無人配送迎來爆發(fā)前夜

北京冬奧會頻現(xiàn)“無人經(jīng)濟(jì)”，其中一大亮點(diǎn)便是園區(qū)內(nèi)無處不在的無人配送小車。在面臨疫情防控重大考驗(yàn)的冬奧會期間，無人配送小車起到了減少人員接觸的重要作用，為疫情防護(hù)筑成了一道防護(hù)網(wǎng)。

這一智能且可愛的小車背后，實(shí)際上呈現(xiàn)的是當(dāng)前最前沿的無人配送行業(yè)的智慧成果。

無人配送其實(shí)也叫末端配送，當(dāng)前最主要的場景是快遞和即時配送，后者包括外賣、生鮮宅配、商超零售、醫(yī)藥 配送等。無論是哪個場景，都蘊(yùn)含著巨大的市場價值。

實(shí)際上，我國快遞業(yè)已于2014年進(jìn)入“百億”時代，此后快遞年業(yè)務(wù)量以每年遞增100億件的速度持續(xù)高速增長。2021年中國快遞業(yè)務(wù)量突破1000億件。面對這個千億量級的巨大市場，國內(nèi)靠400萬左右的快遞員撐起了這個配送網(wǎng)絡(luò)。

但是隨著人力成本提升，快遞員缺口加大，使得各大企業(yè)紛紛入局研發(fā)無人配送小車來取代人力，實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。面對這一藍(lán)海市場，阿里、美團(tuán)和京東依托自有業(yè)務(wù)獲得場景優(yōu)勢，而以技術(shù)咖為主的初創(chuàng)企業(yè)也在賽道中獲得差異化角色。

無人配送在起初一直被認(rèn)為是“純概念”項(xiàng)目，甚至到今天，依舊沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的商業(yè)化運(yùn)營。但實(shí)際上，無人配送已經(jīng)迎來了爆發(fā)前夕，不少企業(yè)頻頻傳來捷報，且業(yè)內(nèi)人一致認(rèn)為：無人配送將在3年內(nèi)迎爆發(fā)。

無人配送爆發(fā)前夜：捷報頻傳

在等待爆發(fā)的無人配送賽道里，已經(jīng)有不少企業(yè)傳來捷報，取得階段性勝利。

其中一家便是作為初創(chuàng)企業(yè)的新石器無人車，其向獵云網(wǎng)表示：“截至去年7月，我們已經(jīng)產(chǎn)生了營收，并實(shí)現(xiàn)單車盈利，一年內(nèi)能夠和成本打平。”

這個消息讓新石器無人車全體員工都感到興奮且充滿信心，而對于并肩同行的賽道玩家來說，這更加屬于前進(jìn)道路中打下的一束追光燈。

在包括毫末智行等在內(nèi)的不少領(lǐng)先企業(yè)都預(yù)測，低速載物場景的無人巡邏車、無人售賣機(jī)有望在2至3年內(nèi)落地，而新石器無人車率先走近了這一步。

新石器實(shí)現(xiàn)營收的車型主要是扎根在園區(qū)的L4級別的無人零售可移動配送小車，它把現(xiàn)有的餐廳和便利店變成可移動的載體，通過無人駕駛的方式送到地鐵出站口、辦公樓下和公園等有購買需求的場景。

這并不是簡單的快遞外賣的“搬運(yùn)工”，而是一種全新交付方式的“生產(chǎn)者”，是一種5G和數(shù)據(jù)驅(qū)動下的包括零售、服務(wù)和傳播于一體的新零售模式。

“我們雖然已實(shí)現(xiàn)單車盈利，但在成本控制上依舊還有許多下降空間，接下來的服務(wù)場景也將多元化起來。”新石器無人車方面透露。

除此之外，新石器的無人車還向用戶提供無人安防、教育等服務(wù)，主要散落在一些辦公園區(qū)、CBD核心區(qū)、公園和某些高校里。

除了新石器無人車，其他玩家也在不斷取得新的突破。

依托于傳統(tǒng)車企長城孵化的新秀企業(yè)毫末智行，目前在低速無人車領(lǐng)域，已經(jīng)真正實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化量產(chǎn)交付的全流程。以其產(chǎn)品“小魔盤”為例，在去年7月的生產(chǎn)數(shù)量已達(dá)500臺。

這得益于其在保定建設(shè)的專為L4級智能服務(wù)車打造的占地5000平米的柔性制造基地，混線生產(chǎn)多種車型，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每年5000輛。另外，毫末智行背靠傳統(tǒng)車廠長城，擁有長年大規(guī)模量產(chǎn)積累下來的生產(chǎn)制造體系、質(zhì)量保證體系、供應(yīng)鏈管控體系的優(yōu)勢。

關(guān)于無人配送的發(fā)展趨勢，京東方面也對獵云網(wǎng)給出了如下判斷：“整體來看，我國無人配送已進(jìn)入到小規(guī)模生產(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用階段，頭部企業(yè)均計(jì)劃在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。”

從低速無人配送角度切入的毫末智行無疑走在了前列。它雖然不是最早做低速無人車的玩家，但可能是第一個大規(guī)模量產(chǎn)低速無人車的玩家。

在毫末智行的打法邏輯中，無人配送的商業(yè)化進(jìn)程遵循“自動駕駛?cè)伞保磸牡退俚礁咚伲瑥妮d物到載人，從商用到民用。而低速、載物、商用的無人駕駛產(chǎn)品有更強(qiáng)的商用屬性和數(shù)據(jù)獲取空間，會最早被商業(yè)化。

而此前，毫末智行就與美團(tuán)合作，推出了新一代具備標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)能力及L4能力無人配送車“魔袋20”，已正式落地運(yùn)營，并在去年6月連夜趕赴廣州抗疫一線，提供防疫物資的運(yùn)輸保障工作。此外，由毫末智行為物美多點(diǎn)提供整車服務(wù)的無人配送車，目前已在北京順義地區(qū)進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營，累計(jì)服務(wù)近千單。

“我們還將在今年內(nèi)搭建數(shù)億公里真實(shí)用戶數(shù)據(jù)的閉環(huán)迭代，率先實(shí)現(xiàn)低速物流商業(yè)閉環(huán)。”毫末智行表示。

在無人駕駛落地場景中一旦實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，規(guī)模化運(yùn)營便指日可待，而規(guī)模化運(yùn)營正是自動駕駛應(yīng)用場景的最關(guān)鍵因素。

京東認(rèn)為，自動駕駛應(yīng)用場景是否能快速落地一共有三個依據(jù)，分別是產(chǎn)品化、規(guī)模化運(yùn)營和商業(yè)模式。“無人配送規(guī)模化運(yùn)營的到來，一方面意味著能帶來更高的保有量和更多的數(shù)據(jù)，將推動自動駕駛技術(shù)的高速迭代，優(yōu)勢也將加速擴(kuò)大。另一方面，規(guī)模化運(yùn)營能夠加速車輛硬件與軟件成本的進(jìn)一步下降，同時實(shí)現(xiàn)自動駕駛的‘自我造血’，形成商業(yè)模式正向閉環(huán)。”

如此一來，或許此刻正值行業(yè)爆發(fā)前夜。

“天時”與“人和”

爆發(fā)前夜，為什么是此刻？

新事物的產(chǎn)生往往與社會形態(tài)的演變密切聯(lián)系，而充滿變動的當(dāng)下為無人配送的爆發(fā)誘發(fā)了諸多有利條件。

首先是疫情誘發(fā)。

以京東為例，由于疫情的爆發(fā)，京東無人配送車原計(jì)劃在2020年到2021年之間進(jìn)行小規(guī)模量產(chǎn)，并逐步投入市場進(jìn)行配送運(yùn)營，但疫情讓其上述計(jì)劃提前了半年左右。

毫末智行也表示，在過去兩年間，整個行業(yè)基本還處在從0到1的早期階段，但疫情這個變量，對無人物流發(fā)展有很大推動作用，“在此期間我們的訂單量獲得了很大增長，無人配送正在加速走進(jìn)尋常人的生活”。

疫情以來，無人配送的價值和公眾認(rèn)知得到放大，也在政策層面得到了極大地鼓勵和認(rèn)可，市場層面催生了“無接觸配送”、“無人經(jīng)濟(jì)”的需求，無人配送車被應(yīng)用到各地的醫(yī)院、社區(qū)、高校、辦公園區(qū)等，也加快了一些企業(yè)量產(chǎn)計(jì)劃提前。

其次，技術(shù)的迭代成熟推動了無人配送的發(fā)展。白犀牛創(chuàng)始人朱磊表示，無人駕駛技術(shù)和機(jī)器人技術(shù)的日漸成熟無疑是推動無人配送的主要原因。

再者是未來社會的人力緊張，運(yùn)力短缺。

近年來，我國的快遞和即時配送行業(yè)在高基數(shù)下依然保持高速增長，行業(yè)對配送服務(wù)人員的 需求持續(xù)增長，缺口日益增大，配送從業(yè)人員工作壓力、工作強(qiáng)度長期在較高水平。

根據(jù)國家郵政總局統(tǒng)計(jì)，2020年快遞業(yè)務(wù)量共830億件，2019年即時配送訂單量超過180 億單，中金公司預(yù)計(jì)2024年即時配送單量將達(dá)512億單。而2020年我國快遞員、外賣員 總?cè)藬?shù)已超過1000萬人，配送服務(wù)能力仍然不能滿足總體業(yè)務(wù)需求，不斷增長的業(yè)務(wù)量將 繼續(xù)給末端配送環(huán)節(jié)施壓。

然而，我國新出生人口和適齡勞動人口都已出現(xiàn)逐年下降趨勢。根據(jù)人社部發(fā)布數(shù)據(jù)，我國 勞動年齡人口數(shù)量從2012年開始出現(xiàn)下降，年均減少300萬人以上，并且減少幅度在加大，預(yù)計(jì)“十四五”期間還將減少3500萬人。同時還預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國老年人口將超過3億人。這意味著配送產(chǎn)業(yè)運(yùn)力缺口問題將會越發(fā)嚴(yán)重。

基于這一判斷，朱磊表示：“無人車取代快遞小哥是有真實(shí)市場的，商業(yè)化運(yùn)營必定是遲早的事。”

白犀牛是專注城市公開道路進(jìn)行L4級別自動駕駛末端配送的玩家，是全國首家在城市公開道路開展生鮮商超無人配送的自動駕駛企業(yè)，目前在北京、上海、深圳等地實(shí)現(xiàn)無人配送常態(tài)化測試與運(yùn)營。

這就像是當(dāng)下的我們已經(jīng)看到了河對岸是什么，迫在眉睫的是如何解決過河的問題。如何前行？朱磊坦露，向河里的“大船”看齊。朱磊看到的這艘大船便是美團(tuán)。

對于美團(tuán)來說，無人配送是其勢在必行，也是志在必得的項(xiàng)目。一旦無人配送真正爆發(fā)，對于需要雇傭外賣騎手的美團(tuán)來說，可以大大降低運(yùn)營以及管理成本。

去年疫情爆發(fā)以來，在美團(tuán)內(nèi)部，無人配送團(tuán)隊(duì)的地位顯得越發(fā)重要，其“無人配送軍團(tuán)”也正在浮出水面。

去年4月，美團(tuán)發(fā)布公告稱，公司決定以配股+發(fā)債籌資100億美元，主要用于對無人車無人機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)投入。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，募集重金直指無人科技，也意味著美團(tuán)將在無人配送、無人機(jī)領(lǐng)域持續(xù)加碼，這或許也將加速美團(tuán)無人配送技術(shù)的加速落地和大規(guī)模商用。

而美團(tuán)CEO王興此前曾在財報溝通會中表示，近年美團(tuán)持續(xù)在機(jī)器人等領(lǐng)域加強(qiáng)布局，他認(rèn)為，生活服務(wù)領(lǐng)域還有巨大的潛力去提高效率，降低成本。美團(tuán)有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，對用戶的需求也有更深入的了解，所以可以通過前沿科技的探索，讓服務(wù)運(yùn)行得更高效、更好，為用戶創(chuàng)造更好的體驗(yàn)。

“美團(tuán)在不斷加碼，他們不會做沒有商業(yè)回報的事。我們相信美團(tuán)的判斷。”朱磊認(rèn)為。

3年內(nèi)迎爆發(fā)：互聯(lián)網(wǎng)大廠有場景優(yōu)勢，初創(chuàng)公司可差異化競爭

早在 2016 年前后，美團(tuán)、京東、阿里等就開始了相關(guān)技術(shù)研發(fā)，而近年來也陸續(xù)誕生了多家相關(guān)創(chuàng)業(yè)公司。2018年是無人配送領(lǐng)域的投融資高峰，企業(yè)融資頻頻。

由于無人配送還處于起步和持續(xù)投入階段，資金將是各家公司進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品打磨、市場拓展的關(guān)鍵要素。京東、阿里和美團(tuán)這三家互聯(lián)網(wǎng)大廠是自行投入，而其余融資主要發(fā)生在初創(chuàng)企業(yè)中，白犀牛完成了4次融資、新石器、行深智能等已完成3次融資，一清創(chuàng)新、易咖智車、毫末智行和中云智車等也已經(jīng)完成2輪融資，輪次多集中在Pre-A輪和A輪，融資總額高至數(shù)億人民幣。

根據(jù)辰韜資本最新的末端無人配送賽道研究報告指出，目前國內(nèi)布局無人配送運(yùn)營的企業(yè)大致可以分為三類:

一類是阿里、京東、美團(tuán)等自帶物流配送業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)大廠，采用軟件自研 +硬件采購+自運(yùn)營的方式推進(jìn)，希望通過無人配送實(shí)現(xiàn)旗下物流配送體系的降本增效，三家目前都在試運(yùn)營階段，服務(wù)自有體系內(nèi)配送業(yè)務(wù)，運(yùn)營車輛數(shù)在幾十臺到百余臺之間，未來3年內(nèi)都有規(guī)模量產(chǎn)、部署的計(jì)劃。

第二類是從自動駕駛技術(shù)切入特定場景的初創(chuàng)公司，如白犀牛、行深智能。這類企業(yè)多從無 人駕駛技術(shù)研發(fā)和特定場景應(yīng)用出發(fā)，期望在低速載物場景實(shí)現(xiàn)自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化。如 白犀牛聯(lián)合永輝超市推出零售無人配送，行深智能在江漢大學(xué)、蘇州高鐵新城推出無人配送 和無人零售等。

第三類是有主機(jī)廠及 Tier1 背景的企業(yè)，如毫末智行、東風(fēng)，這類企業(yè)有傳統(tǒng)汽車制造業(yè)基 礎(chǔ)，首先從底盤、車輛供應(yīng)角度切入市場，并宣稱提供無人配送解決方案并會布局運(yùn)營，但據(jù)辰韜資本調(diào)研了解，在實(shí)際運(yùn)營層面還處于未啟動或者測試起步階段。

在商業(yè)模式上，這三類企業(yè)打法也各有不同。

阿里、京東、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)大廠主要的商業(yè)模式是服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)。阿里由達(dá)摩院進(jìn)行無人駕駛算法和產(chǎn)品研發(fā)，再將產(chǎn)品售賣給菜鳥，菜鳥將其應(yīng)用在菜鳥驛站等具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中。京東無人配送車目前也主要是服務(wù)其自有配送需求并按單進(jìn)行配送服務(wù)結(jié)算。美團(tuán)無人車主要服務(wù)美團(tuán)買菜。

在未來，隨著它們的無人配送技術(shù)逐漸成熟、運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，可能會逐步向第三方提供無人配送運(yùn)力服務(wù)。

白犀牛、行深智能、毫末智行等企業(yè)主要是為需求方提供無人配送運(yùn)力。以白犀牛為例，其結(jié)合場景方需求提供無人配送服務(wù)，自己運(yùn)營無人配送車輛并收取配送服務(wù)費(fèi)。

第三種盈利方式主要是以車輛銷售、租賃、軟硬件解決方案收費(fèi)，如新石器、一清創(chuàng)新、馭勢科技等。

總體來說，互聯(lián)網(wǎng)大廠們有自身的場景和資金優(yōu)勢，但一個行業(yè)不可能被個別幾家公司都做完，留給初創(chuàng)公司的便是差異化的競爭。

朱磊表示：“對于這個行業(yè)來說，不同玩家之間并非是競爭的關(guān)系，互聯(lián)網(wǎng)贏家通吃的規(guī)則也不完全適合這個領(lǐng)域，一起將生態(tài)建立起來為產(chǎn)業(yè)賦能應(yīng)該是當(dāng)前大家的普遍的愿望。”

當(dāng)前，這些企業(yè)的現(xiàn)狀還處于將技術(shù)轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的階段。盡管取得了階段性進(jìn)步，前方依舊有許多困難需要克服。新石器方面認(rèn)為：未來三年內(nèi)無人配送賽道將會迎來大爆發(fā)，無人配送整車成本將會大幅度下降。國內(nèi)無人配送賽道將很快出現(xiàn)超過千臺規(guī)模的自動駕駛車隊(duì)。

而這一判斷基本成為了行業(yè)共識。