政企上云引爆千億市場，群雄逐鹿誰主沉浮？

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政企上云引爆千億市場

種種跡象顯示，政企云即將成為中國云計(jì)算的下一個藍(lán)海市場。

2020年新冠疫情的突發(fā)，大大加速了企業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程，企業(yè)上云進(jìn)程整體提前了1-3年的時間。而不同于第一階段以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，疫情發(fā)生后，以金融、制造、教育、醫(yī)療等為代表的傳統(tǒng)行業(yè)紛紛將生產(chǎn)管理系統(tǒng)向云遷移，企業(yè)數(shù)字化的主場景已經(jīng)從辦公延展到生產(chǎn)領(lǐng)域。

除了有效降低傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的教育成本之外，疫情同樣促使各級政府對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視程度與緊迫感。疫情期間，數(shù)字化治理手段成為多地阻擊疫情的關(guān)鍵性大殺器，也讓“城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化”這一重大命題有了更為明確的方向。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)也已經(jīng)成為疫情防控常態(tài)化下中國經(jīng)濟(jì)逆勢增長的關(guān)鍵因素。最新發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書》顯示，2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)39.2萬億元，占GDP比重為38.6%，較去年增加3.3萬億元，占GDP比重為38.6%，同比提升2.4個百分點(diǎn)，居全球第二位。

種種利好之下，國內(nèi)政務(wù)云市場也迎來高速增長期。賽迪顧問報告研究數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國政務(wù)云市場規(guī)模達(dá)653.6億元，同比增長42.3%，遠(yuǎn)超國際同期9.2%的增長水平。

進(jìn)入到2021年，中國政企數(shù)字轉(zhuǎn)型升級步伐仍在加速。作為目前政務(wù)云領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，華為通過不同渠道調(diào)研發(fā)現(xiàn)，86%以上的大企業(yè)管理層預(yù)計(jì)，疫情之后，會增加企業(yè)的數(shù)字化投資，其中四分之一認(rèn)為，投資增幅會超過20%。

今年3月的兩會報告指出，數(shù)字政府建設(shè)是數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要發(fā)展基礎(chǔ)。為此，報告強(qiáng)調(diào)要將數(shù)字技術(shù)進(jìn)一步廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推動政府治理流程再造和模式優(yōu)化，不斷提高決策科學(xué)性與服務(wù)效率。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，數(shù)字政府首次被寫入兩會報告，折射出政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型的加速。從國家層面來看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型又被提升到了一個新的高度。

地方政府對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)更加積極。

6月24日，“華為云城市峰會2021”會議在長沙舉行。會上，長沙市發(fā)布新型智慧城市示范城市頂層設(shè)計(jì)和三年行動計(jì)劃相關(guān)政策，提出“十四五”時期將建成中國新型智慧城市示范城市，到2025年長沙智能化服務(wù)、治理和發(fā)展水平達(dá)到中國前列、國際領(lǐng)先，成為中國新型智慧城市樣板和標(biāo)桿。

“政務(wù)云處于智慧城市、數(shù)字政府、新基建等數(shù)字化發(fā)展國家戰(zhàn)略的交匯點(diǎn)，對加快數(shù)字化發(fā)展有著重要意義。”長沙市數(shù)據(jù)資源管理局黨組書記、局長張武表示。

據(jù)張武局長介紹，長沙政務(wù)云按照新型智慧城市頂層設(shè)計(jì)整體規(guī)劃，協(xié)同華為云等生態(tài)合作伙伴，基于自身產(chǎn)業(yè)特色引入新技術(shù)、新平臺、新模式，率先全國打造“一主多輔、多云融合、自主創(chuàng)新”的政務(wù)云新體系。

無論是政策層面的驅(qū)動力，還是政企層面的自發(fā)自主，后疫情時代，政企云市場正成為中國云計(jì)算的“下一跳”，也成為巨頭們角力的主戰(zhàn)場。

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華為云成為政企上云首選

從頭部云廠商市場份額表現(xiàn)來看，華為云成為政企云市場爆發(fā)的最大受益者。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Canalys公布的2021年第一季度中國公有云服務(wù)市場報告市場份額數(shù)據(jù)，2021年第一季度中國市場的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出猛增55%，達(dá)到60億美元。其中，華為公有云市場份額達(dá)到19.7%，環(huán)比Q4提升2.3個百分點(diǎn)。

可以看出，在中國前五大公有云廠商中，華為云增幅最為強(qiáng)勁，也是唯一取得市場份額環(huán)比提升的廠家。

長期的政企服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢成為華為云持續(xù)領(lǐng)跑政企云市場的關(guān)鍵因素。早在2012年，華為就與克拉瑪依市政府展開了全國首個政務(wù)云建設(shè)與運(yùn)營合作。2017年，華為云業(yè)務(wù)部門Cloud BU正式組建后，再次將政務(wù)云市場作為主突破口。

戰(zhàn)略錨定之后，華為云先后與多地政府展開合作。官方數(shù)據(jù)顯示，華為云與政府客戶開展了38個國家級、40個省級/直轄市級、530多個市縣政府和委辦局項(xiàng)目合作，三年時間內(nèi)，華為云服務(wù)的政務(wù)云數(shù)量從2017年的230+發(fā)展到2021年5月的600+，同比增幅達(dá)到260%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2020年一年，華為云就連續(xù)中標(biāo)湖南長沙、湖北襄陽、江蘇鹽城、安徽六安、福州倉山、貴州銅仁、深圳龍崗、內(nèi)蒙古烏蘭察布等多地的政務(wù)云項(xiàng)目。

不過，快速爆發(fā)的中國政務(wù)云市場正引來其它云巨頭的重視，華為云想要繼續(xù)獨(dú)步江湖并不容易。

“阿里云為全面服務(wù)政企市場做好了準(zhǔn)備?！?

2021年的阿里云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒這一宣言立刻引發(fā)了業(yè)內(nèi)人士的強(qiáng)烈關(guān)注。據(jù)張建鋒介紹，2021年，阿里云將加碼投入三個方面，做好服務(wù)、云釘一體、數(shù)據(jù)智能，“阿里云今年只做一件事，那就是做好服務(wù)”。

就在峰會之前，阿里云還針對最新的市場變化做出了一次重大組織架構(gòu)升級。強(qiáng)化細(xì)分18個行業(yè)、16個區(qū)域，通過區(qū)域組織下沉服務(wù)來更好地滿足客戶需求。

無獨(dú)有偶，針對政務(wù)云市場的快速擴(kuò)容，騰訊同樣于近期進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整。

5月14日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布新一輪架構(gòu)升級，并針對零售、安全，智慧交通和出行、工業(yè)和服務(wù)業(yè)等垂直領(lǐng)域重新調(diào)整任命了負(fù)責(zé)人；在此之前，騰訊在CSIG成立區(qū)域業(yè)務(wù)部，探索符合區(qū)域客戶需求的商業(yè)模式，推動數(shù)字化下沉。

可以看出，一面細(xì)分并聚焦垂直行業(yè)，一面組織下沉深耕區(qū)域，騰訊云與阿里云針對政企云市場所采取的動作高度類似，甚至引發(fā)了不少業(yè)內(nèi)人士有關(guān)“政企市場學(xué)華為”的討論。

不過，這一說法顯然并沒有被當(dāng)事者所認(rèn)可，正如張建鋒刻意強(qiáng)調(diào)的那樣，阿里云“不是跟競爭對手做競爭，而是和未來做競爭”。不過，從阿里云和騰訊云的上述組織架構(gòu)動作不難看出，作為領(lǐng)跑者的華為云的2B能力以及本地化服務(wù)優(yōu)勢顯然引起了競爭對手的重視。

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基因決定2B能力

在數(shù)字政府、互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)客戶等多項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的帶動下，2020年華為云增速達(dá)到168%，再次成為國內(nèi)增速最快的主流云服務(wù)廠商。與此同時，華為云成長之初所謂“全球只需要五朵云”的戰(zhàn)斗檄文似乎也得以應(yīng)驗(yàn)。

Gartner最新公布的全球IaaS廠商排行榜顯示，2020年華為云以4.2%的市場份額排名全國第二、全球第五，初步實(shí)現(xiàn)了其在2017年所提出的“五分天下有其一”的目標(biāo)。

華為云之前，亞馬遜、微軟、阿里以及谷歌分別以40.8%、19.7%、9.5%和6.1%的市場份額位居前四位。顯然，公有云市場已經(jīng)成為巨頭們的游戲。

在崇尚規(guī)模優(yōu)勢以及先發(fā)優(yōu)勢的云計(jì)算領(lǐng)域，逆襲并不是一個常用詞語。但云計(jì)算市場愈發(fā)明顯的2B屬性卻讓華為云成功上演了逆轉(zhuǎn)的戲碼，這也促使業(yè)內(nèi)人士對云服務(wù)企業(yè)競爭力的底層邏輯展開激烈討論。

華為云之所以能夠在公有云領(lǐng)域后發(fā)先至，客戶資源優(yōu)勢與2B業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)依然是其兩大武器。作為一家以服務(wù)政企客戶的信息通訊設(shè)備起家的公司，2B基因已經(jīng)深入到華為產(chǎn)品鏈條當(dāng)中的每一環(huán)，因此華為云天生就更善于做政企產(chǎn)品。相反，騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)公司雖然在技術(shù)實(shí)力方面各有千秋，但從市場份額表現(xiàn)上看，對于政企客戶仍然缺乏深度理解。

因此，盡管云計(jì)算作為巨頭們的“專屬”游戲已經(jīng)不存在爭議，但企業(yè)間的2B能力卻存在明顯的差異，而云服務(wù)愈發(fā)明顯的To B傾向更加凸顯了這一差異化能力的重要性，就成為近幾年云計(jì)算領(lǐng)域企業(yè)排名變化的一個深層次原因。

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總結(jié)

隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷加速，千億規(guī)模的政企市場將成為云計(jì)算的下一個藍(lán)海市場，也成為巨頭們角力的主戰(zhàn)場。整體看，2B業(yè)務(wù)基因、政企客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及應(yīng)用和服務(wù)整合能力應(yīng)該是華為云目前領(lǐng)跑政務(wù)云市場的三大關(guān)鍵因素，華為云也由此成為政企上云的首選。

后疫情、新基建時代下，政府越來越重視城市治理體系和治理能力的后現(xiàn)代化，智慧城市機(jī)會點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，智慧城市建設(shè)具有重大格局意義，同時也對城市的云格局產(chǎn)生重大影響。

不過，當(dāng)政企市場日漸成為云計(jì)算主賽道之后，市場競爭也變得愈發(fā)激烈。與此同時，隨著政務(wù)云從“量的增長”向“質(zhì)的提升”加速轉(zhuǎn)變，政企客戶對云計(jì)算企業(yè)技術(shù)實(shí)力與平臺一體化解決方案服務(wù)能力要求越來越高。

目前看，云計(jì)算領(lǐng)域“先發(fā)優(yōu)勢”的重要性還沒有被證偽，但這并不意味著領(lǐng)跑者就此高枕無憂。相反，無論是亞馬遜云還是阿里云，目前都在不斷遭到競爭對手的持續(xù)挑戰(zhàn)。

政務(wù)云的爆發(fā)又讓中國云大戰(zhàn)再次迎來一個新的變盤節(jié)點(diǎn)。從云巨頭們目前的動作不難看出，一場新的云戰(zhàn)爭就要打響。想要在這片藍(lán)海市場中切到更大的蛋糕，2B能力無疑是一個關(guān)鍵因素。群雄逐鹿之際，誰主沉浮尚未可知，但下一個十年，得政企云者得“天下”應(yīng)該已無懸念。