赴港上市，主打元宇宙社交的Soul能避免前人“覆轍”嗎？

很多創(chuàng)業(yè)者甚至是巨頭、小巨頭都想在社交領(lǐng)域有所作為，因?yàn)槲⑿诺犬a(chǎn)品所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和所帶來(lái)的想象空間實(shí)在太過(guò)誘人，但卻少有人成功。就連曾經(jīng)打造出陌生人社交領(lǐng)域王牌產(chǎn)品——陌陌的摯文集團(tuán)，在連續(xù)推出瞧瞧、是他、對(duì)眼等10余款社交領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品后，也沒(méi)能有一款產(chǎn)品再創(chuàng)陌陌的輝煌。

然而，一位毫無(wú)社交領(lǐng)域工作和投資經(jīng)驗(yàn)的女性創(chuàng)業(yè)者，成功了。在無(wú)數(shù)創(chuàng)業(yè)者折戟的社交賽道，Soul脫穎而出，并向港交所提交了招股說(shuō)明書(shū)，一旦Soul上市成功，港交所將迎來(lái)社交元宇宙第一股。

Soul是一款根據(jù)圖片、音樂(lè)等興趣匹配的陌生人社交App。企查查顯示，Soul隸屬于上海任意門(mén)科技有限公司。該公司成立于2015年6月，其創(chuàng)始人張璐，畢業(yè)于中山大學(xué)，曾任尼爾森數(shù)據(jù)分析師和Innext（管理咨詢(xún)公司）中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官。

目前Soul已經(jīng)完成六輪融資，其背后的投資方陣容十分豪華，不僅有騰訊這樣資源豐富的巨頭，還有米哈游這樣極富創(chuàng)新能力的科技公司。

投資機(jī)構(gòu)選中Soul，與Soul所取得的成績(jī)密不可分。公開(kāi)資料顯示，2020年，Soul平均日活數(shù)、平均月活數(shù)分別為590萬(wàn)、2080萬(wàn)，同比增速為78.8%、80.9%，2021年，Soul平均日活用戶(hù)數(shù)變?yōu)?30萬(wàn)，平均月活用戶(hù)數(shù)變?yōu)?160萬(wàn)。其中，女性用戶(hù)占70%，用戶(hù)群體多為“Z”世代用戶(hù)。

抓住了女性用戶(hù)就等同于抓住了男性用戶(hù)，抓住了Z世代用戶(hù)，就等同于抓住了未來(lái)，元宇宙概念爆火后，Soul又搭上了元宇宙的列車(chē)，這是Soul最大的價(jià)值所在。

一次偶然

沒(méi)有長(zhǎng)期的準(zhǔn)備和調(diào)研，Soul的誕生僅來(lái)自張璐一次偶然的想法。

張璐是一個(gè)經(jīng)常有創(chuàng)新想法的人，在從事上一份工作的時(shí)候，她發(fā)現(xiàn)自己有時(shí)候想說(shuō)什么話(huà)，但是由于微信上都是熟人，是不可以發(fā)的，然后她就發(fā)到QQ空間，設(shè)置了僅被自己可見(jiàn)。那一刻，她感覺(jué)好像沒(méi)有一個(gè)這樣的產(chǎn)品，可以讓用戶(hù)隨時(shí)發(fā)表自己真實(shí)的言論并且無(wú)壓力的表達(dá)。

于是，她決心打造這個(gè)樹(shù)洞，來(lái)降低人們的孤獨(dú)感。

人在遇到自己真正想做事情的時(shí)候，往往能很快付諸實(shí)踐。說(shuō)干就干，張璐開(kāi)始兼職打造Soul這款產(chǎn)品，由于資金并不充裕，一開(kāi)始，Soul團(tuán)隊(duì)在很長(zhǎng)時(shí)間里都只有張璐一個(gè)人。

她自己畫(huà)了個(gè)原型，然后找一個(gè)兼職做了一套 UI，后來(lái)又去找外包公司做demo，由于不是互聯(lián)網(wǎng)出身，張璐對(duì)包括前端、后端等許多概念都不清楚，只能靠谷歌、百度。但這沒(méi)有影響張璐打造Soul的決心。

只是外包公司做出來(lái)的產(chǎn)品根本沒(méi)辦法使用，甚至連信息都發(fā)不出去。危機(jī)中總藏匿著轉(zhuǎn)機(jī)。張璐驚喜的發(fā)現(xiàn)，發(fā)不了信息，用戶(hù)寧愿截屏發(fā)圖片也不想轉(zhuǎn)移到微信上。“大家真的很需要這個(gè)產(chǎn)品”。

2016年初，張璐決定All in 這個(gè)項(xiàng)目。

張璐是個(gè)極富同理心的人。組建團(tuán)隊(duì)的時(shí)候，張璐怕自己干不成，耽誤員工的前途，不敢去招有經(jīng)驗(yàn)的人，Soul的第一個(gè)設(shè)計(jì)師只有18歲。團(tuán)隊(duì)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的劣勢(shì)在于，項(xiàng)目進(jìn)度很慢，團(tuán)隊(duì)做了10個(gè)月，才做出第一個(gè)版本，直到2017年，Soul的服務(wù)器還經(jīng)常崩。

但也正是因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)年輕、沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，思維不易受過(guò)往積累的限制，Soul在一開(kāi)始就擊中了年輕人的“心”。在Soul上，用戶(hù)們使用虛擬頭像與大家交流、分享，大家因興趣組建成一個(gè)個(gè)小圈子，所有的話(huà)只說(shuō)給懂的人聽(tīng)。

張璐認(rèn)為，只有年輕人占比高的產(chǎn)品才會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，而興趣肯定是一個(gè)很好的方向。

張璐的判斷沒(méi)有錯(cuò)。Soul迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2019年iOS市場(chǎng)中國(guó)約會(huì)交友APP下載量排名中，Soul位居第四，營(yíng)收位居第五。到了2021年3月，Soul的日活達(dá)到910萬(wàn)，90后用戶(hù)占比為73.9% 。

Soul的火爆帶火了一個(gè)新職業(yè)——捏臉師。Soul捏臉師月入4.5萬(wàn)的新聞登上微博熱搜。

2021年6月，Soul上線(xiàn)“個(gè)性商城”板塊，捏臉師可自行創(chuàng)作虛擬形象在平臺(tái)上銷(xiāo)售。要成為Soul的捏臉師，最便捷的途徑師先成為平臺(tái)上的優(yōu)質(zhì)捏臉達(dá)人，截止2021年11月，Soul總計(jì)邀請(qǐng)了80位站內(nèi)捏臉師入駐個(gè)性商城。

對(duì)于為什么上線(xiàn)個(gè)性商城，Soul產(chǎn)品負(fù)責(zé)人車(chē)斌給出的解釋是，“上線(xiàn)個(gè)性商城是共創(chuàng)體系的一部分，這不僅是平臺(tái)與用戶(hù)共建‘社交元宇宙’生態(tài)的嘗試，同時(shí)也滿(mǎn)足了Z世代的需求。”

為了在元宇宙概念上持續(xù)發(fā)力，2021年6月，Soul母公司上海任意門(mén)科技有限公司申請(qǐng)了“年輕人的社交元宇宙”相關(guān)商標(biāo)。公司的Slogan也從“跟隨靈魂找到你”變?yōu)椤澳贻p人的社交元宇宙”。

一個(gè)產(chǎn)品如果只擁有龐大的用戶(hù)群體，但不能或者很難變現(xiàn)，那它的投資價(jià)值將大大縮水。目前，Soul的盈利方式主要是增值服務(wù)，包括虛擬禮物和會(huì)員訂閱收入。此外，廣告收入也是Soul的重要收入來(lái)源。

Soul對(duì)外的口徑是，Soul SSR商業(yè)化早已開(kāi)啟，并在穿搭、美妝、美食、生活等多個(gè)SSR垂類(lèi)，積累了包括歐萊雅、元?dú)馍值绕放圃趦?nèi)的大量合作案例，打通了內(nèi)容、場(chǎng)景、流量、變現(xiàn)的閉環(huán)，并將在未來(lái)打造多樣和豐富的商業(yè)化生態(tài)，實(shí)現(xiàn)雙贏或是多贏。

2021年Soul收入為12.8億元，毛利率85%。

為了保持高速增長(zhǎng)，Soul似乎并不吝嗇在營(yíng)銷(xiāo)方面的花銷(xiāo)，2020年，Soul支出的廣告費(fèi)用為6.02億元，同比增長(zhǎng)206.2%；2021年Q1，Soul支出的廣告費(fèi)用為4.50億元，同比增長(zhǎng)777.6%。

如今，Soul已經(jīng)把業(yè)務(wù)線(xiàn)延伸到影視行業(yè)，今年6月24日，由Soul投資，張璐擔(dān)任出品人、制片人的公益電影《地瓜味的冰激凌》在全國(guó)上映。該片講述了來(lái)自現(xiàn)代都市的臺(tái)灣男孩biubiu，因家庭變故被送到內(nèi)地農(nóng)村的外婆家，初到陌生的環(huán)境，面臨著“野孩子”的排斥，biubiu心中有著抵觸、陌生、無(wú)奈，但又充滿(mǎn)好奇，渴望被認(rèn)同，biubiu最終選擇了勇敢面對(duì)的故事。

在《地瓜味的冰激凌》導(dǎo)演王翀看來(lái)，電影和Soul App的共同點(diǎn)在于“干凈和治愈”，“如果說(shuō)電影中的樹(shù)林里藏著小朋友們美好的記憶，那么Soul平臺(tái)中就蘊(yùn)藏著萬(wàn)千大朋友們真摯、多彩的小美好。”

激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

雖然Soul在用戶(hù)數(shù)據(jù)和營(yíng)收方面表現(xiàn)較為出色，但其面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境仍然不能令其有喘息的機(jī)會(huì)。

雖然老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陌陌、探探已經(jīng)呈“明日黃花”之態(tài)，2020年第三季度——2021年第四季度，探探付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模已經(jīng)從410萬(wàn)降至250萬(wàn)人。盡管如此，陌陌和探探的體量仍然值得Soul重視。

摯文集團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，用戶(hù)數(shù)據(jù)方面，2021年12月?lián)次募瘓F(tuán)的MAU已達(dá)1.141億，上年同期為1.138億。同時(shí)，該季度其直播服務(wù)和增值服務(wù)的付費(fèi)用戶(hù)總數(shù)達(dá)1140萬(wàn)（不計(jì)入重復(fù)用戶(hù)），其中包括250萬(wàn)探探APP的付費(fèi)用戶(hù)。

營(yíng)收方面，2021年全年歸屬于摯文集團(tuán)的凈營(yíng)收為145.757億元（約22.872億美元），不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量全年凈利潤(rùn)為20.371億元（約3.197億美元）。

老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍具實(shí)力，新選手迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)媒體報(bào)道，投資了Soul的機(jī)構(gòu)DST Global，將領(lǐng)投又一款社交產(chǎn)品——BeReal。Soul是為了用戶(hù)提供了一個(gè)敢于表達(dá)真實(shí)自我的樂(lè)園，而B(niǎo)eReal則是鼓勵(lì)用戶(hù)做真實(shí)的自己。在BeReal上，用戶(hù)只能在隨機(jī)的時(shí)間里拍攝照片，并且在兩分鐘內(nèi)拍照上傳。為了保證照片真實(shí)性，用戶(hù)在拍攝時(shí)必須同時(shí)打開(kāi)前置和后置攝像頭。

BeReal到底有多火爆？數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，BeReal在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、西班牙等多個(gè)地區(qū)的AppStore里排名前十，累計(jì)下載量已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)。

與Soul類(lèi)似，BeReal的用戶(hù)群體同樣主要為年輕用戶(hù)，80%的用戶(hù)年齡在16到24 歲之間。

最近，網(wǎng)易云音樂(lè)也推出了一款社交App——MUS（Music with US），其Slogan為“音樂(lè)連接你我”。

如果說(shuō)BeReal和MUS因?yàn)槟壳斑€不能與Soul形成直接的競(jìng)爭(zhēng)，可以暫時(shí)忽略。那么PoliQ絕對(duì)值得Soul關(guān)注。PoliQ是一家專(zhuān)注于二次元虛擬社交的創(chuàng)業(yè)公司，曾于2020年底推出一款虛擬社交產(chǎn)品“Vyou微你”。

前幾日，字節(jié)跳動(dòng)剛剛完成對(duì)PoliQ的并購(gòu)。據(jù)悉，包括創(chuàng)始人馬杰思在內(nèi)的50余名團(tuán)隊(duì)成員整體并入到字節(jié)跳動(dòng)Pico社交中心。PoliQ對(duì)Soul的威脅之處在于，其創(chuàng)始人在VR領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，曾在HTC和小米公司分別擔(dān)任VR行業(yè)應(yīng)用負(fù)責(zé)人和VR、AR高級(jí)總監(jiān)，兩家或?qū)⒃谠钪嫔缃活I(lǐng)域，針?shù)h相對(duì)。

陌生人社交產(chǎn)品難做的原因一是很難打造出一款爆款產(chǎn)品，二是即使你現(xiàn)在成功了，也不代表有多長(zhǎng)久的生命力，陌陌就是最典型的案例。所以，我們對(duì)Soul的評(píng)價(jià)也只能是，憑借元宇宙的概念，在短期內(nèi)，Soul是一個(gè)極具商業(yè)價(jià)值的項(xiàng)目，但往長(zhǎng)遠(yuǎn)看，未來(lái)不可測(cè)，境遇不可知。