以47.6億美元推進(jìn)泰邦生物私有化收購(gòu)，大鉦資本牽頭組成買(mǎi)方團(tuán)

近日獲悉，綜合性血漿制品企業(yè)泰邦生物集團(tuán)（納斯達(dá)克股票交易代碼“CBPO”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰邦生物”或“公司”）宣布，已與以大鉦資本牽頭并由多家知名投資機(jī)構(gòu)、管理層及其各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體組成的買(mǎi)方團(tuán)簽署最終私有化收購(gòu)協(xié)議。這標(biāo)志著泰邦生物私有化交易取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

根據(jù)協(xié)議，買(mǎi)方團(tuán)將以每股120美元的價(jià)格，收購(gòu)買(mǎi)方團(tuán)成員之外的其他股東持有的公司股份，這意味著公司總估值約為47.6億美元。目前，買(mǎi)方團(tuán)已持有公司約68.84%的股份，成員包括大鉦資本、中信資本、高瓴資本、淡馬錫等知名投資機(jī)構(gòu)、管理層成員及其各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體。

截至發(fā)稿，泰邦生物股價(jià)為118.5美元，市值為45.72億美元。

大鉦資本于2018年首次投資泰邦生物，目前是泰邦生物最大的機(jī)構(gòu)股東，持有10,669,991股普通股，約占公司發(fā)行在外股份的27.5%。2019年9月，以大鉦資本牽頭的買(mǎi)方團(tuán)發(fā)起對(duì)泰邦生物進(jìn)行私有化的初步要約。

據(jù)泰邦生物公司公告，私有化交易尚需滿(mǎn)足股東大會(huì)批準(zhǔn)等若干交易慣常條件，預(yù)計(jì)該交易將于2021年上半年完成。私有化交易完成后，泰邦生物將從納斯達(dá)克退市。

值得一提的是，2018年8月，包括鼎暉投資、高小英、德福資本、中銀集團(tuán)投資有限公司等在內(nèi)的財(cái)團(tuán)對(duì)外表示，已提議以每股118.00美元的價(jià)格全現(xiàn)金收購(gòu)泰邦生物所有已發(fā)行并且尚未由財(cái)團(tuán)持有的普通股，交易額約為39億美元（折合約266.7億元）。鼎暉等財(cái)團(tuán)此次收購(gòu)價(jià)，相較于泰邦生物2018年8月16日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)30%。

而早在2018年6月8日，泰邦生物還曾公布稱(chēng)收到中信資本以每股110美元收購(gòu)的提案。

信息顯示，山東泰邦生物制品有限公司成立于2002年10月，法定代表人為龐廣禮。泰邦生物是中國(guó)綜合性血漿制品生物制藥集團(tuán)企業(yè)，公司的核心業(yè)務(wù)包括血漿采集、血液生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司于2009年在納斯達(dá)克上市。

泰邦生物總部位于北京，產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋白蛋白、免疫球蛋白及凝血因子共三大類(lèi)20多種不同規(guī)格的血液制品，及其他生物材料產(chǎn)品。此外，公司還有許多在研新產(chǎn)品，可以進(jìn)一步地提升泰邦未來(lái)的增長(zhǎng)。泰邦生物始終致力于新產(chǎn)品研發(fā)和新工藝探索，注重人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，建立了一支高素質(zhì)的科研團(tuán)隊(duì)，具備專(zhuān)業(yè)而高效的研發(fā)能力，同時(shí)廣泛拓展并與國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)合作，先后承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家、省、市級(jí)科技攻關(guān)項(xiàng)目。

泰邦生物在山東、貴州擁有血漿制品生產(chǎn)基地，山東泰邦、貴州泰邦和天新福是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。