10月28日訊，今日，民辦教育服務(wù)提供商新東方教育科技集團（NYSE:EDU）宣布啟動全球發(fā)售。公司普通股將在香港聯(lián)交所主板上市，股份代號為9901。本次將新發(fā)行851萬股普通股新股。

瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

招股書顯示，新東方的教育生態(tài)系統(tǒng)整體上已取得可觀規(guī)模。學(xué)生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財政年度約630萬人增至截至2020年5月31日止財政年度約1060萬人，復(fù)合年增長率為29.7%?？傆媰魻I收由截至2018年5月31日止財政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的35.79億美元，復(fù)合年增長率為20.9%。股東應(yīng)占凈利潤由截至2018年5月31日止財政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的4.13億美元，復(fù)合年增長率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國91個城市建立了104所學(xué)校、1,361個學(xué)習(xí)中心及12家書店，自成立以來已累計為超過5540萬人次學(xué)生提供服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，新東方成為中國唯一一家榮獲Brand Finance“2020全球最有價值的商業(yè)服務(wù)品牌50強”的教育公司。

香港公開發(fā)售的股份發(fā)售價格將不高于每股1399港元。新東方將綜合考慮于紐交所交易的美國存托股在2020年11月2日或之前作為最后交易日的收市價以及路演過程中投資者需求等因素后，于香港時間2020年11月3日或前后確定國際發(fā)售價。在本次發(fā)行中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。

新東方創(chuàng)辦人兼董事會執(zhí)行主席俞敏洪表示，展望未來，我們將通過繼續(xù)開發(fā)線上與線下融合(OMO)的系統(tǒng)，持續(xù)擴大教學(xué)內(nèi)容及服務(wù)，投資人才及技術(shù)能力，并選擇性地尋求戰(zhàn)略投資及伙伴關(guān)系，以進一步鞏固我們的市場領(lǐng)導(dǎo)地位及將增長最大化。我們期待繼續(xù)通過新東方獨特的高質(zhì)量教學(xué)和服務(wù)來踐行使命，培養(yǎng)學(xué)生的終身競爭力、公民素質(zhì)及全球視野。