新東方：擬在港交所上市，每股價格將不高于1399港元

10月28日訊，今日，民辦教育服務提供商新東方教育科技集團（NYSE:EDU）宣布啟動全球發售。公司普通股將在香港聯交所主板上市，股份代號為9901。本次將新發行851萬股普通股新股。

瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。

招股書顯示，新東方的教育生態系統整體上已取得可觀規模。學生人次總數由截至2018年5月31日止財政年度約630萬人增至截至2020年5月31日止財政年度約1060萬人，復合年增長率為29.7%。總計凈營收由截至2018年5月31日止財政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的35.79億美元，復合年增長率為20.9%。股東應占凈利潤由截至2018年5月31日止財政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的4.13億美元，復合年增長率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國91個城市建立了104所學校、1,361個學習中心及12家書店，自成立以來已累計為超過5540萬人次學生提供服務。根據弗若斯特沙利文的資料，新東方成為中國唯一一家榮獲Brand Finance“2020全球最有價值的商業服務品牌50強”的教育公司。

香港公開發售的股份發售價格將不高于每股1399港元。新東方將綜合考慮于紐交所交易的美國存托股在2020年11月2日或之前作為最后交易日的收市價以及路演過程中投資者需求等因素后，于香港時間2020年11月3日或前后確定國際發售價。在本次發行中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

新東方創辦人兼董事會執行主席俞敏洪表示，展望未來，我們將通過繼續開發線上與線下融合(OMO)的系統，持續擴大教學內容及服務，投資人才及技術能力，并選擇性地尋求戰略投資及伙伴關系，以進一步鞏固我們的市場領導地位及將增長最大化。我們期待繼續通過新東方獨特的高質量教學和服務來踐行使命，培養學生的終身競爭力、公民素質及全球視野。