“三長”集體換人，城商行東北老大哥盛京銀行迎來管理層“大換血”。

上周，盛京銀行（2066.HK）發(fā)布公告稱，執(zhí)行董事及行長沈國勇辭任、股東監(jiān)事及監(jiān)事長韓力辭任，同時提名了新任執(zhí)行董事候選人孫進、股東監(jiān)事候選人劉巖及盛京銀行行長柳旭，待相關(guān)程序完成后，孫進將擔任董事長，劉巖將擔任監(jiān)事長職務(wù)。

與恒大“分手”后，盛京銀行熬過至暗時刻，有望迎來昔日高光時刻，但背后的風(fēng)險同樣不容忽視。

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管理層大換血，有望成為真正的國有城商行

據(jù)公開資料顯示，盛京銀行前身是成立于1997年的沈陽城市合作銀行股份有限公司，2007年更為現(xiàn)名，2014年在香港聯(lián)交所主板上市，目前已發(fā)展為東北地區(qū)規(guī)模最大、實力雄厚的總部銀行，并實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營。截至2022年底，盛京銀行在北京、上海、天津、長春等中心城市和遼寧省內(nèi)沈陽、大連、營口、鞍山、本溪、盤錦、葫蘆島、朝陽、撫順等地設(shè)立了18家分行，機構(gòu)網(wǎng)點已達213家。

盛京銀行與恒大的“聯(lián)姻”可以追溯到7年前。

2016年，恒大集團（南昌）有限公司（“恒大南昌”，原為恒大地產(chǎn)集團（南昌）有限公司）完成收購盛京銀行10.02億股內(nèi)資股事宜，成為盛京銀行第一大股東，持股比例為17.28%；2019年盛京銀行以每股人民幣6元發(fā)行內(nèi)資股22億股、每股6.82港元發(fā)行H股8億股，合計募集人民幣180億元，其中恒大南昌又認購上述22億股內(nèi)資股，持股比例進一步提升至36.40%。

但伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)大地震，恒大暴雷，其在盛京銀行的股份逐步被當?shù)厣蜿枃Y接手。

事實上，早在2021年8月，沈陽國資就開始著手接管事項，附屬公司東藥集團和盛京金控以每股6元的價格分別受讓恒大南昌所持盛京銀行1.38億股內(nèi)資股和0.29億股內(nèi)資股；次月盛京金控又出資99.93億元受讓恒大南昌所持盛京銀行17.53億股內(nèi)資股份；直至去年9月底，阿里司法拍賣平臺顯示，包括3家沈陽市當?shù)貒Y企業(yè)和4家民營企業(yè)在內(nèi)的7家公司，合計出資73.07億元購得恒大南昌持有的盛京銀行的12.82億股股份，這標志著恒大徹底退出，目前盛京金控為第一大股東，持股比例達20.79%。

資料來源：Wind

與逐步轉(zhuǎn)讓股權(quán)的同時，盛京銀行的管理層“換血”也就此拉開了帷幕。今年2月，盛京銀行公告稱，恒大系高管邱火發(fā)因年齡原因辭任董事長。之前，恒大系高管恒大人壽董事長朱加麟、恒大財務(wù)總監(jiān)潘大榮、資本市場中心總經(jīng)理季昆等人也相繼辭任盛京銀行非執(zhí)行董事。

盛京銀行如今上位的新領(lǐng)導(dǎo)人，從履歷上來看，均有國有體系背景。

具體來看：柳旭自去年5月加入盛京銀行，擔任盛京銀行執(zhí)行董事和黨委書記，此前曾任建設(shè)銀行遼寧省分行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理兼企業(yè)年金中心主任、行長助理、建行遼寧省分行副行長以及建行研修中心東北研修院黨委委員、副院長等職位；孫進今年4月加入盛京銀行，擔任黨委書記，此前系中國銀行高管，2012年至2023年先后擔任中國銀行遼寧省分行人力資源部總經(jīng)理、黨委組織部部長、中國銀行遼寧省分行副行長；劉巖曾擔任沈陽市政府辦公廳秘書、沈陽市大東區(qū)委常委、沈陽市瀋河區(qū)委副書記、沈陽市政府副秘書長等多個職位，可以說是沈陽市政府的老將。

不難看出，此次盛京銀行高管變動，遼寧省國有大行及政府人員的加入，體現(xiàn)了當前盛京銀行優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理體系的發(fā)展方針。

對此，盛京銀行也表示，“在沈陽市委、市政府和監(jiān)管部門的堅定支持下，引入了具有更強實力的國有和民營戰(zhàn)投，大幅提升了國有股權(quán)占比，真正成為國有城市商業(yè)銀行”。

02

財報數(shù)據(jù)回暖，但居高不下的不良率仍無法忽視

3月30日，盛京銀行發(fā)布了2022年年報，這是其脫離恒大發(fā)布的首份成績單。

整體來看，盛京銀行這份答卷喜大于憂。之所以看好未來發(fā)展，畢竟這是盛京銀行改頭換面的起點，承載著無限可能。

據(jù)財報顯示，2022年盛京銀行實現(xiàn)營業(yè)收入161.53億元，同比增長4.4%。其中，實現(xiàn)利息凈收入128.54億元，同比增加3.8%，對營業(yè)收入貢獻占比79.57%；非利息凈收入為32.99億元，同比增加7.2%，占比上升至20.43%。

再看盈利能力，2022年盛京銀行實現(xiàn)歸母凈利潤9.80億元，同比大幅增長143.8%，較2021年明顯反彈。

對此，盛京銀行將凈利潤大增的原因歸因于兩個方面：一是加強債券和外匯市場波動趨勢分析，優(yōu)化交易性金融資產(chǎn)配置及外匯買賣交易策略，公允價值重估損益及匯兌凈收益同比增加；二是計提的資產(chǎn)減值損失下降。

盡管盛京銀行的盈利指標表現(xiàn)相比同行仍處于低位，但對自身來說是個重大轉(zhuǎn)折。此前2019年至2021年盛京銀行營業(yè)收入分別為210.07億元、162.67億元、154.67億元，同期歸母凈利潤分別為54.43億元、12.04億元、4.02億元，這兩項指標均連年大跌。

再來看資產(chǎn)質(zhì)量，截至2022年末盛京銀行資產(chǎn)總額較年初增長7.6%至1.08萬億元，發(fā)放貸款和墊款總額較年初增長4.7%至6133.62億元，吸收存款總額較年初增長4.7%至7715.66億元。

值得一提的是，“恒大暴雷”所帶來的的影響仍未完全消化。資本充足率依舊承壓就是最明顯的證明。截至2022年底盛京銀行核心一級資本充足率和一級資本充足率均為9.86%，資本充足率為11.52%，相比于2021年這三項指標10.54%、10.54%、12.12%，顯然走出了繼續(xù)下滑的趨勢。

而最令盛京銀行頭痛的莫過于居高不下的不良率。

截至2022年底，盛京銀行不良貸款余額197.62億元，不良貸款率3.22%，較上年末下降0.06%；撥備覆蓋率140.30%，較上年末上升9.43%。雖然相較去年有所下滑，但仍遠超行業(yè)平均水平1.71%。

其中，盛京銀行的房地產(chǎn)貸款余額占較大比例，2022年底盛京銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款投放為791.99億元，占貸款總額的12.9%，不良率為1.7%。

如此龐大的規(guī)模與恒大入駐密不可分。本想著背靠大樹好乘涼，但沒想到卻被拖入泥潭。在恒大入駐后，盛京銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)騰飛，從2016年僅1.9%的比例爆發(fā)式增長至2021年的9.9%，再加上對公房地產(chǎn)貸款，2021年盛京銀行的房地產(chǎn)貸款占比高達21.7%，逼近22.5%的監(jiān)管紅線。

對于盛京銀行來說，走出“恒大沼澤”仍需要一段時間。

03

信用卡業(yè)務(wù)仍有“頑疾”

除了恒大帶來的“后遺癥”，盛京銀行龐大的消費投訴量也是潛在“風(fēng)險”。

根據(jù)遼寧銀保監(jiān)局披露的銀行業(yè)投訴情況通報顯示，2022年下半年盛京銀行投訴量高達上千件，同比暴漲1.5倍，占城商行及民營銀行投訴總量約76%，也遠高于位居其后16家城商行及民營銀行的總和；再加上去年上半年投訴情況，全年盛京銀行投訴量高達1619件，霸居遼寧省銀行業(yè)榜首，呈現(xiàn)出“一馬當先”的感覺。

在眾多涉訴類型來看，信用卡業(yè)務(wù)為“重災(zāi)區(qū)”。在2022年下半年盛京銀行的上千件投訴中，其中信用卡業(yè)務(wù)投訴占比超七成。

事實上，自2020年第二季度以來，信用卡一直都是盛京銀行被投訴的重點領(lǐng)域。就拿2021年上半年來說，遼寧銀保監(jiān)局共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費投訴1896件，其中盛京銀行投訴量為366件，占比超61%，信用卡業(yè)務(wù)投訴319件，占比超八成。

雖然盛京銀行表示要緊緊圍繞“做一家好銀行”的戰(zhàn)略愿景，更是在投資者關(guān)系一欄中展現(xiàn)了“好銀行”的六個元素，分別是文化好、機制好、發(fā)展好、質(zhì)量好、效益好及口碑好。但消費投訴仍居高不下。

資料來源：盛京銀行官網(wǎng)。

根據(jù)黑貓投訴平臺顯示，目前盛京銀行累計投訴量123條。其中，涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴的搜索結(jié)果共計51條，反映的問題主要涉及虛假宣傳、暴力催收、疫情期間不給辦理個性化分期等。

資料來源：黑貓投訴平臺。

在“零售為王”的時代中，信用卡業(yè)務(wù)的重要性舉足輕重。能否解決好這一問題也關(guān)系到盛京銀行未來的發(fā)展。“大換血”后的盛京銀行能否煥然一新，尚需市場給出答案。