止，人不下牌桌，就永遠意味著有新的可能性。

（李夢、汪溪為化名）