首份《2021中國新經濟家族辦公室白皮書》在北京、香港兩地攜手發布
6月24日,由惠裕全球家族智庫和華港財富集團聯合主辦的[資本的螺旋]新經濟家族辦公室高價值峰會暨首份《2021中國新經濟家族辦公室白皮書》在北京望京凱悅酒店、香港Fargo Space兩地共同攜手舉行。
惠裕全球家族智庫創始人范曉曼女士峰會上解讀了《2021中國新經濟家族辦公室白皮書》。范曉曼在分享中表示,隨著京東數科、商湯科技、快手、字節跳動旗下抖音、小鵬汽車、完美日記、水滴等新經濟類企業紛紛趕赴港股和科創板上市,一大批顯而易見的新貴財富躍然而出,追逐新經濟的家族辦公室軌跡成了行業研究的觸點。過去十個月,惠裕全球家族智庫(FOTT)攜手華港財富集團(Fargo Wealth Group),深入8個城市走訪了66位受益于新經濟崛起而獲得較多財富的富裕人群及家族,通過調查問卷、數據分析和深度訪談等形式,深度理解新經濟家族對于財富管理的需求和感悟。
在調研的66位新貴家族里,他們的平均資產規模在1億-10億美金之間的,占了半數;金融資產和非金融資產所在地主要為內地和香港;執掌新經濟家族財富的年齡兩極分化,分別為25-34歲占比38.89%;45-54歲占比50%;既是“交易”又是投資平臺,是他們成立或加入家族辦公室的核心理由;30%左右都有做過國際身份統籌規劃,且在境外多家私行開戶;60%左右的新經濟家族更加注重子女高端教育及健康管理;他們對影響力投資的涉足遠遠大于傳統類家族,對能體現社會責任感,影響力和持續性的投資項目感興趣。
據范曉曼介紹,從綜合報告樣本數據來看,新經濟家族財富管理畫像有著非常獨特的鮮明特征,他們正在改變舊的家族辦公室理念和策略;他們顛覆了傳統的銀行式投資方式;他們更注重開發并推動新的資本運作方向;他們更愿意像企業一樣管理財富;他們更注重家族辦公室具備卓越的數字化技能等。
據了解,《2021中國新經濟家族辦公室白皮書》由惠裕全球家族智庫(FOTT)和華港財富雙方攜手合作研究?;菰H蚣易逯菐?FOTT)作為中國家族辦公室領域第一垂直媒體及獨立顧問研究咨詢機構,華港財富是一家以服務新經濟類家族為主、兼具行業優質口碑的聯合家族辦公室(MFO)。此項研究包含了新經濟家族較為關心的話題:新經濟家族財富管理群像、更多青睞的數字化財富管理手段、旗幟鮮明的投資策略、家族辦公室需求服務的特征等,為中國新經濟家族的財富管理提供參考信息、分享觀點。
華港財富集團創始人、總裁孫越君先生在《2021中國新經濟家族辦公室白皮書》發布會上致辭時表示,新經濟企業一直是近幾年來資本市場和社會輿論關注的焦點。華港財富作為家辦行業的從業者和新經濟家族客戶的同行者,從新經濟家族公司融資,IPO到退居二線,轉型做投資,社會公益,和回歸家庭的蝶變中,看到的并不僅是新經濟家族賬面上的一億或者兩億美金,而是商業模式的變遷,技術的迭代,以及他們身上的企業家精神。
”作為個人,他們勤奮敬業,樸實謙遜,勇于接受新事物;作為家庭的一分子,他們思考未來,關注教育和年輕一代的成長;作為投資者,他們講究成體系的投資方法論,更著眼于長期趨勢,關注產品但更關注產品背后的人;作為客戶,他們看重效率和用戶體驗,敞開心扉傾聽顧問的意見。”孫越君說。
除了發布《2021中國新經濟家族辦公室白皮書》這出重頭戲,在香港Fargo Space分會場,香港特別行政區政府投資推廣署(財經及金融行業主管兼家族辦公室環球主管)黃恒德先生還為大家帶來了《香港家族辦公室發展新機遇》主題分享,為更多新經濟家族在香港成立家族辦公室提供了幫助。
本次峰會好戲不斷,北京、香港兩大會場分享互動,精彩紛呈。商湯科技、完美世界、華興資本/BU家辦、真格基金、步長家辦等業界知名人士還進行了“跨界圓桌對話”,通過三組圓桌《迭代?全球新富家族辦公室追求的新格局來了》、《裂變?新貴家族與傳統多代在FO管理上的差異》、《格局?新經濟投資人和新經濟企業的雙向選擇》,共同探討新經濟家族辦公室領域更為關注的家族辦公室話題,為參會的嘉賓們帶來了新經濟家族的投資賽道和特征;LP、GP互化,成立共同基金;如何快速建立家族資產配置體系;新經濟企業目前面臨的機遇和挑戰等等在實踐中獲得的真知灼見。
華港財富集團CFO劉小君表示,服務新經濟家族客戶最大的難點其實是怎么樣真正理解這些客戶,怎么樣和他們有共同的語言,怎么樣真正獲得他們的信任。他認為,會有越來越多的年輕企業家,他們不太在意、貪戀對企業的控制權,他們會把自己更多解放出來投身到對前沿領域的探索和投資,或者自己參與到其中。中國的很多年輕企業家跟美國硅谷的企業家非常相似,類似于硅谷這樣的家族辦公室聯合體,有共同價值理念的一群人組建的聯合家族辦公室,會在中國出現并發展壯大。