廣發(fā)銀行：A股IPO輔導(dǎo)備案終止，回應(yīng)稱將不改變后續(xù)發(fā)行上市的目標(biāo)與計(jì)劃

7月14日，廣發(fā)銀行針對(duì)IPO“終止輔導(dǎo)”一事進(jìn)行了回應(yīng)。廣發(fā)銀行表示，近日，前期輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)將廣發(fā)銀行輔導(dǎo)工作狀態(tài)變更為“終止”，僅是對(duì)2011年輔導(dǎo)工作狀態(tài)的確認(rèn)及更新，并不會(huì)改變或影響該行后續(xù)發(fā)行上市的目標(biāo)與計(jì)劃。

“2011年5月，本行向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送了首次公開(kāi)發(fā)行輔導(dǎo)備案申請(qǐng)，并請(qǐng)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)對(duì)本行開(kāi)始了首次公開(kāi)發(fā)行輔導(dǎo)工作，其后因本行發(fā)生重大股權(quán)變更，同時(shí)綜合考慮當(dāng)時(shí)外部市場(chǎng)走勢(shì)等各方面因素，事實(shí)上已經(jīng)停止了上市輔導(dǎo)工作。”廣發(fā)銀行指出。

近日，廣東證監(jiān)局網(wǎng)站披露的最新一期廣東轄區(qū)已報(bào)備擬上市公司輔導(dǎo)工作進(jìn)度表顯示，廣發(fā)銀行目前輔導(dǎo)狀態(tài)已經(jīng)變更為“輔導(dǎo)備案終止”，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券，進(jìn)度時(shí)間為2021年5月28日。

廣發(fā)銀行還表示，“2016年中國(guó)人壽成為單一最大股東以來(lái)，本行堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮股東優(yōu)勢(shì)、協(xié)同優(yōu)勢(shì)，積極夯實(shí)經(jīng)營(yíng)管理，強(qiáng)化合規(guī)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管控，業(yè)務(wù)發(fā)展向上向好，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)模、效益穩(wěn)步提升，持續(xù)夯實(shí)公開(kāi)上市的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、公司治理基礎(chǔ)，后續(xù)將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資本補(bǔ)充需要擇機(jī)啟動(dòng)公開(kāi)上市。”

我們關(guān)注到，4月6日，北京產(chǎn)權(quán)交易所登出廣發(fā)銀行增資項(xiàng)目公告，廣發(fā)銀行擬募集資金不超過(guò)400億元，對(duì)應(yīng)持股股份不超過(guò)47億股，募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

對(duì)此，中國(guó)人壽決定斥資174億認(rèn)購(gòu)廣發(fā)銀行增發(fā)股份。5月26日，中國(guó)人壽公告稱，擬以約每股8.81元的價(jià)格，認(rèn)購(gòu)約19.83億股廣發(fā)銀行擬增發(fā)股份，總對(duì)價(jià)不超過(guò)174.75億元。

廣發(fā)銀行2020年年報(bào)顯示，2020年，廣發(fā)銀行全年?duì)I業(yè)收入805.25億元，同比增長(zhǎng)5.52%；凈利潤(rùn)138.12億元，同比增長(zhǎng)9.79%；不良貸款率1.55%，撥備覆蓋率178.32%。

2020年，廣發(fā)銀行資本充足率水平有所下降。截至2020年末，廣發(fā)銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為7.80%、9.85%、12.5%，較上年末分別下降0.55個(gè)百分點(diǎn)、0.8個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)。

信息顯示，廣發(fā)銀行的第一大股東為中國(guó)人壽，持股比例為43.686%；第二大股東和第三大股東分別為國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司和中信信托有限責(zé)任公司，持股比例均為15.647%；江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、中航投資控股有限公司、廣東粵財(cái)投資控股有限公司、華晨汽車集團(tuán)控股有限公司、江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司等其余股東持股比例均低于10%。